Болжамдарды қарау

Мақала
03/14/2024

Болжамдар құбырыңыздың күйін көруге немесе сату тобыңыздың квота немесе мақсатқа қарсы әрекетін көруге көмектеседі.

Мобильді құрылғыларда болжау мүмкіндігіне қолдау көрсетілмейді.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпаратты Dynamics 365 Sales бағасын қараңыз.
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпаратты Негізгі сату рөлдері бөлімінен қараңыз.

Болжамды ашыңыз және көріңіз

Төменнен жоғары болжау – бұл алдын ала анықталған кезеңде (апта, ай, тоқсан немесе жыл) сатушы, топ немесе ұйым нені сататынын болжау. Сатушылар, сонымен қатар болжамдарды өнімділікті белгіленген сату мақсаттарымен немесе квоталарымен бақылау үшін пайдалана алады.

Болжамды көру үшін

Сату хабының сайт картасында Өнімділік тармағына өтіп, Болжамдар тармағын таңдаңыз.
Ұйымыңыз болжамды конфигурацияламаса немесе конфигурацияланған болжамға қол жеткізе алмасаңыз, ағымдағы айға арналған қажет емес болжамды көресіз. . Қосымша ақпаратты болжамда көрсетілген мәндерді қараңыз.

Ұйымыңыздың конфигурацияланған болжамын көру үшін

Сол жақтағы ашылмалы тізімнен болжамды таңдаңыз. Сізде рұқсаты бар кез келген болжам осы жерде пайда болады.
Оң жақтағы ашылмалы тізімнен көргіңіз келетін болжам кезеңін таңдаңыз.
- Ашылмалы тізімдегі опциялар болжау конфигурациясында анықталған болжамды кезеңдердің санын көрсетеді. Ағымдағы кезең әдепкі болып табылады.
- Ашылмалы тізімдегі болжам кезеңдерін қайта реттеу үшін әкімшіңізге хабарласыңыз. Қосымша ақпаратты Болжам кезеңдерін қайта реттеу бөлімін қараңыз.
Болжам соңғы рет қашан сәтті қайта есептелгенін көру үшін Соңғы жаңартылған уақыт белгісін тексеріңіз. Болжамдар бетінде болжамға қандай да бір түзетулер немесе негізгі жазбаларға өзгертулер енгізгенде, болжам дереу қайта есептеледі. Дегенмен, мүмкіндіктер бетіндегі негізгі жазбаларды жаңартқан болсаңыз немесе болжам иерархиясын жаңартқан болсаңыз, болжамды қолмен қайта есептеу және бетті жаңарту үшін Деректерді қайта есептеу таңдаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Жаңартылған болжам деректерін сақтау бөлімін қараңыз.

Болжам торы болжам конфигурациясында анықталған барлық тиісті бағандарды көрсетеді. Қорытындылар пайдаланушы немесе аумақ бойынша, иерархияның әр деңгейінде және әр кезең үшін болжам бағанының төлсипаттарына сәйкес біріктіріледі. Мысал ретінде ұйым диаграммасының болжамындағы әдепкі бағандарды қараңыз.

Торда көрсетілетін жинақталған мәндер болжамда конфигурацияланған өрістерге негізделген. Бұл мәндер сіз күткен мәндерге сәйкес келмесе, біріктіру үшін пайдаланылатын өрістерді тексеріңіз.
Болжам конфигурациясы кезінде берілген рұқсаттар болжам мәндерін кім көре алатынына әсер етеді. Қосымша ақпарат алу үшін Көру рұқсаттарын беру бөлімін қараңыз.

Ұйым диаграммасының болжамындағы әдепкі бағандар

Келесі бағандар ұйым диаграммасының болжамында әдепкі бойынша көрсетіледі.

