Түсінік карталарын өңдеу
Карталарды өңдеу сізге карта негізінде мына тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді:
- Карталарды қосу немесе өшіру
- Картадан рөлдерді тағайындау немесе жою
- Картаның басымдылығы
- Карта ағынын өңдеу
- Картаны пайдалану көрсеткіштерін көру
Лицензияға және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium Қосымша ақпарат: Dynamics 365 Сатылым бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатылымдар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері |
Карталарды қосу немесе өшіру
Әр түрлі пайдаланушылар карталарды әр түрлі қолдануы керек және дәл қазір картаны кейбір пайдаланушыларға көрсете алмайсыз. Сәйкесінше ұйымыңызда белгілі бір карталарды көрсете алмайсыз немесе оларды осы уақытта көрсету керек болмауы мүмкін. Карталарды сату туралы мәліметтер параметрлерін орнату орталығының Жеке параметрлер бөліміндегі белгілі бір пайдаланушы рөлдеріне көрсету қажеттілігіне байланысты қосуға немесе өшіруге болады.
Картаны өшірген кезде, көмекші мүмкіндігі карта тағайындалған қауіпсіздік рөлдерінің картасын өшіреді. Дегенмен, көмекші мүмкіндігі картамен байланысты басқа сипаттарды өшірмейді. Microsoft Power Automate қызметін пайдалану арқылы жасалған картаны жоюға болады, бірақ ағынды жою мүмкін емес. Тіпті картаны өшіргеннен кейін, ағынды белсенді болып қалады, себебі басқа реттелетін түсінік карталарында ағын пайдаланылуы мүмкін.
Көмекші студиясыбетіне ( Басты қойындысы) өтіп, қосу немесе өшіру керек тізімнен картаны ашыңыз. Қажет болғанда Өшіру /түймешігін таңдаңыз . Осы мысалда акциялар пакетін ұстаушының ұсыным картасын қостық .
Бірнеше картаны қосу немесе өшіру
Бірнеше картаны қосу немесе өшіру үшін Көмекші астындағы Мәліметтер карталарынбасқару бетіне ( Insight cards қойындысы) өтіп , қосу немесе өшіру қажет карталарды таңдаңыз. Талапқа сәйкес карталарды қосу немесе карталарды өшіру тармағын таңдаңыз .
Осы мысалда, «Ұсынылған белсенділіктер» және «Тұтынушы сұрағы» карталарын өшіргіміз келеді. Карталарды таңдағаннан кейін Карталарды өшіру пәрменін таңдаңыз және үш карта ажыратылады.
Қауіпсіздік рөлі үшін карталарды қосу немесе өшіру
Егер белгілі бір қауіпсіздік рөлі үшін карталарды өшіргіңіз келсе, Көмекші астындағы Мәліметтер карталарынбасқару бетіне ( Insight cards қойындысы) өтіп , рөлге негізделген карталарды сүзіңіз. Таңдалған рөл үшін өшірілетін карталарды таңдап, Рөл атауын жою пәрменін таңдаңыз. Сіз таңдаған рөл үшін карталар көрсетілмейді.
Бұл мысалда карталарды қауіпсіздік рөлі Survey иесімен сүзіп, «Ұсынылған белсенділіктер » және«Тұтынушы сұрағы » карталарын таңдадық. Сауал иесі үшін жою пәрменін таңдаңыз және карталар тек Сауал иесі рөлі үшін өшіріледі.
Картадан рөлдерді жою немесе тағайындау
Картаны жасаған кезде, картаны көрсету қажет тұлғаға қауіпсіздік рөлдерін көрсете аласыз. Әдепкі бойынша карталар ұйымыңыздағы барлық қауіпсіздік рөлдеріне тағайындалады. Картаға қауіпсіздік рөлдерін тағайындау немесе жою үшін картаны өңдей аласыз.
Ескертпе
Карталарда көретін қауіпсіздік рөлдері Microsoft Power Platform басқару орталығында анықталады. Қауіпсіздік рөлдері туралы ақпаратты Қауіпсіздік рөлдері және артықшылықтар бөлімінен қараңыз.
Көмекші астындағы Мәліметтер карталарынбасқару бетіне ( Insight cards қойындысы) өтіп , қауіпсіздік рөлдерін қосқыңыз келетін картаны таңдаңыз. Бұл мысалда жақын арада жақын арада жабылатын күн картасын таңдадық .
Көрсету параметрлері қойындысына өтіңіз . Әдепкі бойынша карта барлық қауіпсіздік рөлдеріне тағайындалғанын көре аласыз.
қауіпсіздік рөлі көрсету (алдын ала қарау) бөлімінің астында қауіпсіздік рөлі іздеу жолағын таңдаңыз . Ұйымыңызда қолжетімді қауіпсіздік рөлдерінің тізімі көрсетіледі.
Бұл мысалда жақын арада жақын арада жабылатын картаға Маркетинг менеджері қауіпсіздік рөлі қостық .
Картаны сақтаңыз.
Қауіпсіздік рөлдерін жою үшін, жойылатын рөлді таңдаңыз. Бұл мысалда жақын арада жақын арада жабылу картасынан Маркетинг менеджері қауіпсіздік рөлі алып тастаймыз .
