대화 인텔리전스 앱을 환경에 연결
조직에 여러 환경이 있는 경우 대화 인텔리전스 앱을 둘 이상의 환경에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 대화 인텔리전스 앱에서 다른 환경으로 전환하고 통화 인사이트를 볼 수 있습니다.
애플리케이션에 연결된 활성 환경은 한 번에 하나만 가질 수 있습니다. 환경을 활성화하면 기존 환경이 자동으로 비활성화되고 새 환경의 데이터가 응용 프로그램에 표시됩니다.
노트
이 문서에서 환경은 Dynamics 365 Sales를 호스팅하는 Dataverse 데이터베이스가 있는 Power Platform 환경을 나타냅니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
환경에 연결하려면
대화 인텔리전스 앱에 로그인합니다.
페이지 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 선택한 다음 설정을 선택합니다.
설정 페이지에서 데이터 원본을 선택합니다.
Dynamics 365 환경 섹션에서 환경 추가를 선택합니다.
Dynamics 365 Sales를 호스팅하는 Power Platform 환경을 선택하여 애플리케이션과 연결합니다.
이제 응용 프로그램이 환경을 감지합니다.
사용 약관 대화 상자에서 사용 약관에 동의한 후 동의 후 계속을 선택합니다.
응용 프로그램이 사용자 환경 및 데이터에 연결하는 데 몇 분 정도 걸리고 진행률 대화 상자가 표시됩니다.
마침을 선택하여 설치를 완료합니다.
이제 대화 인텔리전스 앱이 환경에 연결되었습니다. 관리자와 판매자는 이를 사용하여 통화 인사이트를 볼 수 있습니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.