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Sales Insights 기능 활성화 및 구성

  • 아티클

Dynamics 365 Sales Insights 기능을 활성화 및 구성하면 판매자가 고객과 더 강력한 관계를 구축하고, 시간을 절약하고, 실시간 AI 기반 인사이트를 통해 거래를 파악하는 데 도움이 됩니다. Sales Insights에서 일부 기능은 Dynamics 365 Sales와 함께 무료로 사용할 수 있으며 일부는 조직에서 사용할 추가 Sales Insights 라이선스가 필요합니다. 추가 정보: 개요

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Enterprise 및 Dynamics 365 Sales Premium
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

구성할 수 있는 항목

관리자는 조직에서 필요에 따라 Sales Insights 기능을 활성화하고 구성할 수 있습니다.

표준 Sales Insights 기능을 활성화하고 구성

표준 Sales Insights 기능도우미(표준), 자동 캡처(표준), 및 이메일 참여(표준)은 Dynamics 365 Sales와 함께 사용할 수 있습니다. 조직에서 필요에 따라 이러한 무료 기능을 구성할 수 있습니다.

노트

표준 Sales Insights 기능은 Sales Professional 앱에서 사용할 수 없습니다.

  1. 요구 사항 및 필수 구성 요소 검토.
  2. 표준 Sales Insights 기능 활성화.
  3. 필요에 표준을 구성합니다.

요구 사항 및 필수 구성 요소

표준 Sales Insights 기능을 활성화하려면 다음 요구 사항 및 필수 구성 요소를 리뷰합니다.

  • 다음 표에 설명된 대로 실행 중인 Dynamics 365와 Exchange의 조합에 따라 일부 기능 제한이 적용됩니다.

    제품 버전 표준 Sales Insights 기능 사용가능
    Dynamics 365와 Microsoft Exchange Online
    • 도우미 (표준 카드)
    • 이메일 참여
    • 자동 캡처
    Dynamics 365와 Microsoft Exchange(온-프레미스)
    • 어시스턴트(Exchange 정보 기반 카드를 제외한 모든 카드)
    • 이메일 참여
    Dynamics 365 (on-premises) 도우미 (표준 카드)
    Dynamics 365 (on-premises)와 Microsoft Exchange Online 도우미 (표준 카드)

  • 도우미, 전자 메일 참여 및 자동 캡처는 Enterprise나 영업 프리미엄 라이선스가 있는 Dynamics 365 Sales의 경우에만 사용할 수 있습니다.

표준 Sales Insights 기능 사용가능.

기능을 구성하기 전에 구성을 활성화하려면 개인 정보 보호 정책에 동의해야 합니다. 개인정보취급방침을 수락하려면 여기에 나열된 다음 단계를 따르십시오.

노트

표준 도우미는 기본적으로 활성화됩니다.

중요

Dynamics 365 Sales Insights는 동작을 추적하고 연락처에 대한 정보를 수집하는 기능을 제공합니다. 이러한 기능에서 야기되는 개인 정보 관련 문제를 알고 있어야 하여 귀하의 조직의 기존 개인 정보 보호 정책을 위반하지 않는 경우에만 해당 기능들을 사용하도록 설정해야 합니다. 항상 연락처의 개인 정보를 보호하기 위해 조치를 취하십시오. 추가 정보: 개인정보취급방침

  1. Dynamics 365 Sales에 로그인하고 영업 허브 앱으로 이동합니다.

  2. 페이지의 왼쪽 하단 모서리에서 지역 변경으로 이동 후 Sales Insights 설정을 선택하세요.

    Sales Insights 설정 선택

  3. 서비스 약관 섹션에서 동의함을 선택합니다.

    조직에서 표준 Sales Insights 기능이 활성화되어 있으며 표준 도우미, 자동 캡처(표준) 및 전자 메일 참여(표준)와 같은 기능을 구성할 수 있습니다.

    표준 Sales Insights 기능 활성화.

