Ықтимал тұтынушыны балдық бағалау модельдерін құрастыру

Мақала
12/12/2023

Маңызды

Бұл мақала тек шығыс маркетингке қолданылады.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys демографиялық мәліметтер, фирмографиялық деректемелер, сондай-ақ байланысты байланыста болған әрекеттер (немесе есепке алу негізіндегі жетекшілер, байланысты шотқа жататын байланыстар үшін) негізінде әрбір қорғасын үшін балл есептей алады. Есеп беретін өзара әрекеттесулер мыналарды қамтиды: электрондық поштаны ашу, қону бетін ұсыну, веб-сайтқа кіру немесе іс-шараға қатысу.

Әрбір есеп моделі сатуға дайын шекті қамтиды. Қорғасынның ұпайы осы межеден өткенде, ол сатылымға дайын деп белгіленеді, бұл Dynamics 365 шеңберіндегі басқа да оқиғаларды іске қосуы мүмкін, оның ішінде оның бизнес-процесі арқылы көш бастауы және теле проспектілерді немесе сатушыларды оны таңдау туралы хабардар етуі мүмкін.

Маңызды

Қорғасынды автоматты түрде есепке алу деректердің құпиялылығы мәселелерін енгізе алады. Қорғасынды және басқа да барлық мүмкіндіктерді пайдалану кезінде деректердің құпиялылығы туралы барлық тиісті ережелерге толық сәйкестікте жұмыс істеуін қамтамасыз ету сіздің ұйымыңыздың міндеті болып табылады Customer Insights - Journeys. Қосымша ақпарат: Деректерді қорғау және құпиялылық

Қорғасынды есепке алудың алғышарттары мен талаптары

Жетекші ұпай жинау мүмкіндігі контактілерді Customer Insights - Journeys, жетекшілерді, клиенттердің саяхаттарын, маркетингтік формаларды, өзара іс-қимылды, мағлұматтарды және т.б. қоса алғанда, көптеген аспектілерді біріктіреді. Сондықтан мүмкіндіктің қалай жұмыс істейтіні және жүйені қалай конфигурациялау керектігі және оны күткендей жұмыс істеуі үшін пайдалану туралы бірнеше нәрсені түсіну маңызды.

Тек ата-ана контактілерімен немесе тіркелгілерімен байланысты жетекшілерді ғана жинауға болады

Қорғасынды автоматты түрде есептеу тек ата-ана контактімен немесе тіркелгімен байланысты жетекшілер үшін ғана жұмыс істейді. Ата-ана байланысы немесе олармен байланысты тіркелгісі жоқ жетекшілер үшін ұпайлар көрінбейді.

Жетекшілерді де, контактілерді де жаңарту үшін конфигурацияланған маркетингтік пішіндер арқылы қалыптастырылған немесе жаңартылған жетекшілер үшін маркетинг пішіні қорғасын/контакт жұбын орнату үшін қажетті жазбаларды әрқашан табады немесе жасайды (бірақ келесі бөлімде түсіндірілгендей барлық пішін конфигурациялары мұны жасамайды). Сондай-ақ, кез келген пайдаланушы жетекші жазбаны ашу және маркетингтік сату процесінің бизнес-процесін анықтау кезеңін пайдалану арқылы қорғасынды ата-ана контактімен немесе бас ұйым қолмен байланыстыра алады. Мұнда тиісті өрістер Бар контакт деп белгіленген бе? және бар тіркелгі?, сәйкесінше.

Контакт жазбасына жетекшіні қолмен байланыстыру.

Дерекқордың өзінде қорғасынды іздейтін субъектінің негізгі контактісі байланысты контактіні анықтайды, ал қорғасын іздеу өрісіне арналған бас ұйым байланысты тіркелгіні анықтайды. Бұл бұрыннан бар контактілер орнатқан өрістер ме? және бар тіркелгі бар ма? кіріс өрістері Маркетингтік сату процесінің бизнес-процесіне мүмкіндіктер әкеледі.

Сондай-ақ, сегменттерге Customer Insights - Journeys тек жетекшілер немесе тіркелгілер емес, контактілер ғана кіруі мүмкін, бұл маркетинг үшін пайдаланатын барлық жетекшілердің олармен байланысты контактілері немесе тіркелгісі (байланысты контактілері бар) бар екеніне көз жеткізу үшін тағы бір дәлелді себеп болып табылады.

