Тіркелгіге негізделген маркетинг

Маңызды

Бұл мақала тек шығыс маркетингке қолданылады.

Шотқа негізделген маркетинг бизнес-сатуға бағдарланған ұйымдарда жұмыс істейтін маркетологтарға олардың сату стратегиялары мен сату процестерін қолдауға көмектеседі. Мүмкіндік мыналарды қамтиды:

• Тіркелгі жетекшілерін құра алатын, тіркелгі деңгейінде шешімдерді іске қосуға, тіркелгілерге қатысты іс-шараларды тағайындауға, тіркелгіге негізделген мәліметтер беруге және т.б. мүмкіндік беретін тіркелгіге негізделген саяхаттар.
• Әр алушымен байланысты тіркелгі жазбасынан ақпаратты көрсететін және әрекет ететін мазмұнды құрастыруға мүмкіндік беретін электрондық пошта мазмұнының тіркелгіге негізделген дербестендірілуі.
• Осы тіркелгіге жататын барлық контактілер жасаған өзара әрекеттестіктерді көрсететін нәтижелер мен KPI көрсеткіштерін қамтамасыз ету үшін әрбір тіркелгі жазбасы үшін есептік жазба туралы мәліметтер.
• Шотқа негізделген жетекшілер мен қорғасынды есептеулер, бұл шоттарға қатысты жетекшілерді қалыптастыруға және тіркелгіге жататын барлық контактілердің қызметін көрсету үшін олардың әрқайсысына ұпай жинауға мүмкіндік береді.

Шотқа негізделген маркетинг кезінде бизнес-бизнес (В2В) маркетологтары әрбір бизнес-шотты бірыңғай бірлік ретінде бағдарлау үшін пайдалана Dynamics 365 Customer Insights - Journeys алады, сондықтан ең көп табыс әкеліп, көбірек мәмілелерді жабуы әбден мүмкін шоттарға назар аударуға болады. Тіркелгіге негізделген маркетингті пайдаланыңыз:

• Ашу: негізгі пай иелерін анықтаңыз және құнды шоттардың сегменттерін жасаңыз.
• Оркестр: есептік жазбаға негізделген тұтынушымен өзара қатынас топтамаларын арқылы есептік жазбаларды тарту.
• Жекелендіру: арнайы тіркелгілер үшін электрондық пошта мазмұнын тігу.
• тәрбиелеу: есептік жазбаға негізделген ықтимал тұтынушыны балдық бағалау модельдері арқылы есептік жазбаға негізделген ықтимал тұтынушыларды жасаңыз және өсіріңіз.
• Есеп: Тіркелгілердің өзара іс-қимылын талдау және бағдарламаларды оңтайландыру.

Маңызды

Тіркелгіге негізделген маркетингті Dynamics 365 Customer Insights - Journeys пайдаланған кезде де контактілерге оның іргелі субъектісі ретінде назар аударатынын есте сақтаңыз. Сегменттерде әлі де контактілер (тіркелгілер немесе жетекшілер емес), саяхаттар әлі де контактілерді өңдейді және жетекшілерді тек ата-ана байланысы немесе бас ұйым (байланысты контактілермен) тағайындалған жағдайда ғана жинауға болады. Тіркелгілерге негізделген маркетинг мүмкіндіктері осы тақырыпта сипатталғандай, тіркелгінің сипаттары негізінде контактілерді сегменттеу, осы тіркелгілерге тиесілі контактілердің өзара әрекеттестігі негізінде тіркелгілерге негізделген ықтимал тұтынушыны балдық бағалау модельдері және т.б. арқылы тіркелгілерге негізделген перспективаны қамтамасыз етуге көмектеседі.

Тіркелгіге негізделген саяхаттар үшін сегменттер жасау

Сегменттердің барлық түрлері сияқты, тіркелгіге негізделген тұтынушымен өзара қатынас топтамаларымен пайдалану үшін жасалған сегменттер контактілер жинағына шешілуі керек. Алайда, тіркелгіге негізделген саяхат сегментті өңдегенде, ол көбінесе әрбір контактіге тиесілі тіркелгіні іздейді және кейде контактілерді өз тіркелгісі бойынша топтауы мүмкін.

Фирмалық сегмент жасау

Фирмографиялық сегменттер - сұрауды тіркелгі субъектісіне қосу үшін алдын ала конфигурацияланған, бірақ контактілік субъектіге шешілетін динамикалық сегменттер. Мына жерде сегментті орнату әдісі берілген:

1. Шығыс маркетинг>Тұтынушылар>Сегменттер бөліміне өтіп, пәрменlth жолағында Жаңа тармағын таңдаңыз. Сегмент үлгілері диалогтік терезесі ашылады; оны жабу үшін Болдырмау пәрменін таңдап, одан кейін Фирмография экранында Сегментіңізді жасайық тармағын таңдаңыз.

