Customer Engagement бағдарламаларын SharePoint (Online) пайдалану үшін орнату

Ескерім

Қараша 2020 бастап:

  • Common Data Service жүйесінің атауы Microsoft Dataverse атауына өзгертілді. Қосымша ақпарат
  • Microsoft Dataverse жүйесіндегі кейбір терминология жаңартылды. Мысалы, нысан – қазір кесте, ал өрісбаған. Қосымша ақпарат

Бұл мақала жақында соңғы терминологияны көрсету үшін жаңартылады.

SharePoint Online жүйесін Customer Engagement бағдарламаларымен (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing және Dynamics 365 Project Service Automation) бірге пайдаланғанда, келесі әрекеттерді орындай аласыз.

  • Customer Engagement бағдарламаларындағы SharePoint жүйесінде сақталған құжаттарды жасаңыз, кері жүктеңіз, көріңіз және өшіріңіз.

  • Customer Engagement бағдарламаларында құжатты тексеру, құжат сипаттарын өзгерту сияқты SharePoint құжаттарды басқару мүмкіндіктерін пайдаланыңыз.

  • Ұсынысты қарап шыға алатын тұтынушылар сияқты Customer Engagement емес бағдарламалары пайдаланушыларының тиісті рұқсаттар бере отырып, SharePoint құжаттарына тікелей қатынасуына мүмкіндік беріңіз.

Маңызды

Бұл мақала алғашқы рет пайдалануды қалайтын ұйымдарға немесе сервер негізіндегі SharePoint интеграциясына жаңартуға арналған. Серверге негізделген SharePoint интеграциясын қосқаннан кейін алдыңғы клиентке негізделген аутентификацияны қалпына келтіре алмайсыз.

Кеңес

Бейне таңбасы Мына бейнені көріңіз: SharePoint Online бағдарламасына қосылу

SharePoint Online пайдалану мақсатында Customer Engagement бағдарламаларын реттеу үшін, келесі қадамдарды орындаңыз.

Топтың SharePoint сайтына пайдаланушы рұқсаттарын тағайындау

Customer Engagement бағдарламалары және Microsoft 365 пайдаланушылары SharePoint сайттарына автоматты түрде кіре алмайды. Рұқсат деңгейлерін жеке пайдаланушыларға немесе топтарға тағайындау үшін SharePoint сайтында жұмыс істеу қажет.

Топ сайтына пайдаланушылар тағайындау

  1. Microsoft 365 басқару орталығына өтіп, жүйеге Microsoft 365 басты әкімшісіне тиесілі тіркелгі деректерімен кіріңіз.

  2. Microsoft 365 бағдарламасын іске қосу құралын ашып, SharePoint параметрін басыңыз.

  3. Сол жақ мәзірде Топ сайты параметрін басыңыз.

  4. Өзіндік бетте ОРТАҚ ПАЙДАЛАНУ (жоғарғы оң жақ бұрыш) пәрменін таңдаңыз.

    SharePoint ортақ пайдалану параметрлері

  5. Топ сайтының әдепкі рұқсаттарын көру үшін көптеген адамдар опциясын таңдаңыз.

    Топ торабын ортақ пайдалану

  6. Әдепкі бойынша Microsoft 365 ұйымындағы барлық пайдаланушылар топ SharePoint сайтындағы құжаттарды қосып өңдей алады. Басқаларды шақыру үшін Адамдарды шақыру опциясын таңдап, сыртқы адамдарды құжаттарды ортақ пайдалану үшін ұйымға қосыңыз.

SharePoint рұқсаттары туралы қосымша ақпаратты Кіріспе: рұқсаттар арқылы пайдаланушылардың қатынасын басқару мақаласында қараңыз

Customer Engagement бағдарламаларын SharePoint құжаттарды басқару функциясы үшін конфигурациялау

Егер жаңа ұйым болсаңыз және құжаттарды басқаруды әлі қолданбаған болсаңыз, Жаңа ұйымды конфигурациялау бөлімін қараңыз.

Егер ұйымыңыз Microsoft Dynamics CRM тізім құрамдасы тізім құрамдасын пайдаланып жатса, SharePoint бағдарламасымен сервер негізінде біріктіруге ауысу қажет. Қосымша ақпарат: Тізім құрамдасынан ауыстыру немесе орналастыруды өзгерту

Маңызды

SharePoint кітапханасын жасау үшін, SharePoint бағдарламасымен сервер негізінде біріктіруі нысанның көрсетілетін атауын пайдаланады. Серверге негізделген SharePoint біріктіруін жаңарту кезінде SharePoint жүйесіндегі құжат кітапханасында көрсетілетін атаулар нысанның көрсетілетін атауларымен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Қосымша ақпарат: Microsoft Dynamics CRM Online және SharePoint Online бағдарламаларына арналған SharePoint бағдарламасымен сервер негізінде біріктіру кезіндегі "тексеру қатесі".