Пішін конфигурациясы қорғасынды есептеу арқылы пайдалану үшін қандай жетекшілер мен өзара әрекеттесулерге әсер етуі мүмкін

Жаңа жетекшілер мен контактілерді жасауға көмектесетін Customer Insights - Journeys негізгі тәсілдердің бірі оның маркетингтік формасы және маркетинг беті мүмкіндіктері арқылы жүзеге асырылады. Әдеттегі жағдайда шешім мынандай жұмыс істейді:

A Dynamics 365 пайдаланушысы белгілі немесе перспективалы контактіге ұсынылатын өрістер мен параметрлер жинағын анықтайтын маркетинг формасын жасайды.
Dynamics 365 пайдаланушысы маркетинг пішінін маркетинг беті дизайнына қосады немесе оны сыртқы веб-бетке ендіреді.
Белгілі немесе перспективалық контакт бетті ашып, формулярды ұсынады.
Пішінді конфигурациялау Customer Insights - Journeys әдісіне байланысты ұсыну негізінде қорғасын және/немесе контакт жазбасын жаңартуға немесе жасауға болады.
Динамика 365 формулярды ұсыну үшін өзара әрекеттесу жазбасын жасайды және оны форманы конфигурациялау тәртібін негізге ала отырып, қорғасынмен және (немесе) контактімен байланыстырады. Бұл өзара іс-қимылға қорғасын-есеп моделіне сілтеме жасалып, осыған байланысты қорғасынның ұпайын арттыруға болады.

Стандартты пішін конфигурациясы пішінге Контактілерді де, жетекшілерді дежасауға және жаңартуға мүмкіндік береді. Осы конфигурация арқылы әрқашан олармен дұрыс байланысқан жаңа жетекшілер мен өзара әрекеттесулер аласыз. Дегенмен, маркетинг пішінін тек қана жасау/жаңарту немесе контактілерді жасау/жаңарту үшін конфигурациялауыңыз мүмкін. Бұл параметрлер қорғасын немесе контакт жазбаларының күтпеген жерден жаңартылуына жол бермеуге көмектессе де, олар қорғасынды автоматты түрде есептеуге келесідей кедергі келтіруі мүмкін:

Тек жетекшілерді жаңарту үшін орнатылған пішіндер контакт жазбаларына сәйкес келмейді, жасамайды немесе жаңартпайды. Демек, осы пішіндермен жасалған жетекшілер ешқандай контактіге ие болмайды, сондықтан біреуі тағайындалғанша ұпай жинамайды. Сондай-ақ, пішінді ұсыну үшін жасалған өзара әрекеттесу жазбасында контакт идентификациясы болмауы мүмкін, демек, кейінірек қорғасынды контактімен байланыстырсаңыз да, өзара іс-қимыл қорғасынды ұпай жинау үшін қол жетімсіз болады. (Алайда, контакт машинасында cookie файлы бар болса Customer Insights - Journeys , онда бұл cookie анықтаған контактімен формулярлық-ұсыну өзара іс-қимылын тіркеу үшін пайдаланылуы мүмкін.)
Тек контактілерге орнатылған пішіндер қорғасын жазбаларына сәйкес келмейді, жасамайды немесе жаңартпайды. Формулярлық-ұсынымдық өзара іс-қимыл барлық жағдайларда байланыспен әлі де дұрыс байланысты болады. Сондықтан ұсынушы байланысқа байланысты бар жетекшілерді ұсыну негізінде жинауға болады, бірақ егер қорғасын болмаса, онда жаңа немесе қолданыстағы байланыс әлі де қорғасынға ие болмайды және ұпай жинауға болмайды, себебі ұпайлар тек жетекшілерге ғана қолданылады.

Осы параметрлер және олардың қорғасынды санауға, өзара әрекеттесу жазбаларына және басқа да аспектілерге Customer Insights - Journeys қалай әсер ететіні туралы қосымша ақпарат алу үшін Маркетингтік пішіндерді жасау, көру және басқару бөлімін қараңыз.

Қорғасын-есеп үлгілерін жасау, көру және басқару

Қорғасынды есептеу модельдері нақты іс-шаралар мен өзара іс-қимылды, демографиялық ақпаратты, сондай-ақ уақыт өте келе қорғасынның ұпайы автоматты түрде ұлғаю немесе азаю тәртібін қамтамасыз етеді. Модель сондай-ақ кәдімгі тілде (ыстық, жылы және суық сияқты) ұпайлар ауқымын сипаттайтын бағалар кестесін белгілейді және «сатылым дайын» деп нақты балл шегін белгілейді, демек, қорғасынды енді сатушыға жіберуге болады.

