Ықтимал тұтынушы тәжірибесін анықтау

Ықтимал тұтынушы білікті болған кезде, сатушыға тіркелгі, контакт немесе мүмкіндік сияқты жазба жасауды таңдау еркіндігін беріңіз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Sales Hub қолданбасын пайдаланып тәжірибені анықтаңыз

1. Sales Hub қолданбасында сайт картасының төменгі жағындағы Аймақты өзгерту белгішесін таңдаңыз, содан кейін Қолданба параметрлері тармағын таңдаңыз.
2. Жалпы параметрлер астында Мүмкіндіктерді басқару>ықтимал тұтынушының біліктілігі таңдаңыз.
3. Ықтимал тұтынушы жарамды болған кезде есептік жазбаны, контактіні және мүмкіндік жазбаларын автоматты түрде жасау үшін Жаңа білікті тұтынушылар үшін жазбаларды автоматты түрде жасауды қосыңыз. Сатушылар ықтимал тұтынушы жарамды болған кезде қандай жазбаларды жасайтынын таңдағанын қаласаңыз, параметрді өшіріңіз. Бастапқыдан басқа нысандарға автоматты түрде салыстырылатын өрістер туралы ақпаратты Басқа нысандарға өріс салыстырулары бөлімін қараңыз.

Бұрынғы веб-клиентті пайдалану тәжірибесін анықтаңыз

Sales Hub қолданбасын пайдаланбасаңыз, ықтимал тұтынушының біліктілігі тәжірибесін бұрынғы веб-клиентті пайдалану арқылы анықтауға болады.

1. Қолданбаңызда Параметрлер белгішесін таңдап, одан кейін Қосымша параметрлер таңдаңыз.

   

   Бизнесті басқару бетті ашылады.

2. Параметрлер>Басқару>Жүйе параметрлері таңдаңыз.

3. Сату қойындысын таңдаңыз.

4. Ықтимал тұтынушыны нақтылау тәжірибесі астында Тіркелгі, контакт және мүмкіндік жазбаларын жасау қа Жоқ сатушыларға ықтимал тұтынушы жарамды болған кезде қандай жазбаларды жасау керектігін таңдауға мүмкіндік беру. Ықтимал тұтынушы жарамды болған кезде тіркелгі, контакт және мүмкіндік жазбаларын автоматты түрде жасау үшін оны Иә деп орнатыңыз.

Басқа нысандарға өрісті салыстыру

Ықтимал тұтынушы жарамды болғанда, ықтимал тұтынушылардағы кейбір өрістердің мәндері тіркелгілердегі, контактілердегі және мүмкіндіктердегі сәйкес өрістерге автоматты түрде салыстырылады.

Мүмкіндікпен салыстырылған өрістер

Жетектегі өріс атауы	Мүмкіндіктегі өріс атауы
Бөлім	Бөлім
КОНТАКТ	КОНТАКТ
Тіркелгі	Тіркелгі

Тіркелгімен салыстырылған өрістер

Жетектегі өріс атауы	Есептік жазбадағы өріс атауы
Компания	Тіркелгі атауы
Веб-сайт	Веб-сайт
Іскери телефон	Телефон
1-көше	1-мекенжай: 1-көше
2-көше	1-мекенжай: 2-көше
3-көше	1-мекенжай: 3-көше
Қала	1-мекен-жай: Қала
Облыс/аудан	1-мекенжай: облыс/аудан
Пошталық индекс	1-мекенжай: пошталық индекс
Ел/Аймақ	1-мекенжай: ел/аймақ

Байланыс үшін өрістер салыстырылды

Жетектегі өріс атауы	Байланыстағы өріс атауы
Аты	Аты
Тегі	Тегі
Қызмет лауазымы	Қызмет лауазымы
Іскери телефон	Телефон
Ұялы телефоны	Ұялы телефоны
Электрондық пошта	Электрондық пошта
1-көше	1-мекенжай: 1-көше
2-көше	1-мекенжай: 2-көше
3-көше	1-мекенжай: 3-көше
Қала	1-мекен-жай: Қала
Облыс/аудан	1-мекенжай: облыс/аудан
Пошталық индекс	1-мекенжай: пошталық индекс
Ел/Аймақ	1-мекенжай: ел/аймақ

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Мүмкіндіктерді анықтау немесе түрлендіру
Мүмкіндіктерді жасаңыз немесе өңдеңіз
Ақаулықтарды ықтимал тұтынушының біліктілігі арқылы түзетіңіз