Пайдаланушылар: Менеджер өрісімен анықталған пайдаланушылардың иерархиясын көрсетеді. Қосымша ақпарат алу үшін Болжамдар және сатылымдар иерархиясы бөлімін қараңыз.
Квота: Белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір иесі үшін белгіленген мақсатты сома. Бұл мән болжам конфигурациясында көрсетілген. Орындалу жолағы осы мән бойынша есептеледі. Шектен тыс болжам үшін бұл мән өткен айлардағы ұтыс сомасына орнатылады.
Орындалды: болжам санаты Орындалды (жоғары сенімділік) ретінде орнатылған барлық ашық мүмкіндіктер үшін болжалды кірістің жиынтық (жиынтық) мәнін көрсетеді ). Бұл мәнді болжау кезінде түзетуге болады.
Ең жақсы жағдай: болжам санаты Ең жақсы жағдай ( ретінде орнатылған барлық ашық мүмкіндіктердің болжалды кірісінің жиынтық (жиынтық) мәнін көрсетеді. орташа сенімділік). Бұл мәнді болжау кезінде түзетуге болады.
Құбыр: болжам санаты Құбыр (сенімділік деңгейі төмен) ретінде орнатылған барлық ашық мүмкіндіктер үшін болжалды кірістің жиынтық (жиынтық) мәнін көрсетеді ). Бұл мәнді болжау кезінде түзетуге болады.
Жойылған: Болжам санаты Жіберілмеген ретінде орнатылған барлық ашық мүмкіндіктер үшін алынып тасталған табыстың жиынтық (жиынтық) мәнін көрсетеді.
Won: болжам санаты Ұтыс ретінде орнатылған барлық ұтылған мүмкіндіктер үшін жасалған кірістің жиынтық (жиынтық) мәнін көрсетеді.
Жоғалған: болжам санаты Жоғалған ретінде орнатылған барлық жоғалған мүмкіндіктер үшін жоғалған кірістің жиынтық (жиынтық) мәнін көрсетеді.

Күтпеген болжам

Әкімшіңіз конфигурацияламаған болса да, болжамдарды пайдалана аласыз.

Шығарылған болжам ұйым диаграммасының үлгісіне негізделген және барлық пайдаланушылар үшін қолжетімді.
Болжам Пайдаланушы жазбасындағы Менеджер өрісімен анықталған сату тобы иерархиясына негізделген. Бұл болжам ұйымның құрылымына сәйкес келетін түсініктерді бере отырып, сату тобының құрылымын көрсететінін білдіреді.
Қолданбалы болжам жиынтық нысан ретінде мүмкіндікті пайдаланады және тек ағымдағы ай үшін қолжетімді.

Қолданбалы болжамды көру үшін Өнімділік>Болжамдар бөліміне өтіңіз. Болжам ағымдағы айға қол жетімді. Болжам ағымдағы айдың атымен және қаржы жылы атымен аталады, мысалы, Менің 2024 жылдың ақпан айындағы болжамым.

Шектен тыс болжам тек бастапқы нүкте болып табылады. Ұйым қажеттіліктеріне бейімделген болжамды конфигурациялау үшін әкімшімен жұмыс істеуді ұсынамыз. Қосымша ақпарат алу үшін Болжамды конфигурациялау бөлімін қараңыз.

Шығарылған болжам мен конфигурацияланған болжам арасындағы айырмашылық

Келесі кестеде ұйымыңыз үшін конфигурацияланған жоспардан тыс болжам мен болжам арасындағы айырмашылықтар тізімделген.

Күтпеген болжам	Конфигурацияланған болжам
Ұйым диаграммасының үлгісіне негізделген.	Әкімшіңіз конфигурациялаған үлгіге негізделген.
Мүмкіндікті жиынтық нысан ретінде пайдаланады.	Әкімші конфигурациялаған жиынтық нысанды пайдаланады.
Барлық пайдаланушыларға қолжетімді.	Әкімші рұқсат берген пайдаланушыларға қолжетімді.
Тек ағымдағы ай үшін қол жетімді.	Болжам конфигурациясында анықталған кезеңдердің саны үшін қол жетімді.
Болжам мәндері нақты уақыт режимінде жаңартылады.	Болжам мәндері тек 24 сағат сайын жаңартылады немесе кез келген уақытта қолмен жаңартуға болады.
Квота мәні өткен айдағы ұтыс сомасына негізделген.	Квота мәні болжау конфигурациясында анықталған мәнге негізделген.
Негізгі жазбалардың жаңартулары болжам беті жаңартылғаннан кейін болжамда көрсетіледі.	Негізгі жазбалардың жаңартулары болжамды қайта есептегеннен кейін болжамда көрсетіледі.
50 000 жазбаға дейін өңдей алады.	Жазбалар санына шектеу жоқ.
Болжамдар сақталмайды; белгілі бір уақытта ағымдағы айдың болжамы ғана қолжетімді.	Болжамдар бірнеше болжамдық кезеңдерге сақталады және оларды кез келген уақытта көруге болады.