Карта артықшылығын орнату
Ұйымыңызда көрсетілетін карталарға басымдық бере аласыз. Картаны басымдық етіп орнатқан кезде, жоғарыдағы пайдаланушыға карта көрсетіледі.
Мәліметтер карталарын басқару бетін ( Insight cardsқойындысы) ашқан кезде ұйымыңыз үшін анықталған карталар тізімі көрсетіледі. Жоғары басымдылық бағанында картаға сәйкес келетін тексеру белгісі картаның басымдылық ретінде орнатылғанын белгілейді.
Ескертпе
Сондай-ақ, басымдылығы жоғары карталарды көру үшін Жоғары басымдылық қойындысын таңдауға болады.
Бұл мысалда , ұсынылған келісімдер мен ұсынылған белсенділік карталары жоғары басымдық ретінде белгіленеді. Бұл карталар басқа карталардан жоғары ұсынылады және өзгелердің үстінде көрсетіледі.
Көмекші астындағы Мәліметтер карталарынбасқару бетіне ( Insight cards қойындысы) өтіп , басымдылық ретінде орнатқыңыз келетін картаны ашыңыз.
Көрсету параметрлері қойындысына өтіп , Жоғары басымдық тармағын таңдаңыз . Бұл мысалда Тұтынушы сұрағы картасын таңдап, басымдылыққа аламыз.
Картаны сақтаңыз.
Тұтынушының сұрақ картасы басымдылық ретінде орнатылады және картаға сәйкес келетін Жоғары басымдылық бағанының чекпен жаңартылғанын тексере аласыз.
Карталар рейтингін оңтайландыру әдісін білу үшін Мәліметтер карталарының рейтингін оңтайландыру бөлімін қараңыз.
Карта ағынын өңдеу
Бизнесті жаңарту қажет болғанда карта ағынын өңдей аласыз. Шарттар мен қадамдарды қосуға немесе жаңартуға және шарт сипаттарын жаңартуға болады.
Ескертпе
Карта логикасын өңдеу параметрі Microsoft Power Automate тек жасалған Microsoft Power Automate карталар үшін ғана пайда болады. Power Automate көмегімен жасалған карталардың атауына сәйкес ағын белгішесін көре аласыз.
Көмекші астындағыМәліметтер карталарын басқару бетіне ( Insight cards қойындысы) өтіп, ағынды өзгерткіңіз келетін картаны таңдаңыз. Бұл мысалда мүмкіндіктер картасындағы Жаңарту жоқ дегенді таңдадық .
Карта логикасын өңдеу тармағын таңдаңыз Microsoft Power Automate және өңдеу үшін қойындыда ағын ашылады.
Ағынды талап етілгендей өңдеп, Сақтау пәрменін таңдаңыз. Карта ағыны жаңартылады.
Ағынды өңдеу туралы ақпаратты Әрекетті қосу және Шартты қосу бөлімінен қараңыз.
Картаны пайдалану метрикасын көру
Көмекшіде қолжетімді әрбір түсінік картасында пайдаланушылар орындаған көріністер мен әрекеттерге байланысты қолданыс метрикасы көрсетіледі. Бұл метрикалар картаны пайдалану жолына байланысты нақты уақыттағы деректерді алуға көмектеседі. Сонымен қатар асыра пайдаланылған жағдайда карта үшін қажет жаңартуларды талдай аласыз.
Метрика мәндері соңғы 30 күнге арналған және мына жолмен есептеледі:
Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views
Мысалы, карта 10 пайдаланушыға көрсетілсе және тек төрт пайдаланушы әрекетті орындаса, "40%" деген мән көрсетіледі.
Сонымен қатар әрбір метрикасы соңында ағымдағы күннен соңғы 30 күн тренд мәні көрсетіледі. Мысалы, метрика мәні соңғы 30 күнде 30% болды және ағымдағы күнде 40% болды, тренд мәні қолданысты 10% артуды көрсетті.
Ескертпе
Метрика мәндері 24 сағат сайын жаңартылады.
Мына метрикалар картада қолжетімді.
| Сан | метрикасы | Сипаттамасы |
|---|---|---|
| 1 | Үстіңгі деректеме | Пайдаланушылар санына картаны көрсету санын көрсетеді. Мысалы, карта 362 пайдаланушы үшін 621 рет көрсетілсе, онда тақырыпта 362 пайдаланушыға 621 рет көрсетілді хабары көрсетіледі. |
| 2 | Әрекет | Картада пайдаланушылардың әрекеттер орындау санының пайыздық мәнін көрсетеді. |
| 3 | Кейінге қалдыру немесе босату | Картада пайдаланушылардың әрекеттерді кейінге қалдырғанын және босатқанын пайыздық мәнін көрсетеді. |
| 4 | Ешқандай әрекет жоқ | Картада пайдаланушылардың әрекеттерді орындамағанын пайыздық мәнін көрсетеді. |
| 5 | Кері байланыс | Картада пайдаланушылардың лайк және дизлайк басу санының пайыздық мәнін көрсетеді. Сонымен қатар тақырыпта кері байланыс берген пайдаланушылардың жалпы саны көрсетіледі. |
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Келесіні де қараңыз:
Премиум-көмекшіге арналған мәліметтер карталарын конфигурациялау және басқару