Қорғасынды есептеудің әдеттегі моделі бір электрондық поштаны ашуға немесе веб-сайтқа кіруге жауап ретінде қорғасынның ұпайын біршама арттырады, электрондық поштаны басуға немесе қондыру бетін ұсынуға бірқалыпты жауап ретінде және оқиғаны тіркеуге немесе қатысуға айтарлықтай жауап ретінде. Сондай-ақ, модель біраз уақыт бұрын болған өзара іс-қимылды санауды тоқтатып, жасына қарай қорғасынның ұпайын тиімді төмендетуі мүмкін. Ол сондай-ақ орналасқан жері, сатып алу тарихы, компания көлемі, өнеркәсіп, лауазымдық атақ және т.б. сияқты байланысты байланыс немесе компания туралы ақпаратқа негізделген қорғасын балын арттыруы немесе төмендетуі мүмкін.

Қанша ұпай жинау үлгісін қалағаныңызша жасауға болады. Егер сізде біреуден артық үлгі болса, онда барлық жетекшілер әр үлгі бойынша ұпай жинап, олардың әрқайсысы үшін ұпай мен баға көре алады.

Қорғасын-есеп үлгілерін көру, өңдеу және жасау үшін Outbound marketing Lead management>Scoring модельдеріне өтіңіз>. Бұл тізімдегі элементтерді жасауға, жоюға, іздеуге, сұрыптауға немесе сүзуге болатын стандартты тізім көрінісін ашады. Оны ашу үшін тізімдегі кез келген элементті таңдаңыз немесе жаңасын жасау үшін Жаңа тармағын таңдаңыз .

Жетекші есеп моделінің дизайнері.

Уақытыңыздың көп бөлігін үлгіні алғаш ашқанда немесе жасағанда ашылатын Құрастырушы қойындысында жұмыс істеуге жұмсайсыз. Бұл жерде бір немесе бірнеше шарт/әрекетті тақта жұбын құру үшін тақталарды Құралдар жәшігі қойындысынан кенепке апару арқылы үлгінің логикасын анықтайсыз. Әрбір жұп шартты белгішеден басталады, ол ережені белгілейді (мысалы, электрондық пошта басылады) және шарт орындалған кезде ұпайды қалай реттеу керектігін анықтайтын Әрекетпен аяқталады. Үлгіге шарт/әрекет жұбының кез келген саны кіруі мүмкін.

Есеп-модель кенеп тапсырыс беруші-саяхат кенепке ұқсас. Құралдар жәшігі қойындысынан апару арқылы тақталарды қосыңыз. Тақтаны таңдап, сол тақтаға арналған параметрлерді жасау үшін Сипаттар қойындысын ашыңыз . Таңдалған тақтаны кесу, көшіру, қою және жою үшін кенеп үстіндегі құралдар тақтасын пайдаланыңыз; сондай-ақ тақта қосып, осы жерден түсірілім алуға болады.

Үлгіні атау және субъект нысанасын таңдау

Қорғасынды есептеудің жаңа моделін орнату кезінде ең алдымен оған атау беріп, субъектінің қай түрін (шоттарды немесе контактілерді) көздейтінін таңдау керек. Келесі әрекетті орындап көріңіз:

Жиынтық қойындысын ашыңыз .
Атау өрісіне жазу атауын енгізіңіз.
Субъектінің мақсатын Тіркелгіге немесе Контактіге орнатыңыз. Бұл параметр үлгінің қандай жетекші түрі ұпай жинайтынын белгілейді.
- Контактіге негізделген жетекшілер контакт жазбасымен байланысты және тек сол контактіге қатысты ақпарат пен өзара әрекеттесулер негізінде жинайды.
- Шот негізіндегі жетекшілер шот жазбасымен байланысты. Олар шоттан алынған ақпарат, оған қоса осы шотқа жататын әрбір контактіге қатысты ақпарат пен өзара іс-қимыл негізінде алынады.
- Контактімен де, тіркелгімен де байланысты жетекшілер контактіге негізделген жетекшілер ретінде қарастырылады.
Параметрлерді сақтау үшін Сақтау пәрменін таңдаңыз .