Болжаулар және сатылым иерархиясы

Әрбір болжам мәндерді деңгей бойынша іріктейтін ұйым анықтаған иерархияға тіркелген. Егер Org диаграммасының болжамы үлгісі пайдаланылса, болжам Пайдаланушы<-дағы менеджер рөлімен анықталған сату тобы иерархиясы негізінде жасалады. жазба. Сол сияқты, Аумақты болжау үлгі пайдаланылса, иерархия Аумақты басқарушы іздеу өрісіне негізделген.

Мысалы, сіз Org диаграммасының болжамы үлгісін пайдалану арқылы болжам жасадыңыз. Иерархия Пайдаланушы жазбасының негізінде анықталады. Егер Элис Дархэм бір тікелей есебі бар сату менеджері болса және Пайдаланушы жазбасында менеджер ретінде тағайындалса, Элис екі пайдаланушы үшін де болжамды көреді. Элис Дарем Сэмюэль Стромға есеп бергендіктен, Сэмюэль өзінің тікелей есептерінің, соның ішінде Элистің болжамды жиынтық болжамдарын көреді.

Менеджерге арналған болжамдар және тікелей есептер.

Иерархиядағы әрбір тұлғаның жиынтық болжамын қарау үшін, белгілі бір болжауды кеңейтіңіз.

Валютаны таңдау

Сату топтарыңыз әртүрлі аймақтарға таралғанда, ұйымның негізгі валютасындағы болжамды талдау және түсіну әртүрлі аймақтардағы пайдаланушылар үшін шатасуы мүмкін. Көп валютаны таңдау опциясы сату топтарына ұйымыңызда анықталған валюталарға соңғы айырбас бағамы негізінде нақты уақытта болжам деректерін таңдауға және түрлендіруге мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік ағымдағы болжам күйін жақсырақ жоспарлауға, ұйымдастыруға және түсінуге көмектеседі.

Болжалды деректерді нақты уақытта түрлендіру әрқашан ұйымыңызда анықталған айырбастау бағамының негізінде жүзеге асырылады.

Мысалы, сізде АҚШ пен Еуропада сату топтары бар. Ұйымыңыз үшін негізгі валюта АҚШ доллары, сонымен қатар валюталардың бірі ретінде Еуро да анықталған. Көп валюта опциясы қосулы болжам жасаған кезде, сату топтары деректер доллармен көрсетілетін болжамды ашады. Еуропадағы сату топтары Еуро валютасын таңдай алады және болжамдық деректер Еуро түрінде көрсетіледі. Валютаны айырбастау нақты уақыт режимінде, ағымдағы айырбастау бағамы негізінде жүзеге асырылады. Сондай-ақ таңдалған валютаға қолмен түзетулер енгізуге болады.

Валюта ашылмалы тізімін таңдаңыз.

Әкімші немесе болжам менеджері валютаны таңдау опциясын қосуы керек. Қосымша ақпарат алу үшін Көп валютаны таңдауды қосу бөлімін қараңыз.

Болжам торында орындауға болатын тапсырмалар

Болжау торымен келесі тапсырмаларды орындауға болады:

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Сатуды болжау арқылы нақты кірісті жобалаңыз
Болжамды конфигурациялаңыз
Болжамдық болжауды қолдану арқылы кіріс нәтижесін талдаңыз
Болжауға қатысты ақаулықтарды жою

Share via