표준 Sales Insights 기능 구성

표준 Sales Insights 기능을 활성화한 후 조직에 대한 기능을 구성할 수 있습니다.

프리미엄 Sales Insights 기능 시작

Dynamics 365 Sales Enterprise 라이선스를 사용하면 제한된 월간 용량으로 영업 가속기, 대화 인텔리전스 및 예측 점수와 같은 Sales Premium 기능을 설정하고 경험할 수 있습니다. 추가 정보: Sales Enterprise의 디지털 판매 기능

프리미엄 Sales Insights 기능 활성화 및 구성

프리미엄 Sales Insights 기능은 판매 데이터에 대한 지능적인 인사이트를 제공하여 판매자가 거래를 성사시키고 수익을 창출하는 적시에 조치를 취할 수 있도록 지원합니다. 프리미엄 Sales Insights 기능에는 어시스턴트 스튜디오가 포함된 프리미엄 어시스턴트, 메모 분석, 관계 분석, 인적 관계, 예측 잠재 고객 점수, 예측 영업 기회 점수, 프리미엄 예측, 영업 가속기 및 시퀀스가 포함됩니다. 조직에서 필요에 따라 이러한 기능을 구성할 수 있습니다.

  1. 개인 정보 및 개인 데이터 요구 사항 검토.
  2. 필수 구성 요소를 검토합니다.
  3. 프리미엄 Sales Insights 활성화.
  4. 프리미엄 Sales Insights 기능을 구성합니다.

개인 정보 및 개인 데이터 요구 사항 검토

고객의 개인 정보 및 개인 데이터 보호와 관련된 요구 사항에 대해 알아보려면 Microsoft Dynamics 365의 개인 정보 및 개인 데이터로 이동하십시오.

자동 캡처, 관계 분석 및 대화 인텔리전스 기능에서 다음 작업을 수행하여 개인 정보 및 개인 데이터 요구 사항을 준수하는지 확인할 수 있습니다.

작업 지원되는 기능 토픽
시스템 보기를 사용하여 연락처, 잠재 고객 및 영업 기회에 대해 저장된 KPI 데이터를 보고 Excel로 내보냅니다. 관계 분석 KPI 데이터 보기 및 내보내기
사용자 지정 작업을 사용하여 데이터를 계산하고 저장하는 데 사용되는 Azure 서비스에서 연락처, 잠재 고객, 영업 기회 및 시스템 사용자에 대한 데이터를 검색합니다. 관계 분석과 대화 인텔리전스 소개 msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR 작업을 사용하여 인사이트 데이터 검색

필수 구성 요소 검토

프리미엄 Sales Insights 기능을 설치하고 구성하기 전에 다음 요구 사항을 리뷰하십시오.

프리미엄 Sales Insights 활성화

노트

Sales Enterprise 라이선스에서 사용할 수 있는 세 가지 프리미엄 기능(영업 가속기, 대화 인텔리전스 및 예측 채점)을 설치 및 구성하려면 앱 설정 아래의 디지털 영업 시작 페이지로 이동해야 합니다. 추가 정보: Sales Enterprise의 디지털 판매 기능

프리미엄 Sales Insights 기능은 기본적으로 사용할 수 없습니다. 조직의 이용 약관에 동의하여 이러한 기능을 사용하도록 설치해야 합니다. 이용 약관에 동의하려면 다음 단계를 수행하십시오.

  1. Dynamics 365 Sales에 로그인하고 영업 허브 앱으로 이동합니다.

  2. 페이지의 왼쪽 하단 모서리에서 지역 변경으로 이동 후 Sales Insights 설정을 선택하세요.

    Sales Insights 설정 선택

  3. Premium으로 매출 증대 섹션에서 이용 약관을 선택한 다음 시작하기를 선택하세요.

    Sales Insights 사용해 보기 선택

    설치를 완료하는 데 몇 분이 소요될 수 있으며 진행 상황이 대화 상자에 표시됩니다. 설치가 완료되면 프리미엄 Sales Insights 기능을 구성할 준비가 된 것입니다.

