Share via

Мүмкіндікті жабу пішінін теңшеу

  • Мақала

Сатушылар жабылу себебі және пайда маржасы сияқты жабық мүмкіндік туралы егжей-тегжейлі ақпаратты түсіре алатындай мүмкіндікті жақын пішінмен реттеңіз. Бұл мәліметтер сату менеджерлеріне негізгі мәліметтер жасауға және жақсы стратегия әзірлеуге көмектеседі.

Лицензияға және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Динамика 365 Сату премиумы, динамика 365 Сату кәсіпорны немесе Dynamics 365 Sales Professional
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 Сатылым бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Жүйелік әкімші
Қосымша ақпарат: Сатылымдар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Алғышарттар

  • Мүмкіндікті жабу пішіні теңшеуін қосу
  • Реттеулерге Бірыңғай интерфейс құрылған бағдарламаларда ғана қолдау көрсетілген. Егер реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатсаңыз, оның Бірыңғай интерфейс орнатылғанын қамтамасыз етіңіз.

Opportunity Close пішінін реттеу әдісі

  1. Шешімді зерттеу бетін ашу

  2. Мүмкіндіктерді жабу субъектісінде реттелетін өріс жасау

  3. Өрісті «Мүмкіндіктерді жабу» пішініне қосу

  4. Мүмкіндікті жабу пішініндегі алдын ала толтыру мәндері тиісті мүмкіндіктен

  5. Реттеулерді жариялау

1-қадам: Шешімді зерттеу бетін ашу

Шешімді зерттеу беті - реттеулерді жасауға және басқаруға болатын орын.

  1. Сату хаб бағдарламасындағы Параметрлер белгішесін таңдап , Қосымша параметрлер тармағын таңдаңыз .

    Сату хабындағы Қосымша параметрлер параметрінің скриншоты.

  2. Бизнесті басқару бетінің шарлау тақтасында Параметрлерді реттеу> тармағын таңдаңыз.

  3. Реттеу бетінде Жүйені реттеу опциясын таңдаңыз.

2-қадам: Мүмкіндіктерді жабу субъектісінде реттелетін өріс жасау

Opportunity Close субъектінің белгілі бір ұядан тыс өрістері бар. Егер түсіргіңіз келетін ақпарат қораптан тыс өрістерде қол жетімді болмаса, реттелетін өрісті жасауға болады. Мысалы, барлық жеңген мүмкіндіктер үшін пайда маржасын түсіргіңіз келсе, «Пайда маржасы » деп аталатынжаңа өрісті жасауға болады.

Ескертпе

Егер ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланса, «Мүмкіндікті жабу» субъектісінің реттелетін бағдарлама модуліне қосылғанын қамтамасыз етіңіз. Субъектіні реттелетін бағдарлама модуліне қосу туралы қосымша ақпарат алыңыз

  1. Шешімді зерттеушіде Компоненттер субъектілеріне>мүмкіндіктерді>жабу>өрістеріне> өтіңіз. Қораптан тыс өрістер көрсетіледі.

  2. Әрекеттер құралдар тақтасында Жаңа тармағын таңдап, Атауды жасау үшін Көрсету атауыненгізіңіз. Бағандарды жасау және өңдеу туралы қосымша ақпарат алыңыз.

  3. Өзгерістерді сақтаңыз.

3-қадам: Өрісті «Мүмкіндіктерді жабу» пішініне қосу

  1. Шешімді зерттеушіде Компоненттер субъектілеріне>мүмкіндіктерді>жабу>пішіндеріне> өтіңіз.

  2. Жылдам жасау түрінің «Мүмкіндікті жабу » пішінін ашыңыз .

  3. Мүмкіндікті жабу пішінінде талап етілгендей кез келген өрістерді қосыңыз немесе жойыңыз.

    Ескертпе

    • Ұяшықтан тыс өрістерді немесе субъектілік қатынастарды жоюға немесе реттеуге болмайды.
    • Мүмкіндікті жабу жазбасын жасау әрекеті (мысалы, байланысты жазбадан немесе Жылдам жасау мәзірінен) байланысты мүмкіндікті жабады.

  4. Мүмкіндіктерді жабу ақпарат пішініне бірдей өрістерді қосу үшін Негізгі түрінің ақпарат пішінін ашыңыз және 2-қадамда жасаған өзгерістерді енгізіңіз. Opportunity Close Intermation пішіні жабық мүмкіндіктің егжей-тегжейін кейінірек көру үшін пайдаланылады.

  5. Өзгерістерді сақтаңыз.

4-қадам: Мүмкіндікті жабу пішініндегі мәндерді тиісті мүмкіндіктен алдын ала толтыру

Мүмкіндіктерді жабу пішініндегі мәндерді алдын ала толтыру үшін Мүмкіндіктер субъектісіндегі өрістерді «Мүмкіндіктерді жабу» субъектісіндегі тиісті өрістерге картаға түсіру. Мысалы, мүмкіндікті жабу пішінінде мүмкіндіктің болжамды кірісін алдын ала толтыру қажет болса, оны болжамды кіріс өрісін «Мүмкіндіктерді жабу» пішініне қосу және мүмкіндіктер субъектісіндегі тиісті өріске өрісті картаға түсіру арқылы жасауға болады. Бұл картография сондай-ақ екі субъектінің арасындағы мәндерді синхрондауды қамтамасыз етеді.

Егер мәндерді басқа субъектілерден алдын ала қоныстандыру немесе синхрондау қажет болса, мәндерді алдын ала қоныстандыру және синхрондау үшін қосылатын модульді немесеклиент жағының сценарийін пайдаланыңыз.

  1. Шешімді зерттеушіде Компоненттер субъектілеріне>1:N қатынастар> мүмкіндігіне>өтіңіз.

  2. Түр ашылмалы тізімінен Картаға түсіру пәрменін таңдаңыз .

  3. Opportunity_OpportunityClose қатынастың схема атауын екі рет басыңыз.

    Жақын қарым-қатынасты картаға түсіру мүмкіндігінің скриншоты

  4. Қатынас терезесінде Картография тармағын таңдаңыз.

  5. Мүмкіндіктер мен мүмкіндіктерді жабу өрістері арасында өрісті картаға түсіруді жасау үшін Жаңа тармағын таңдаңыз .

  6. Өзгерістерді сақтаңыз.

5-қадам: Реттеулерді жариялау

Реттеулермен жұмыс істегеннен кейін, өзгертулерді пайдаланушыларға қолжетімді ету үшін құралдар тақтасындағы Барлық реттеулерді жариялау пәрменін таңдаңыз . Бағдарламаны ашып, өзгерістерді тексеріңіз.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

  • Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Жеңіске жеткен немесе жеңілгендей жақын мүмкіндік
Мүмкіндікті жабу пішіні теңшеуін қосу