SharePoint кітапханасының атауы және нысанның көрсетілетін атауы

Бұл атаулар сәйкес келуі керек.

Жаңа ұйымды теңшеу

Егер ұйымыңызда құжаттарды басқару мүмкіндігі орналастырылмаса, жүйе әкімшісі жүйеге кірген кезде, сервер негізіндегі SharePoint біріктіруін іске қосу үшін ескерту хабары көрсетіледі.

Сервер негізіндегі SharePoint біріктіруін қосу ескерту хабары

Ескерім

Егер дабыл көрінбесе және сервер негізіндегі SharePoint интеграциясы қосылмаса, браузер кэшін тазалаңыз немесе дабылды қайта көрсету үшін InPrivate шолумен Internet Explorer пайдаланумен Customer Engagement бағдарламаларын ашыңыз. Сервер негізіндегі интеграция теңшелсе, дабыл енді көрсетілмейді.

  1. Power Platform басқару орталығында ортаны таңдаңыз.

  2. Параметрлер > Біріктіру > Құжаттарды басқару параметрлері тармағына өтіп, SharePoint бағдарламасымен сервер негізінде біріктіруді қосу опциясын таңдаңыз.

  3. SharePoint бағдарламасымен сервер негізінде біріктіру ескертуінде Келесі түймешігін басыңыз.

  4. SharePoint сайттарында орналасқан орын үшін Қосылған опциясын таңдап, Келесі опциясын таңдаңыз.

    SharePoint сайттарының орны ретінде Online параметрін таңдау

  5. Егер Customer Engagement бағдарламалары SharePoint қосылған сайтына қосылмаса, қалтаны авто жасауға пайдаланылатын SharePoint сайтының URL (мысалы, https://contoso.sharepoint.com) енгізіп, Келесі опциясын таңдаңыз.

    Кеңес

    SharePoint сайттар жинағын қарау үшін, Microsoft 365 басқару орталығы басқару орталығында, Басқару орталықтары > SharePoint тармағын басып, сайт жинақтары параметрін таңдаңыз.

    SharePoint сайтының URL мекенжайын енгізу

  6. URL мекенжайының жарамды SharePoint онлайн сайт болуы және ұйымыңыз ретінде бірдей Microsoft 365 қатысушысында бар болуы тексеріледі. Сервер негізіндегі SharePoint біріктіруді қосқаннан кейін алдыңғы клиент жағындағы біріктіруге оралмайсыз. Қосу опциясын таңдаңыз.

Келесі қадамдар

Сервер негізіндегі SharePoint біріктіруді қосылған кезде құжаттарды басқару біріктіруі үшін қолжетімді болуы керек нысандарды қосу керек. Қосымша ақпарат: Нысандардағы құжаттарды басқаруды қосу

SharePoint бағдарламасымен сервер негізінде біріктіру қосылғаннан кейін, OneNote және OneDrive бағдарламаларымен біріктіруді де қосуға болады. Қосымша ақпарат: OneNote біріктіруін орнату және Бизнеске арналған OneDrive (онлайн) бағдарламасын іске қосу

Құжаттарды басқаруды пайдалану

Сіз енді жоғарыда қосылған нысандарға құжат сақтау орындарын қосуға және құжаттарды басқаруды бастауға болады. Құжаттарды басқаруға қосылған жазба ашумен бастаңыз (мысалы, контакт).

  1. Веб-бағдарламаңызға өтіңіз.

  2. Шытырман жұмыстар сынама тіркелгісі сияқты тіркелгіні таңдаңыз.

  3. Шарлау тақтасында тіркелгі атауы жанындағы көрсеткіні таңдап, Құжаттар опциясын таңдаңыз.

    Тіркелгі құжаттарын таңдау

  4. Кері жүктеу опциясын таңдап, Microsoft 365 SharePoint Online топ сайтына жаңа қалта кері жүктелетін құжатқа өтіңіз.

    Құжат қосу

  5. Қалта орнын таңдап, Ok түймешігін басыңыз.

  6. Microsoft 365SharePoint Online топ сайтындағы құжатты көру үшін құжат атауының сол жағын басып (құсбелгіні көресіз), Орынды ашу пәрменін таңдаңыз.

Microsoft 365 топ торабының ортақ құжаты

  1. Таңдалған басқарылатын нысандарға жасалған барлық құжат кітапханаларын көру үшін Сайт мазмұны параметрін таңдаңыз.