2. Жаңа фирмалық сегмент ашылады. Анықтама қойындысының жоғарғы бұрышындағы көрініс параметрін тексеріңіз және оның Ағаш көрінісі күйіне орнатылғанын тексеріңіз. (Кез келген көріністі пайдалануға болар еді, бірақ бұл процедурада біз ағаш көрінісін көрсетеміз және сипаттаймыз, сондықтан оны қазір пайдалану жақсы идея.)

   

3. Фирмаографиялық сегментте Тіркелгі (Байланыс -> Тіркелгі (Компания атауы)) көрсетілгендей, қатысты тіркелгі нысанына сілтеме бар екенін ескеріңіз. қатынас. Бұл қатынас Тіркелгі нысанына сілтеме жасап жатқаныңызды және сол нысан мен негізгі Контакт нысаны арасындағы (тармақ негізінде көрсетілген) қатынас Контакт нысанының Компания атауы өрісі арқылы өтетінін хабарлайды. Компанияның атауы өрісі әрбір контакт жұмыс істейтін компанияның (тіркелгі) атауын қамтиды, сондықтан бұл сұрау біз анықтағалы отырған тіркелгілердің қызметкерлерін табады. Қосымша ақпарат: Қатынастармен субъектілер арасында жылжу

   

4. Тапқыңыз келетін тіркелгілер жиынтығын анықтау үшін Тіркелгі (Контакт - > Тіркелгі (Компания атауы)) қатынасының астындағы шегініс жолдарындағы ашылмалы тізімдер мен енгізу өрістерін пайдаланыңыз. Мұнда енгізген барлық критерийлер тіркелгі жазбаларында табылған мәндерге негізделген (байланыс жазбалары емес). Мысалы, $100,000 немесе одан да көп жылдық кірісі бар Чикагодағы барлық тіркелгілерді табу үшін мұнда келесі екі жолды қосып, оларды AND операторымен біріктіресіз:

   

5. Сегмент қазіргі уақытта көрсетілген сипаттары бар тіркелгілер үшін жұмыс істейтін барлық контактілерді табады. Қажет болса, сегмент үшін табылған контактілер жиынтығын одан әрі шектеу үшін қосымша контактіге негізделген шарттарды қосуға болады (мысалы, лауазым атауы бойынша сүзу үшін). Контакт нысанына арналған шарттарды қосу үшін тікелей Контакт нысанымен жұмыс істеңіз (тармақ негізінде, Тіркелгіден тыс (Контакт -> Тіркелгі (Компанияның атауы)) қатынасы). Мысалы, сатып алушының жұмыс атауы бар контактілерді ғана табу үшін ағаштың төменгі жағындағы Қосу ашылмалы тізімін ашыңыз, Жол қосу тармағын таңдап, жолды келесідей көрсетіңіз:

   

6. Сегмент атауын елес мәтіні ретінде енгізуді көрсететін өрісті таңдаңыз. Содан кейін сегментіңіздің атауын теріңіз.

7. Пәрмен жолағында Сегментіңізді сақтау үшін Сақтау пәрменін таңдап , Тікелей өту пәрменін таңдаңыз .

8. Шамамен бір минут күтіңіз, содан кейін бетті жаңарту үшін пәрмен жолағындағы Жаңарту пәрменін таңдаңыз . Енді Мүшелер қойындысының қосылғанын көруіңіз керек (егер оны көрмесеңіз, сәл күтіңіз де, Жаңарту әрекетін қайталаңыз). Мүшелер қойындысы пайда болғанда, оны ашыңыз және тізімде әрбір контактіге қандай компания атауы (есептік жазба) тиесілі екенін көрсететін баған бар екенін ескеріңіз.

   

Тіркелгі сүзгісін пайдаланып статикалық сегмент жасау

Статикалық сегмент орнатқанда, сегментке қосқыңыз келетін әрбір нақты контакт үшін құсбелгі қоясыз. Сіз оны қолмен өңдемейінше сегмент одан кейін өзгермейді. Егер дерекқорыңызда көптеген контактілер бар болса, онда іздеген контактілерді табу үшін сүзгі басқару элементін пайдалану пайдалы болар.

1. Шығыс маркетинг>Тұтынушылар>Сегменттер бөліміне өтіп, пәрменlth жолағында Жаңа тармағын таңдаңыз. Сегмент үлгілері диалогтік терезесі ашылады; оны жабу үшін Болдырмау пәрменін таңдап, одан кейін Сегментіңізді жасайық экранында Статикалық тармағын таңдаңыз.