    프리미엄 Sales Insights 설정 페이지

프리미엄 Sales Insights 기능을 구성합니다.

프리미엄 Sales Insights 기능을 설치한 후 필요에 따라 프리미엄 기능을 구성할 수 있습니다.

대화 인텔리전스 관리

대화 인텔리전스는 조직의 영업 관리자와 판매자가 고객과의 대화 개요를 얻도록 지원합니다. 대화 인텔리전스는 다음에 도움이 됩니다.

  • 영업 관리자 고객 감정, 사용된 키워드 및 대화에서 언급된 경쟁 업체와 같은 개별 판매자에 대한 통화 통계를 가져옵니다. 영업 관리자는 이 데이터를 사용하여 판매자에게 보다 스마트한 코칭을 제공하고 비즈니스를 개선할 수 있습니다.
  • 판매자는 대화 데이터를 분석하고 대화 스타일의 개선 사항을 식별하여 판매를 향상시키고 수익을 창출합니다.

관리자는 응용 프로그램에 처음 로그인할 때 응용 프로그램을 설정할 수 있습니다. 설정을 완료하면 조직의 영업 관리자 및 판매자가 로그인하여 응용 프로그램을 원활하게 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Sales Insights 응용 프로그램의 첫 실행 경험을 참조하십시오.

필요에 따라 나중에 각 설정을 업데이트할 수도 있습니다. Outlook용 Microsoft Dynamics CRM을 지원하는 구성은 다음과 같습니다.

Sales Insights를 효과적으로 활용

  • 응용 프로그램에서 레코드를 만드는 동안 즉시 사용 가능 엔터티(연락처, 영업 기회, 잠재 고객, 거래처 및 서비스 케이스)를 사용합니다. 조직에서 엔터티를 변경해야 하는 경우 요구 사항을 충족하도록 이러한 기본 엔터티만 사용자 지정합니다. 이렇게 하면 응용 프로그램이 레코드를 분석하고 모델 및 예측을 효과적으로 생성하는 데 도움이 됩니다.

  • 다음 엔터티에 대한 변경 추적 옵션을 사용하세요. 계정, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회, 시스템 사용자, 팀, 큐, 조직, 이메일, 전화 통화, 작업, 약속, 활동 주체, 연결, 비즈니스 단위, 메트릭, 영업 기회 , 제품, 영업 기회 영업 프로세스, 프로세스 단계, 연결 역할, 워크 플로, 목표, 역할, 시스템 사용자 역할, 메모, 자동 캡처 설정, 자동 캡처 규칙 및 영업 기회 영업 프로세스 잠재 고객.

    1. 설정>사용자 지정>시스템 사용자 지정으로 이동합니다.
    2. 기본 솔루션페이지에서 엔터티를 확장하고 엔터티를 선택하십시오.
    3. 일반 탭에서 데이터 서비스 아래에 있는 변경 내용 추적 옵션이 활성화되어 있는지 확인합니다.

  • 솔루션에서 Sales Insights MDL 구성 솔루션을 삭제하지 마세요. 이 솔루션을 삭제하면 Sales Insights 기능이 부정확 한 결과를 제공하고 비활성화 될 수 있습니다.

    그러나 스토리지 문제로 Sales Insights MDL 구성 솔루션을 삭제하려면 SalesInsightsAddOn 솔루션도 삭제해야 합니다. 그러면 향후 업데이트가 조직에 푸시될 때 Sales Insights MDL 구성 솔루션이 자동으로 다시 설치되지 않습니다.

개인 정보 취급 방침

Dynamics 365 Sales Insights 기능에 대한 구체적인 개인정보취급방침 정보는 개인정보취급방침을 참조하십시오.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

참조 항목

Dynamics 365 Sales 개요
대화 인텔리전스로 판매자 코칭 및 영업 잠재력 향상
Sales Insights 개인정보취급방침