Түсінік карталарын өңдеу

Карталарды өңдеу сізге карта негізінде мына тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді:

• Карталарды қосыңыз немесе өшіріңіз
• Картаға рөлдерді тағайындау немесе жою
• Картаның басымдылығын орнату
• Карта ағынын өңдеу
• Картаны пайдалану көрсеткіштерін қараңыз

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Карталарды қосу немесе өшіру

Әр түрлі пайдаланушылар карталарды әр түрлі қолдануы керек және дәл қазір картаны кейбір пайдаланушыларға көрсете алмайсыз. Сәйкесінше ұйымыңызда белгілі бір карталарды көрсете алмайсыз немесе оларды осы уақытта көрсету керек болмауы мүмкін. Карталарды белгілі бір пайдаланушы рөлдеріне көрсету қажеттілігіне қарай қосуға немесе өшіруге болады Жеке параметрлер бөлімі Sales Insights параметрлері орнату орталығы.

Картаны өшірген кезде, көмекші мүмкіндігі карта тағайындалған қауіпсіздік рөлдерінің картасын өшіреді. Дегенмен, көмекші мүмкіндігі картамен байланысты басқа сипаттарды өшірмейді. Microsoft Power Automate қызметін пайдалану арқылы жасалған картаны жоюға болады, бірақ ағынды жою мүмкін емес. Тіпті картаны өшіргеннен кейін, ағынды белсенді болып қалады, себебі басқа реттелетін түсінік карталарында ағын пайдаланылуы мүмкін.

-ге өтіңіз Assistant Studio бет ( Үй қойындысы) астында Көмекші және тізімнен қосқыңыз немесе өшіргіңіз келетін картаны ашыңыз. таңдаңыз Қосулы/ Өшірулі қажетінше ауыстырыңыз. Бұл мысалда біз қостық Мүдделі тұлғаның ұсынысы карта.

Бірнеше картаны қосу немесе өшіру

Бірнеше картаны қосу немесе өшіру үшін бөліміне өтіңіз Инсайт карталарын басқарыңыз бет ( Инсайт карталары қойындысы) астында Көмекші және қосқыңыз немесе өшіргіңіз келетін карталарды таңдаңыз. таңдаңыз Карталарды қосыңыз немесе Карталарды өшіріңіз сіздің талабыңыз бойынша.

Бұл мысалда біз карталарды өшіргіміз келеді Ұсынылған контактілер, Ұсынылатын әрекеттер, және Тұтынушы сұрағы. Карталарды таңдағаннан кейін таңдаңыз Карталарды өшіріңіз және үш карта өшірілген.

Қауіпсіздік рөлі үшін карталарды қосу немесе өшіру

Белгілі бір қауіпсіздік рөлі үшін карталарды өшіргіңіз келсе, мына мекенжайға өтіңіз. Инсайт карталарын басқарыңыз бет ( Инсайт карталары қойындысы) астында Көмекші және рөлге қарай карталарды сүзіңіз. Таңдалған рөл үшін өшіргіңіз келетін карталарды таңдап, таңдаңыз үшін жою рөл аты. Сіз таңдаған рөл үшін карталар көрсетілмейді.

Бұл мысалда біз қауіпсіздік рөлі көмегімен карталарды сүздік Сауалнама иесі және карталарды таңдады Ұсынылған контактілер, Ұсынылатын әрекеттер, және Тұтынушы сұрағы. таңдаңыз Сауалнама иесі үшін жою және карталар үшін ғана өшіріледі Сауалнама иесі рөл.

Картадан рөлдерді жою немесе тағайындау

Картаны жасаған кезде, картаны көрсету қажет тұлғаға қауіпсіздік рөлдерін көрсете аласыз. Әдепкі бойынша карталар ұйымыңыздағы барлық қауіпсіздік рөлдеріне тағайындалады. Картаға қауіпсіздік рөлдерін тағайындау немесе жою үшін картаны өңдей аласыз.

Ескертпе

Карталарда көретін қауіпсіздік рөлдері Microsoft Power Platform басқару орталығында анықталады. Қауіпсіздік рөлдері туралы ақпаратты Қауіпсіздік рөлдері және артықшылықтар бөлімінен қараңыз.

1. -ге өтіңіз Инсайт карталарын басқарыңыз бет ( Инсайт карталары қойындысы) астында Көмекші және қауіпсіздік рөлдерін қосқыңыз келетін картаны таңдаңыз. Бұл мысалда біз таңдадық Жабылатын күні жақында карта.

   

2. -ге өтіңіз Дисплей параметрлері қойындысы. Сіз картаның әдепкі бойынша барлық қауіпсіздік рөлдеріне тағайындалғанын көре аласыз.

3. Астында қауіпсіздік рөлі көрсету (алдын ала қарау) бөлімін таңдаңыз қауіпсіздік рөлі қосыңыз іздеу жолағы. Ұйымыңызда қолжетімді қауіпсіздік рөлдерінің тізімі көрсетіледі.

   

   Бұл мысалда біз қостық Маркетинг менеджері қауіпсіздік рөлі үшін Жабылатын күні жақында карта.

   

4. Картаны сақтаңыз.

5. Қауіпсіздік рөлдерін жою үшін, жойылатын рөлді таңдаңыз. Бұл мысалда біз өшіреміз Маркетинг менеджері қауіпсіздік рөлі бастап Жабылатын күні жақында карта.

