Реттілікті клондау және өңдеу
Ұйымыңыз сату процесін өзгертсе, өзгерістерді күшіне ендіру үшін ретті өңдеуіңіз қажет болуы мүмкін. Белсенді емес күйдегі тізбекті ғана өңдеуге болады, сондықтан оның көшірмесін ажырату немесе жасау керек.
Лицензияға және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Динамика 365 Сату кәсiпорны, динамика 365 Сатуға арналған премиум немесе Microsoft Relationship Sales Қосымша ақпарат: Dynamics 365 Сатылым бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйе әкімшісі немесе бірізділік менеджері Қосымша ақпарат: Сатылымдар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері |
Ретті клондау
Тізбекті клондау қадамдарды қосуды немесе жоюды жеңілдетеді және өзгерістерді жаңа тізбек жасау үшін сақтайды. Сондай-ақ, клондау барлық қадамдар мен конфигурацияларды қоса алғанда, сол сәтте клондалып жатқан тізбекті деректердің толық көшірмесін төмен қарай тартады. Өзгерістерді енгізгеннен кейін клондалған тізбекті сақтап, белсендіруге және оны жазбаларға қолдануға болады.
Sales бағдарламасына кіріңіз.
Беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту бөліміне өтіп , Сату туралы мәліметтер параметрлері тармағын таңдаңыз .
Сатылым үдеткіші астындаТізбек тармағын таңдаңыз.
Клондағыңыз келетін тізбекті ашып, Көшірме жасау пәрменін таңдаңыз .
Шайпұл
Балама ретінде бірізділіктің үстіне апарып, Қосымша параметрлер Көшірме жасау тармағын таңдаңыз>.
Көшірме жасау диалогтық терезесінде тізбек пен сипаттаманың атауын енгізіңіз.
Түймелердің бірін таңдаңыз:
- Сақтау және өңдеу: Тізбекті өңдегішті ашу және қажетінше қадамдарды қосу үшін осы түймешекті таңдаңыз. Тізбекті өңдеу үшін Тізбекті өңдеу бөлімін қараңыз.
- Сақтау және жабу: Бірізділікті сақтау және жасау үшін осы түймешекті таңдаңыз.
Ретті өңдеңіз
Sales бағдарламасына кіріңіз.
Беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту бөліміне өтіп , Сату туралы мәліметтер параметрлері тармағын таңдаңыз .
Сатылым үдеткіші астындаТізбектер тармағын таңдаңыз.
Тізбектер бетінде өңдегіңіз келетін тізбекті таңдаңыз және ашыңыз.
Ескертпе
Егер тізбек Белсенді күй болса , өңдеу үшін келесі әрекеттердің бірін жасауға болады.
- Көшірмені ажырату немесе жасау
- Тізбекті өңдеу пәрменін таңдаңыз. Қосымша ақпарат: Белсенді тізбекті өңдеу және нұсқа журналын көру
Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
- Әрекетті қосу үшін Тізбекті жасау және белсендіру бөлімінен 7-қадамды орындапкөріңіз.
- Әрекетті өңдеу үшін белсенділікті және оң жақ тақтада ашылатын мәліметтерді таңдаңыз.
Қажетті өңдеулерді жасап, Сақтау пәрменін таңдаңыз.
(Қосымша) Ð Ñ Ð1/2ÐμÐ1/ Егер тізбектің жазбалармен қосылу үшін қол жетімді болуын қаласаңыз, Белсендіру пәрменін таңдаңыз.
Тізбек құрылымын сақтап, одан шығыңыз.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.