2. Статикалық сегмент құрастырушысы ашылады, ол дерекқордағы барлық контактілердің тізімін, оған қоса қосқыңыз келетін контактілерді табуға көмектесетін сүзгі басқару элементтерінің жиынтығын көрсетеді. Сүзгі басқару элементтерін әшкерелеу үшін сүзгі түймешігін таңдаңыз.

   

3. Сегментке қосқыңыз келетін контактілерді табу үшін сүзгіні пайдаланыңыз. Тіркелгіге негізделген маркетинг үшін сегменттерді орнату кезінде пайдалы болуы мүмкін бір сұрау компания аты бойынша тізімді сүзетін сұрау болып табылады. Ол үшін Сүзгі аймағындағы әртүрлі ашылмалы тізімдерді пайдаланып, келесі пішіндегі сұрау сөйлемін орнатыңыз:

   Контакт | Компания атауы (тіркелгі) | болып табылады / | <company_names>

   Мұндағы <company_names> - компанияның бір немесе бірнеше атауларының тізімі. Егер бірнеше компания атауын қоссаңыз, онда OR операторы қолданылады, демек, сүзгі осында тізімделген барлық тіркелгілерден контактілерді табады.

4. Іздеп жатқан контактілер жинағын тапқанша Сұрауға «Және және немесе» түймешіктерін пайдаланып сөйлемдерді қосуды жалғастыруға болады.

5. Статикалық сегмент ішіне қосқыңыз келетін әрбір контактіге құсбелгі қойып, Сақтау таңдаңыз.

6. Қажетті сегментті құрастырғанша контактілерді іздеуді және қосуды жалғастырыңыз. Аяқтағаннан кейін сақтаңыз және өмір сүріңіз .

Электрондық пошта мазмұнын тіркелгіге негізделген дербестендіру

Маркетингтік электрондық хабар хабарларының мазмұнын әрбір алушы тиесілі тіркелгіге сәйкес жекелендіру үшін динамикалық мазмұнды пайдаланыңыз. Бұл мүмкіндікті алушының тіркелгі атауын немесе тіркелгі идентификаттарын тікелей көрсету үшін немесе осы мәндерді логиканы басқару үшін пайдалануға болады, мысалы, егер мәлімдемелер.

Тіркелгі ақпаратын дисплей мәтініне немесе логикалық өрнектерге орналастыру үшін келесі пішіннің таңбалауыш өрнектерін пайдаланыңыз:

{{contact.<relation>.<attribute-name>}}

Ол жерде:

• Контакт байланысушы субъектіні анықтайды, ол осында хабарды алушыға сілтеме жасайды.
• <қатынас> контакт нысанынан кейбір басқа нысанға қосылымды анықтайтын өрнек. Шот субъектісіне қосылған кезде contact_account_parentcustomerid пайдаланыңыз .
• <атрибут атауы> мәні пайдаланғыңыз келетін тіркелгі нысанындағы өрістің атауы.

Мысалы, пошта алушымен байланысты тіркелгі атауын орналастыру үшін келесіні пайдаланыңыз:

{{contact.contact_account_parentcustomerid.name}}

Тағы бір пайдалы өрнек келесі болып табылады, ол алушы тиесілі тіркелгі жазбасы үшін жазба идентификаторын орналастырады:

{{contact.parentcustomerid}}

Тіркелгі атауынан айырмашылығы жазба идентификациясы әрқашан бірегей болып табылады және ешбір жазба үшін ешқашан өзгермейді.

Динамикалық мазмұн және тұтқалар өрнектері туралы қосымша ақпарат алу үшін Электрондық пошта хабарларына динамикалық мазмұн қосу бөлімін қараңыз.

Тіркелгіге негізделген тұтынушымен өзара қатынас топтамалары

Әрбір тұтынушымен өзара қатынас топтамасы параметрін не контактіге негізделген немесе тіркемеге негізделген етіп орнатуыңыз керек. Бұл опция саяхат қатарлары жұмыс істейтін көптеген жолдарды өзгертеді. Әрбір саяхат үшін осы параметрді конфигурациялау үшін Жалпы қойындысындағы Мақсатты параметрді пайдаланыңыз .

Келесі ішкі бөлімдер тіркелгіге негізделген саяхаттар үшін әртүрлі қатарлардың әрекетін қорытындылайды. Мұнда айтылмаған тақтайшалар контакт пен есептік жазбаға негізделген сапарлар үшін бірдей жұмыс істейді (тұтынушымен өзара қатынас топтамасы тақталар анықтамасында сипатталғандай).

