Шартты жұмыс процестерін реттілікпен басқарыңыз
Реттер күнделікті жұмыстар барысында орындалатын сатушылардың жүйелі әрекеттер жинағын танысу арқылы сату жөніндегі менеджерлерге үздік практикаларды іске асыруға көмектеседі. Менеджер сатушыларға сатылымға фокусталған әрекеттерге басымдық беруге көмектесу, өнімдірек болу және бизнес процестерін жақсырақ туралау үшін сатушының жұмыс кезегінде пайда болатын ықтимал тұтынушылар мен мүмкіндіктерге реттерді қоса алады.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium немесе Microsoft Relationship Sales Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйе әкімшісі, реттілік менеджері немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері |
Тізбектерді басқаруға рұқсат талаптары
Келесі кесте пайдаланушы рөліне реттіліктегі тапсырмаларды орындау үшін қажетті рұқсаттарды көрсетеді.
Ескертпе
Әдепкі бойынша, бұл рұқсаттар Жүйе әкімшісі, реттілік реттеушісі, сату менеджері және сатушы қауіпсіздік рөлдері үшін қол жетімді.
| Тізбектілікке байланысты тапсырма | Талап етілетін рұсқаттар |
|---|---|
| Жасау, өңдеу және жою | Қауіпсіздік рөлдері бетіндегі Теңшелетін нысандар қойындысының астындағы Реттілік үшін жасау, оқу, жазу және жою рұқсаттарын беріңіз. Қосымша ақпарат: Қауіпсіздік рөлдері және артықшылықтары |
| Қосу және ажырату | Қауіпсіздік рөлдері бетіндегі Теңшеу нысандары қойындысының астындағы келесі нысандарға рұқсаттарды беріңіз: - Sequence: жасау және қосу - Мақсатты реттілік: жасау, оқу, жазу, қосу, қосу және тағайындау - Мақсатты қадамды реттілік: жасау, оқу, жазу, қосу және тағайындау Қосымша ақпарат: Қауіпсіздік рөлдері және артықшылықтары |
Тізбек дизайнерін пайдаланыңыз
Келесі тапсырмаларды орындау үшін реттілік дизайнерін пайдалануға болады:
- Тізімді жасау және белсендіру.
- Жазбаларға тізбекті қосу.
- Тізбектің және оның қосылған жазбаларының мәліметтерін қараңыз.
- Тізімді клондау және өңдеу.
- Тізбекті жою.
Қарау алғы шарты
Бастамас бұрын, сатуды жеделдеткіш мүмкіндігі ұйымыңызда конфигурацияланғанына көз жеткізіңіз. Қосымша ақпарат: Сату үдеткішін конфигурациялаңыз.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Келесіні де қараңыз:
Сатуды жылдамдатқышты конфигурациялаңыз
Жұмыс тізімін пайдалану арқылы сату құбырына басымдық беріңіз