Sales бағдарламасына арналған алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері
Алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері әртүрлі сатушыларға тән рұқсаттар мен қатынасу деңгейлерін анықтайды. Жүйеге барабар қолжетімділік беру үшін пайдаланушыларды тиісті қауіпсіздік рөлдеріне тағайындау.
Алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері
Қауіпсіздік рөлдері пайдаланушылардың деректерге кіруін кіру деңгейлері мен рұқсаттар жиыны арқылы бақылайды. Белгілі қауіпсіздік рөлі кіретін кіру деңгейлері мен рұқсаттардың үйлесімі пайдаланушының деректерге қол жеткізуін және олардың сол деректермен өзара әрекеттесуін анықтайды. Қосымша ақпарат алу үшін Қауіпсіздік рөлдері мен артықшылықтарына өтіңіз
Dynamics 365 сатылымдары үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдеріне әдепкі сатылым тұлғалары қажет болатын рұқсаттар мен қатынас деңгейлері кіреді. Мысалы, Сату менеджері және Salesperson қауіпсіздік рөлдері ұйымыңыздағы тиісті пайдаланушылармен байланыстырылуы мүмкін. Жүйе әкімшісі ретінде әр рөлге берілген рұқсаттар мен қатынас деңгейлерін тексеріп, оларды қажеттіліктеріңізге сай етіп өзгертуге болады. Қосымша ақпарат алу үшінқауіпсіздік рөлі жасау немесе өңдеу сайтына өтіңіз.
Алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері мынадай санаттарға бөлінеді:
- Әкімшілендіру және реттеу рөлдері
- Бастапқы сатылым рөлдері
- Функционалдық рөлдер
- Бағдарламаға қатынасу рөлдері
- Ішкі рөлдер
Әкімшілендіру және реттеу рөлдері
Келесі кестеде ұйымыңыздағы әкімшілер мен реттегіштерге тағайындалуы тиіс рөлдер тізілген.
| Қауіпсіздік рөлдері | Оған кім керек? | Қолданатындар | Access бағдарламасы кіреді, бірақ онымен шектелмейді |
|---|---|---|---|
| Жүйелік әкімші | Қауіпсіздік рөлдерін жасауды, өзгертуді және тағайындауды қоса алғанда, қоршаған ортаны орнатуға, конфигурациялауға, жаңартуға, реттеуге немесе басқаруға толық рұқсаты бар пайдаланушылар. Ортадағы барлық деректерді көре алады. | Sales Premium, Sales Enterprise және Sales Professional | Рұқсаттарды орнату, конфигурациялау, реттеу, басқару және бағдарламадағы барлық мүмкіндіктерге қатынасу. |
| Жүйелік теңшеуші | Қоршаған ортаны реттеуге толық рұқсаты бар пайдаланушылар. Осы рөлге ие пайдаланушылардың ұйым деңгейіндегі реттелетін субъектілерге қол жеткізу мүмкіндігі және жүйе субъектілеріне пайдаланушы деңгейіндегі қолжетімділігі болады. | Sales Premium, Sales Enterprise және Sales Professional | Бағдарламадағы барлық мүмкіндіктер бойынша жасау, оқу, жазу, жою және реттеу. |
Бастапқы сатылым рөлдері
Келесі кестеде бастапқы сатылым тапсырмаларын орындауды қажет ететін пайдаланушыларға тағайындауға болатын рөлдер көрсетілген:
| Қауіпсіздік рөлдері | Оған кім керек? | Қолданатындар | Access бағдарламасы кіреді, бірақ онымен шектелмейді |
|---|---|---|---|
| Сату жөніндегі вице-президент | Әдетте бірнеше бизнес-бірліктер немесе бүкіл ұйым үшін сату ұйымын басқаратын пайдаланушылар | Sales Enterprise және Sales Premium | Олардың қатынас ауқымы кеңірек болғанын қоспағанда, сату менеджері сияқты рұқсаттар |
| Жабдықтау бөлімінің бастығы | Сатушылар тобын басқаратын және топтың жұмысына жауапты пайдаланушылар. Олар сондай-ақ өнімді құруға және басқаруға, сату бойынша мақсатты көрсеткіштерді белгілеуге, сондай-ақ сату болжамдарын болжауға жауап береді. | Sales Enterprise және Sales Premium | Сатушы рөлінің артықшылықтарымен қатар өнімді басқаруға, сатуды басқаруға, сатуды болжауға және мақсат басқаруға қол жеткізу. |
| Sales Professional менеджері | Сатушылар тобын басқаратын және топтың жұмысына жауапты пайдаланушылар. Олар сондай-ақ өнiмдердi, баға тiзiмдерiн, сондай-ақ бiрлiк топтарын құруға және басқаруға жауап береді. | Sales Professional | Өнімге, тіркелгіге және контактіні басқаруға қол жеткізу, сонымен қатар Сату кәсіби тұлғасы рөлінің артықшылықтары |
| Сату кәсіпқой тұлғасы | Мүмкіндіктермен, баға ұсыныстарымен, тапсырыстар және есеп‑шоттармен жұмыс істейтін сатушылар. | Sales Professional | Шот-фактураға дейін барлығына қол жеткізу – Жетекші, Мүмкіндіктер, Дәйексөз, Тапсырыс, Шот-фактура.Тіркелгілер мен контактілерді жасау және мақсаттарды бақылау |