    Құжаттарды басқару арқылы басқарылатын таңдалған нысандар құжат кітапханалары ретінде пайда болады (мысалы: тіркелгі, мақала, іс, ықтимал тұтынушы, мүмкіндік, өнім, кезек тізімі және жарнама материалы).

    Microsoft 365 топтық торабының барлық кітапханалары

Белгілі мәселе

SharePoint Online қызметінде Microsoft 365 ішіндегі SharePoint немесе глобалдық әкімшіге SharePoint және OneDrive контентіне басқарылмайтын құрылғылардан қатынасу рұқсатын блоктауға немесе шектеуге мүмкіндік беретін жаңа функция пайда болды. Қосымша ақпарат алу үшін, Басқарылмайтын құрылғылардан қатынасу рұқсаттарын басқару бөлімін қараңыз.

Қатынасу рұқсатын үш деңгейде орната аласыз:

  1. Жұмыс үстеліне арналған классикалық бағдарламалардан, мобильді және веб бағдарламалардан толық қатынасу рұқсатын беру
  2. Шектеулі, тек веб нұсқада қатынасуға рұқсат ету
  3. Қатынасу рұқсатын блоктау

“Қатынасу рұқсатын блоктау” деңгейі үшін, SharePoint немесе глобалдық әкімші тарапынан анықталған AD қауіпсіздік саясатының талаптарына сәйкес келетін құрылғылар ғана SharePoint сайтын ашып, операцияларды орындай алады.

Customer Engagement бағдарламаларына және SharePoint Online біріктіруіне ықпал ету

SharePoint Online қызметі "Қатынасу рұқсатын блоктау" параметріне конфигурацияланған кезде, Customer Engagement бағдарламалары сервер бойынша жасалған біріктіру арқылы іске қосылған барлық операциялар үшін SharePoint Online қызметінен "401 рұқсат етілмеген" жауабын алады. Бұның себебі — SharePoint Online қызметінің AppAssertedUser таңбалауышын қабылдамауы (Customer Engagement бағдарламалары және SharePoint Online арасындағы сервер бойынша түпнұсқалық растама жасау үшін пайдаланылатын мәлімдеме негізіндегі таңбалауыш).

Шешімі

Уақытша шешім ретінде, басқарылмайтын құрылғылар саясатын SharePoint Online қызметінде “Жұмыс үстеліне арналған классикалық бағдарламалардан, мобильді және веб бағдарламалардан толық қатынасу рұқсатын беру” параметріне орнатуға болады.

  1. https://admin.microsoft.com қызметіне глобалды немесе SharePoint әкімшісі ретінде кіріңіз. Егер парақшаға қатынасуға рұқсатыңыз жоқ деген хабар көрсеңіз, сонда сізде ұйымыңыздағы Microsoft 365 әкімшісі рұқсаттары жоқ.

  2. Сол жақ тақтадан Басқару орталықтары > SharePoint тармағын таңдаңыз.

  3. SharePoint басқару орталығындағы сол жақ тақтадан қатынасуды басқару опциясын таңдаңыз.

    SharePoint рұқсатнамасын бақылау

  4. Басқарылмайтын құрылғылар тармағы астынан Жұмыс үстеліне арналған классикалық бағдарламалардан, мобильді және веб бағдарламалардан толық қатынасу рұқсатын беру опциясын таңдаңыз.

    SharePoint басқарылмайтын құрылғылары толық қатынасуға мүмкіндік береді

  5. OK түймешігін басыңыз.

SharePoint бағдарламасымен сервер негізінде біріктіруді пайдаланған кезде Customer Engagement бағдарламалары мен SharePoint арасында тасымалданған ақпарат

SharePoint бағдарламасымен сервер негізінде біріктіруі арқылы Customer Engagement бағдарламаларындағы құжаттарды басқару мүмкіндігін пайдаланған кезде мына ақпарат Customer Engagement бағдарламалары және SharePoint арасында тасымалданады:

  • Тіркелгі, мақала немесе ықтимал тұтынушы секілді SharePoint қызметінде қалталар жасауғапайдаланылатын нысанға арналған атау. Біріктірілген нысандарды реттеу үшін Параметрлер > Құжаттарды басқару > Құжаттарды басқару параметрлері тармағына өтіңіз.

Сондай-ақ, келесіні қараңыз

SharePoint арқылы құжаттарды басқару

Ескерім

Сіз құжат тіліңіздің артықшылықтары туралы айта аласыз ба? Қысқа сауалнамаға қатысыңыз. (бұл сауалнама ағылшын тілінде екеніне назар аударыңыз)

Сауалнама шамамен жеті минут уақытыңызды алады. Жеке деректер жиналмайды (құпиялылық туралы мәлімдеме).