Триггер қатарлары

Тіркелгіге негізделген саяхаттар үшін триггер қатарлары контактілерге немесе тіркелгілерге негізделген жұмыс істей алады.

• Тіркелгіге негізделген триггер қатарлары тіркелгілерді бір бірлік ретінде қарастырады, сондықтан олар әрқашан бір тіркелгідегі барлық контактілерді бірдей жолмен (шын немесе жалған) жібереді.
• Контактілерге негізделген триггер қатарлары контактілерді бір уақытта өңдейді, осылайша бір тіркелгідегі контактілерге әртүрлі жолдармен ағуға рұқсат етіледі.

Бұл опцияны әрбір қатарға орнату үшін Негізделген сипатын пайдаланыңыз. Бұл опция контактілерге негізделген жолдардағы триггерлер үшін қолжетімді емес.

Әрекет қатарлары

Контакт тіркелгіге негізделген жолдардағы әрекет қатарлары арқылы өткенде, әрбір тіркелгі үшін тек бір әрекетті жасауды немесе әрбір жеке контакт үшін әрекетті жасауды таңдауға болады. Әрбір тіркелгі үшін әрекетті тағайындауды таңдасаңыз, оны жол иесіне, тіркелгі иесіне немесе пайдаланушы жасаған тіркелгіге тағайындауды таңдай аласыз.

Әрбір әрекет қатарлары үшін осы опцияларды таңдау үшін Әр және Тағайындалған параметрлері үшін жасауды пайдаланыңыз. Тіркелгі опциясы тіркелгіге негізделген жолмен жұмыс істегенде ғана қолжетімді.

Іске қосу жұмыс ағынының қатарлары

Тіркелгіге негізделген жолды жасаған кезде, әрбір іске қосу-жұмыс ағыны қатарларының оған кіретін әрбір контактіге қалай әрекет ету керектігін басқаруға болады:

• Әрбір контакт үшін іске қосу: тақта арқылы өтетін әрбір контакт үшін жұмыс ағынын бір рет іске қосады. Жұмыс ағыны бір контакт жазбасына сілтеме алады.
• Әрбір тіркелгі үшін іске қосу: тақта әр тіркелгі үшін бір рет қана жұмыс ағынын іске қосады және жұмыс ағыны тіркелгі жазбасына сілтеме алады. Егер бұрын өңделген тіркелгідегі қосымша контактілер тақта арқылы өтсе, тақта оларды елемейді.

Әрбір іске қосу-жұмыс ағыны тақтасы үшін осы опцияны таңдау мақсатында Әрқайсысы үшін іске қосу параметрін пайдаланыңыз. Тіркелгі опциясы тіркелгіге негізделген жолмен жұмыс істегенде ғана қолжетімді.

Ықтимал тұтынушы қатарларын жасау

Тіркелгіге негізделген жолды жасаған кезде, оған кіретін әрбір контактіге ықтимал тұтынушыны жасаудың әр тақтасын құру жолының әрекет етуін басқаруға болады:

• Әрбір контакт үшін жасау: Тақта контакт негізіндегі тұтынушыны жасайды және оны әрбір контактімен байланыстырады.
• Әрбір тіркелгі үшін іске қосу: тақта тіркелгіге негізделген ықтимал тұтынушыны жасайды және оны тақтаға енген контактімен байланысты тіркелгімен байланыстырады. Егер бұрын өңделген тіркелгідегі қосымша контактілер тақта арқылы өтсе, тақта оларды елемейді.

Бұл опцияны ықтимал тұтынушыны жасаудың әр тақтасы үшін таңдау үшін Әр үшін жасау параметрін пайдаланыңыз. Тіркелгі опциясы тіркелгіге негізделген жолмен жұмыс істегенде ғана қолжетімді.

Ескертпе

Жасау-қорғасын тақтасы бұрыннан бар қорғасынға сәйкес келуге тырыспайды. Ол тіркелгіні немесе контакт жетекшілерін жасап жатқаныңызға қарамастан, әрқашан жаңа жетекшілер жасайды.

Тіркелгіге негізделген саяхат туралы мәліметтер

Тіркелгіге негізделген саяхат үшін Құрастырушы қойындысындағы мәліметтер қаралған кезде, тіркелгі бойынша кез келген таңдалған тақта үшін көрсетілген KPI-лерді сүзе аласыз. Ол үшін тақтаны таңдап, Деректер қойындысындағы Тіркелгі бойынша сүзгі өрісінен тіркелгіні таңдаңыз.