   

Карта артықшылығын орнату

Ұйымыңызда көрсетілетін карталарға басымдық бере аласыз. Картаны басымдық етіп орнатқан кезде, жоғарыдағы пайдаланушыға карта көрсетіледі.

Инсайт карталарын басқару бетін (Insight карталары қойындысы) ашқанда, мыналар үшін анықталған карталар тізімі ұйымыңыз көрсетіледі. Жоғары басымдық бағанындағы картаға сәйкес құсбелгі картаның басымдық ретінде орнатылғанын көрсетеді.

Ескертпе

Сондай-ақ жоғары басымдықты карталарды көру үшін Жоғары басымдылық қойындысын таңдауға болады.

Бұл мысалда Ұсынылған контактілер және Ұсынылатын әрекеттер карталары жоғары басымдық ретінде орнатылған. Бұл карталар басқа карталардан жоғары ұсынылады және өзгелердің үстінде көрсетіледі.

1. Assistant астындағы Insight карталарын басқарубетіне ( Insight карталары қойындысы) өтіңіз. және басымдық ретінде орнатқыңыз келетін картаны ашыңыз.

2. Дисплей параметрлері қойындысына өтіп, Жоғары басымдылық таңдаңыз. Бұл мысалда біз Тұтынушы сұрағы картаны таңдап, басымдық береміз.

   

3. Картаны сақтаңыз.

   Тұтынушы сұрағы картасы басымдық ретінде орнатылған және картаға сәйкес жоғары басымды бағанының болуын тексеруге болады. чекпен жаңартылды.

   

Карталардың рейтингін қалай оңтайландыру керектігін білу үшін Инсайт карталарының рейтингін оңтайландыру бөлімін қараңыз.

Карта ағынын өңдеу

Бизнесті жаңарту қажет болғанда карта ағынын өңдей аласыз. Шарттар мен қадамдарды қосуға немесе жаңартуға және шарт сипаттарын жаңартуға болады.

Ескертпе

Карта логикасын Microsoft Power Automate де өңдеу опциясы тек Microsoft Power Automate ішінде жасалған карталар үшін пайда болады. Power Automate көмегімен жасалған карталардың атауына сәйкес ағын белгішесін көре аласыз.

1. Assistant астындағы Insight карталарын басқарубетіне ( Insight карталары қойындысы) өтіңіз. және ағынды өзгерткіңіз келетін картаны таңдаңыз. Бұл мысалда біз Мүмкіндікте жаңарту жоқ картаны таңдадық.

   

2. Карта логикасын Microsoft Power Automate өңдеу опциясын таңдап, ағын өңдеу үшін қойындыда ашылады.

   

3. Ағынды қажетінше өңдеңіз және Сақтау таңдаңыз. Карта ағыны жаңартылады.

Ағынды өңдеу туралы ақпаратты Әрекетті қосу және Шартты қосу бөлімінен қараңыз.

Картаны пайдалану метрикасын көру

Көмекшіде қолжетімді әрбір түсінік картасында пайдаланушылар орындаған көріністер мен әрекеттерге байланысты қолданыс метрикасы көрсетіледі. Бұл метрикалар картаны пайдалану жолына байланысты нақты уақыттағы деректерді алуға көмектеседі. Сонымен қатар асыра пайдаланылған жағдайда карта үшін қажет жаңартуларды талдай аласыз.

Метрика мәндері соңғы 30 күнге арналған және мына жолмен есептеледі:

Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views

Мысалы, карта 10 пайдаланушыға көрсетілсе және тек төрт пайдаланушы әрекетті орындаса, "40%" деген мән көрсетіледі.

Сонымен қатар әрбір метрикасы соңында ағымдағы күннен соңғы 30 күн тренд мәні көрсетіледі. Мысалы, метрика мәні соңғы 30 күнде 30% болды және ағымдағы күнде 40% болды, тренд мәні қолданысты 10% артуды көрсетті.

Ескертпе

Метрика мәндері 24 сағат сайын жаңартылады.

Мына метрикалар картада қолжетімді.

Сан	метрикасы	Сипаттамасы
1	Үстіңгі деректеме	Пайдаланушылар санына картаны көрсету санын көрсетеді. Мысалы, карта 362 пайдаланушы үшін 621 рет көрсетілсе, онда тақырыпта 362 пайдаланушыға 621 рет көрсетілді хабары көрсетіледі.
2	Әрекет	Картада пайдаланушылардың әрекеттер орындау санының пайыздық мәнін көрсетеді.
3	Кейінге қалдыру немесе босату	Картада пайдаланушылардың әрекеттерді кейінге қалдырғанын және босатқанын пайыздық мәнін көрсетеді.
4	Ешқандай әрекет жоқ	Картада пайдаланушылардың әрекеттерді орындамағанын пайыздық мәнін көрсетеді.
5	Кері байланыс	Картада пайдаланушылардың лайк және дизлайк басу санының пайыздық мәнін көрсетеді. Сонымен қатар тақырыпта кері байланыс берген пайдаланушылардың жалпы саны көрсетіледі.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Премиум көмекшісі үшін инсайт карталарын конфигурациялаңыз және басқарыңыз

Теңшелетін түсінік карталарын жасау

Инсайт карталарының рейтингін оңтайландыру