Қосымша ақпарат: Account негізіндегі маркетинг

Шартты орнату

Күй плиткасы — аталық та, бала плиткалары да кіретін қосылыс тақтасы. Шарт қосқанда ата-ана да, бір бала да жасалады. Бала тақталарын көрсету немесе жасыру үшін тақтаның төменгі оң жақ бұрышындағы кеңейту/тасалау түймешігін пайдаланыңыз.

Бір баламен кеңейтілген күй тақтасы.

Тектік шарт тақтасы жай ғана шарт тобына атау береді. Ата-ананы таңдап, атауды тағайындау үшін Сипаттар қойындысын ашыңыз . Қосымша күй плиткаларын ата-анаға апару арқылы балаға қанша жағдай тағайындауға болады.

Ескертпе

Бiр ата-анаға тиесiлi барлық шарттар AND операторын пайдалана отырып бiрiктiрiледi, демек, қоса берiлiп отырған iс-әрекеттiң iске қосылуы үшiн барлық сиквел жағдайлары TRUE-ге баға беруi тиiс.

Жай-күйінің қисыны бала плиткаларында болады. Логиканы орнату үшін баланың күй белгішесін таңдап, Сипаттар қойындысын ашыңыз .

Шарт тақтасы параметрлері.

Шартты белгішеге арналған логиканы келесі параметрлерді жасау арқылы теңшеу:

Атауын көрсету: кенепте көрсетілгендей тақтаның атауын көрсетеді.
Субъект: Жай-күйін бақылау немесе тексеру үшін Динамика 365 субъектісін таңдаңыз. Мысалы, контакт электрондық поштадағы сілтемені басқан жазбаларды іздеу үшін EmailClicked тармағын таңдаңыз .
Жиілігі: Күйдің қаншалықты жиі іске қосылуы керектігін таңдаңыз. Әрбір оқиға бойынша ұпай жинау үшін Әрқайсысы тармағын таңдаңыз (мысалы, әрбір электрондық пошта басуындағы ұпайды көбейту). Ең болмағанда бір рет ұпай жинау үшін таңдаңыз (мысалы, бірінші электрондық пошта басуындағы ұпайды көбейту, бірақ келесілерін елемеу). Таңдалған субъектінің нөлдік іріктеу мысалдары күн ауқымы ішінде болған кезде ғана ұпай жинау үшін Ешқайсысын таңдаңыз (мысалы, нөлдік электрондық пошта басулары бар контактілер үшін жалпы баллды төмендету үшін).
Күн ауқымы: Ұпай саны есептелмейтін күнді енгізіңіз. Мысалы, бір жылдан астам уақыт бұрын болған барлық электрондық пошта өзара әрекеттесулерін елемеу үшін осыны бір жылға орнатыңыз. Бұл өзара іс-қимыл жасына қарай уақыт өте келе ұпайлардың төмендеуіне әкелуі мүмкін.
Жаңа өрнек: Күйге жаңа өрнек қосу үшін осы батырмаға белгі қойыңыз. Қосымша өрнек сақталған деректер негізінде шартты одан әрі сынап көре алады. Мысалы, «City = New York» деген өрнекті қосуға болар еді, ол жай-күйді өзгертеді, осылайша Нью-Йорк қаласындағы контактілер жасаған электрондық пошта басулары ғана шартты іске қосады. Күрделі жағдайлар жасау үшін қанша қосымша өрнек қосуға болады.

Ескертпе

Бір жағдайға жататын барлық өрнектер AND операторын пайдалана отырып біріктіріледі, демек, барлық өрнектер шындыққа сәйкес болуы үшін TRUE мәніне баға беруі тиіс. Барлық іріктеу оқиғалары үшін ұпай жинау үшін (мысалы, хабарға немесе саяхатқа қарамастан ашық кез келген электрондық пошта үшін ұпай жинау үшін) барлық өрнектерді олардың жақын жолағын пайдаланып жойыңыз (әдепкі бойынша қосылған өрнекті қоса).

Маңызды

Есептелетін және домалату өрістері өрнектерде пайдаланылмайды.

Шарттардың екі санаты бар:

Бекітілген ережелер қорғасын немесе байланыс жазбаларында кездесетін тіркелген демографиялық немесе фирмографиялық деректерге негізделеді.
Мінез-құлық ережелері электрондық пошта басылған, оқиға тіркелген немесе кірген веб-сайт сияқты өзара әрекеттесулерге негізделген.

