Деректерді Word немесе Excel файлдарына экспорттау
Dynamics 365 бағдарламасын пайдаланбайтын адамдармен ортақ пайдалануға болатын стандартталған құжаттарды жасау үшін деректерді Word немесе Excel үлгісіне экспорттауға Dynamics 365 Customer Insights - Journeys болады.
Шайпұл
Dynamics 365-ке кіретін үлгілерді экспорттап, оларды өзгертіп, жаңа үлгілер ретінде қайта импорттауға болады. Бұл жеке реттелмелі Excel үлгілерін жасап үйренуге жақсы жаттығу болады.
Деректермен Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Word құжатын жасау
Ақпаратты оқылатын және ортақ пайдаланатын құжатқа пішімдейтін Word үлгісін пайдалану арқылы ақпаратты бір жазбадан экспорттауға болады.
Word үлгісін пайдалану арқылы деректерді экспорттау Dynamics 365 Customer Insights - Journeys үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
Құжатта пайдаланғыңыз келетін ақпараты бар бір контакт сияқты жазбаны ашыңыз.
Пәрмендер жолағында Word үлгілері тармағын таңдап , Word үлгілері астында пайдаланғысы келетін үлгіні таңдаңыз. Іздеген үлгіні көрмесеңіз, келесіні қарастырайық:
- Таңдалған жазба түріне (нысан) кірістірілген үлгілер ғана көрсетіледі. Мысалы, контактімен жұмыс істегенде тіркелгілер үшін жасалған үлгіні көре алмайсыз.
- Егер жаңа үлгіні іздесеңіз, оны көру үшін бетті жаңарту қажет болуы мүмкін. Не браузерді жаңартыңыз, не жабыңыз және қайта ашыңыз Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Word үлгісін таңдағаннан кейін таңдалған Dynamics 365 Customer Insights - Journeys жазбадан Word құжатын жасайды.
Бірнеше үлгі Word үлгілері, әр түрлі субъектілер үшін, ұядан шығады. Әкімшіңіз қажеттілікке қарай стандарттыларды реттеу немесе жаңаларын «нөлден» жасау арқылы қосымша қосуға болады. Қосымша ақпарат: Word үлгілерін басқару
Excel жұмыс кітабын бірге жасау Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Ақпаратты пішімдейтін және оқылатын және ортақ жұмыс кітабын жасау үшін графиктерді жасайтын Excel үлгісін пайдалану арқылы ақпаратты бірнеше жазба тізімінен экспорттауға болады.
Excel үлгісін пайдалану процесі келесідей көрінеді:
1-қадам: талдау керек нысанды таңдаңыз
Dynamics 365 Customer Insights - JourneysExcel жұмыс кітабына экспорттау үшін жазба түрі (субъект) тармағын таңдаңыз.
Мысалы, Audience Customer Insights - Journeys> Leads дегенге> өтіңіз.
2-қадам: Excel үлгісін пайдаланып деректерді экспорттау Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Пәрмен жолағында қол жетімді үлгілер тізімін ашу үшін Excel үлгілері тармағын таңдап , экспорттау үшін пайдаланғыңыз келетін үлгіні таңдаңыз.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Excel жұмыс кітабын жасап, оны компьютерге жүктейді.
3-қадам: Excel бағдарламасындағы деректерді талдау Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Excel жұмыс кітабында көретін нәрселер екі нәрсеге негізделген:
- Жолдар: Excel жұмыс кітабында экспортталған көріністе көрінетін әрбір жазбаға арналған жол бар.
- Бағандар: Бағандар жазбадағы өрістерге сәйкес келеді. Сіз пайдаланған үлгі экспортталған Excel файлында кестеде қандай бағандар пайда болатынын анықтайды.
4-қадам: нәтижелерді басқалармен бөлісіңіз
Көшірмені онлайн немесе компьютеріңізге сақтап, жұмыс кітабын ортақ пайдалану немесе оларды қарау және енгізу үшін басқалармен байланыстыру.