| Сатушы | Мүмкіндіктермен, баға ұсыныстарымен, тапсырыстар және есеп‑шоттармен жұмыс істейтін сатушылар. | Sales Enterprise және Sales Premium | Шот-фактураға дейін барлығына қол жеткізу – қорғасын, мүмкіндіктер, дәйексөз, тапсырыс, шот-фактура.Тіркелгілер мен контактілерді жасаңыз және мақсаттарды бақылаңыз. |
Функционалдық рөлдер
Келесі кестеде болжау және бірізділікті басқару сияқты нақты функцияларды орындауды қажет ететін пайдаланушыларға тағайындауға болатын рөлдер көрсетілген:
| Қауіпсіздік рөлдері | Оған кім керек? | Қолданатындар | Access бағдарламасы кіреді, бірақ онымен шектелмейді |
|---|---|---|---|
| Болжам менеджері | Сату менеджері немесе ұйымдағы болжамдарды конфигурациялауға жауап беретін эквивалентті рөл. | Sales Enterprise және Sales Premium | Болжамды конфигурациялаңыз, клондаңыз, өшіріңіз, реттеңіз немесе жойыңыз. |
| Болжам пайдаланушысы | Бақылау және талдау үшін болжам деректеріне қатынасу қажет ұйымдағы кез келген пайдаланушы | Sales Enterprise және Sales Premium | Болжам және толық болжам деректерін көру |
| Тізбек менеджері | Сату менеджері немесе ұйым үшін тізбектерді, сегменттерді және тағайындау ережелерін жасайтын және басқаратын эквивалентті рөл. | Sales Enterprise және Sales Premium | Сату үдеткішінде келесі мүмкіндіктерді жасау, өңдеу, жою және ажырату
|
Бағдарламаға қатынасу рөлдері
Келесі кестеде қораптан тыс динамика 365 Сатылым бағдарламаларына қатынасу қажет пайдаланушыларға тағайындауға болатын рөлдер көрсетілген:
| Қауіпсіздік рөлдері | Оған кім керек? | Қолданатындар | Access бағдарламасы кіреді, бірақ онымен шектелмейді |
|---|---|---|---|
| Сату тобының мүшесі | Сату тобының мүшесі бағдарламасына қатынасу қажет пайдаланушылар. Бұл кәсіпорын қосымшасының толық мүмкіндіктерін қажет етпейтін пайдаланушыларды қамтиды. Бұл пайдаланушылар арнайы лицензияға ие болады, арнайы бағдарламаны пайдаланады және сценарийлеріне қолдау көрсету үшін сату тобының мүшесі қауіпсіздік рөлін алады. Қосымша ақпарат: Топ мүшесі лицензиясы бар пайдаланушыларға арналған Сату тобының мүшесі бағдарламасы. | Sales Enterprise және Sales Premium | Сату тобының мүшесі бағдарламасына қатынасыңыз. Контактілер, тіркелгілер, ықтимал тұтынушылар мен мүмкіндіктерге оқу қатынасы. Тапсырмалар сияқты ескертпелерді және әрекеттерді қосыңыз. |
| Sales Professional бағдарламасына қатынасу | Sales Professional бағдарламасына қатынасу қажет пайдаланушылар. | Sales Professional | Sales Professional бағдарламасына қатынасу. |
| Сатылымдар, Кәсіпорын бағдарламасына қатынасу | Sales Hub бағдарламасына қатынасу қажет пайдаланушылар. | Sales Enterprise және Sales Premium | Сату хабы бағдарламасына қатынасу. |
Ішкі рөлдер
Кейбір рөлдерді өнім белгілі бір операцияларды орындау үшін іштей қолданады. Мысалы, Болжамды есептеулерді орындау үшін Болжам аппусерлік рөлі қолданылады.
Ескертпе
Бұл рөлдерді ешбір пайдаланушыларға тағайындамаңыз.
Ішкі рөлдердің мысалдары келесі рөлдер болып табылады:
- Болжам бағдарлама пайдаланушысы
- Сатылым жүйесіне қатынасу
- Сатылым жүйесіне қолжеткізу кеңейтімі
- SalesInsights автокаптурасы
Пайдаланушыларға қауіпсіздік рөлдерін тағайындау
Бір немесе бірнеше қауіпсіздік рөлін пайдаланушыға олардың рөлдері мен міндеттеріне байланысты байланыстырыңыз. Мысалы, сатылым менеджері сондай-ақ тізбектерді пайдалана отырып, озық тәжірибені орындауға жауап берсе, сол пайдаланушыға Сату менеджері мен Тізбек менеджерінің қауіпсіздік рөлдерін тағайындап беріңіз.
Келесі қадамдарды орындаңыз:
Сату хабы бағдарламасында жоғарғы оң жақ бұрыштағы Параметрлер белгішесін таңдап, Қосымша параметрлер тармағын таңдаңыз.
Бизнесті басқару интерфейсіндегі Параметрлер тармағын таңдап , Жүйе астындағы қауіпсіздік бөліміне өтіңіз.
Пайдаланушылар тармағын таңдап, пайдаланушы тіркелгісін таңдаңыз.
Рөлдерді басқару тармағын таңдап, пайдаланушыға тағайындағыңыз келетін рөлдерді таңдаңыз.
Пайдаланушыға хабарлаңыз және олардан қажетті рұқсаттардың бар екенін тексеруді сұраңыз.