Шот негізіндегі жетекшілер және қорғасынның есеп-қиссалары

Жетекшілер тіркелгілермен немесе контактілермен байланысты болуы мүмкін. Егер ықтимал тұтынушы контактімен де, тіркелгімен де байланыстырылған болса, бұл ықтимал тұтынушы болжамды бағалауға келгенде контакті жетекші ретінде қарастырылады (есептік жазба еленбейді). Контактімен де, тіркелгімен де байланысты жетекшілерді қорғасын-есеп үлгісімен ұту мүмкін емес Customer Insights - Journeys. Қорғасынды есепке алу модельдеріне қатысты мынадай ережелер қолданылады:

• Контактіге негізделген ықтимал тұтынушыларға немесе есептік жазбаға негізделген ықтимал тұтынушыларға қолдану үшін әрбір ықтимал бағалау үлгісін орнатуға болады.
• Тіркелгіге қатысты барлық контактілер жасаған өзара әрекеттестіктер тіркелгіге негізделген ықтимал тұтынушы ұпайына ықпал етеді. Мысалы, электрондық пошта хабарын ашатын тіркелгідегі әрбір контакт сол тіркелгімен байланысты қорғасынның ұпайын арттыруы мүмкін.
• Жетекші жазбаның өзінде (Entity = Lead параметрін орнату арқылы) немесе қатысты тіркелгіде (Entity = Lead.бас ұйым) немесе қатысты контактіде (Entity = Lead.Parent контактісі) ұпай беретін демографиялық немесе фирмографиялық балл шарттарын орнатуға болады.

Маңызды

Тіркелгі субъектісі деректердің құпиялылығына келісім беру туралы қандай да бір ақпаратты сақтамайды— тек байланысқан субъектілер ғана оны қамтиды. Тіркелгі деңгейінде жұмыс істейтін ықтималды бағалау үлгілері сол тіркелгіге жататын контактілердің келісімін құрметтей алмайды, бірақ олар бәрібір сол контактілер жасаған өзара әрекеттестіктер негізінде тіркелгі ықтималдылығын бағалай алады. Демек, егер бұл шешімдер жеке тұлғаларға қатысты болса, шотқа негізделген жетекшілерге байланысты шешімдерді автоматтандырылған қабылдау (профильдеу) үшін қорғасынды автоматты түрде есептеуді пайдаланбау керек. Тіркелгі жетекшілері үшін мүмкіндікті әлі де пайдалануға болады, бірақ егер балл автоматтандырылған шешім қабылдау үшін пайдаланылса, оны жанама контактілік есеп үшін пайдаланбау керек. Қосымша ақпарат: Деректерді қорғау және құпиялылық

Скоринг үлгісін болжамға немесе тіркелгіге негізделген етіп орнату үшін пайдаланыңыз Нысан мақсаты бойынша орнату Түйіндеме үлгіге арналған қойынды.

Онымен байланысты тіркелгі негізінде қорғасынды ұпай жинаудың бір жолы келесі сипаттары бар шарт тақтасын орнату болып табылады:

1. Орнату Нысан = Жетекші.

2. Қосу Өрнек қайда Жетекші тіркелгі үшін бас ұйым = < тіркелгі идентификаторы>, онда тіркелгі жазбасын ашу және мәнін тексеру арқылы тіркелгі идентификаторын табуға болады идентификатор URL бетінің соңындағы параметр.

   

Шығыс маркетингіндегі қорғасын есебі туралы қосымша ақпарат алу үшін Design қорғасын-есеп үлгілері бөлімін қараңыз.

Әрбір ықтимал тұтынушымен байланыстырылған контактіні және/немесе есептік жазбаны көру және тағайындау үшін ықтимал тұтынушыны ашыңыз, содан кейін Сұрау кезеңін таңдаңыз. мүмкіндіктерге арналған маркетингтік сату процесі бизнес үдерісін көрсету. Содан кейін Бұрыннан бар контактіні қарап шығу немесе өңдеу ?және бар тіркелгі бар ма? мұнда көрсетілген өрістер.

Тіркелгі түсініктері

Шот субъектісі маркетинг нәтижелерін, KPI-ді және контактілер үшін көзделген сияқты мәліметтер ұсынады. Көрсетілген тіркелгіге жататын барлық контактілер үшін жиналған электрондық пошта нәтижелерін, вебке кіруді, оқиғаны тіркеуді, пішінді жіберуді және басқа да көптеген өзара әрекеттестік мәліметтерін көру үшін оларды пайдаланыңыз. Тіркелгі мәліметтерін табу және олардың нәтижелерін түсіндіру туралы мәліметтер алу үшін Маркетингтік әрекеттерден мәліметтер алу үшін нәтижелерді талдау бөлімін қараңыз.