Әрекетті орнату

Шартты белгішеден кейін келетін әрекет тақтасы шарт орындалғанда қорғасын ұпайының қалай өзгеретінін басқарады. Әрекетті орнату үшін шартты белгішеден кейін әрекет тақтасын таңдаңыз (немесе қосыңыз), содан кейін Сипаттар қойындысын ашыңыз , онда кез келген бүтін санға ұлғаю немесе азайту үшін ұпайды орнатуға болады.

Барлық шарттарды бірден мәтін ретінде қарау

Кенеп есеп ережелерін құрастырудың оңай, графикалық тәсілін қамтамасыз етеді, бірақ ол тақтаның қасиеттерін ашқанша параметрлердің көпшілігін жасырып қалдырады. Барлық логикаға жылдам шолу жасау үшін Көрініс ашылмалы тізімін (кенептің үстінде) Мәтінге орнатыңыз. Бұл деректер қорының нақты сұрауына ұқсас етіп көрсетілген ережелеріңіздің ықшам, мәтінге негізделген көрінісін көрсетеді.

Қорғасын-есеп үлгісінің мәтіндік көрінісі.

Бағаларды және сатуға дайын балды белгілеу

Гол соғудың негізгі себебі ең жақсы жетекшілерді анықтау тәсілін ұсыну және көбірек назар аудару үшін қорғасынды сатушыға қашан жіберу керектігін шешу болып табылады. Сондықтан әр қорғасын-есеп моделі үшін сатылымға дайын шекті әрқашан да белгілейсіз. Сондай-ақ, баға кестесін сатуға дайын бағытқа қарай ілгерілеуіне қарай баллды (мысалы, суық, жылы немесе ыстық) түсіндіруді ұсыну тәсілі ретінде орнатуға болады.

Ұпай сатылымға дайын шекті деңгейге жеткенде, қосылатын модуль автоматты түрде сатылымға дайын жалаушаны True мәнінеорнатады. Егер қорғасын бірнеше үлгімен ұтылып қалатын болса, онда ту қандай да бір үлгі табалдырыққа жеткеннен кейін бірден қойылады. Бұл қорғасын өмірлік циклдің сатылым-қабылдау сатысына автоматты түрде көшіретін «Мүмкіндіктер сатысының ауысуына әкеледі» деп аталатын жұмыс процесін іске қосады. Бұл жұмыс процесін қажетіне қарай реттеуге болады.

Бағалар мен сатуға дайын балл оның қанша шарттан тұратынына қарамастан, барлық модельге қолданылады. Оларды орнату үшін Кенептің жанындағы «Сорттар » қойыншасын ашыңыз .

Бағалар және сатуға дайын балл.

Сатылымға дайын баллды орнату үшін Сатылымға дайын балл өрісіне бүтін санды енгізіңіз.

Қосымша баға қосу үшін қойындыға жаңа бөлім қосатын Жаңа тармағын таңдаңыз, онда ол қолданылатын сынып атауын және ұпай ауқымын енгізуге болады. Сорттық диапазондар үздіксіз және қабаттаспайтын болуы тиіс.

Траверсалдарды пайдалану арқылы қорғасынды ұпай жинаудың алдыңғы қатарлы шарттарын жасау

Қорғасынды есептеу үшін шарт тақтасын орнатқанда, әрбір құлмақ кезеңге бөлінген нүктелік нотацияны пайдалану арқылы өзара әрекеттесулер мен профильдер бойынша траверсалдарды қосу үшін тестілеуден өткен Субъектіні орнатуғаболады. Мысалы, EmailClicked және байланысқан Контакт профиліне өту сияқты өзара әрекеттесуден басталып, контакт профилінен мәндерді тексере аласыз. Осыны орнату әдісінің мысалы:

Шарт белгішесінің сипаттарын ашыңыз. Содан кейін Субъектті EmailClicked параметріне орнатыңыз .
Субъект өрісінде осы жерден жасауға болатын құлмақтардың әр түрін көрсететін жаңа ашылмалы тізімді ашу үшін қосылған EmailClicked субъектісінен кейінгі кезеңді теріңіз. Контакт профиліне хоп жасау үшін Контакт тармағын таңдаңыз .
Енді әр электрондық поштаны басумен байланысты контакт жазбасынан келетін мәндерді көрсету үшін Өрнектер қосуға болады. Мысалы, Чикагода тұратын контактілер үшін басу арқылы ғана ұпай жинау керек болуы мүмкін.