Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)용 기본 가이드, 버전 9.x
이 문서는 레거시 웹 클라이언트를 사용하는 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 버전 9.1에 적용됩니다. 통합 인터페이스를 사용하는 경우 앱은 모델 기반 Power Apps용 통합 인터페이스와 동일하게 작동합니다. 이 문서의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. Power Apps에서 모델 기반 앱 사용
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 기본 가이드에는 시스템을 탐색하고, 데이터를 입력하고, 대시보드, 차트 및 보고서를 효과적으로 사용하기 위해 알아야 할 필수 요소가 포함되어 있습니다.
고객 관계 구축
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 사용에서 가장 큰 비용을 차지하는 것 중 하나는 모든 고객과 잠재 고객에 대한 데이터를 저장할 조직화되고 사용하기 쉬운 장소를 보유하는 것입니다. 일부 데이터는 고객과 작업하면서 사용자와 팀이 직접 입력하게 됩니다. 일부 데이터는 회계 시스템이나 Facebook 및 Twitter와 같은 다른 소스에서 가져올 수 있습니다.
데이터가 시스템에 저장되면 본격적인 작업이 시작됩니다. 데이터에서 얻은 통찰력을 이용하여 하루의 업무를 관리하고 팀이 진행하는 작업에 대해 상세히 파악하며 고객을 육성하고 고객과 평생 관계를 구축하는 방법에 대해 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
위치에 관계 없이 생산성 유지
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)는 컴퓨터의 웹 브라우저를 사용할 뿐만 아니라 전화, Android 태블릿, 또는 Apple iPad에서 사용할 수도 있습니다. 이 가이드에서는 모바일 앱이 웹에서도 거의 동일하게 작동하므로 웹 브라우저의 시스템을 사용하여 가능한 짧게 유지하는 방법을 다룹니다.
전화 또는 태블릿용 온라인 저장소에서 앱을 다운로드합니다(앱을 찾으려면 "Dynamics 365" 검색). 앱을 사용하는 데 필요한 보안 권한이 있는지 일상적인 시스템 관리자에게 확인해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 Dynamics 365 for phones 시작하기를 참조하십시오. 원할 경우 Outlook 내에서 작업을 수행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하거나 Outlook용 앱의 기본 탐색을 참조하세요.
시스템이 사용자 지정된 경우에도 가치 있는 학습을 얻으십시오.
시스템이 사용자의 비즈니스와 일치하도록 사용자 지정되고 다른 이름을 사용하거나 화면이 다른 모습인 경우 시스템 사용자가 사용할 작업이 포함되어 있으므로 화면이 어떻게 변경되었든 관계 없이 이러한 기본 사항은 유용한 정보입니다.
가이드를 순서대로 읽어 내려갈 수도 있고 원하는 항목만 읽을 수도 있습니다. 또는 조직에서 사용자들을 교육해야 하는 사람이라면 직원들과 함께 할 수 있는 교육 세션의 주제를 안내합니다. 이 전체 가이드를 PDF로 저장하여 활용할 수도 있습니다!
화면이 여기에서 보는 것과 다른 경우 어떻게 해야 합니까?
조직이 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 파트너와 긴밀하게 작업하는 경우 시스템 화면이 이 가이드에 표시되는 내용과 다른 것을 볼 좋은 기회입니다. 조직이 파트너와 협력하지 않더라도 조직의 누군가가 추가 기능을 추가했거나 귀하의 산업 및 업무 방식에 맞게 시스템을 사용자 지정했을 수 있습니다.
걱정하지 마십시오.
이 가이드의 항목은 모든 사용자에 동일한 단계를 제공하도록 설계되었습니다. 이 가이드를 사용하여 화면의 필드 명칭이 무엇이든지 또는 여기에 표시된 것과 다르게 배열되어 있든지 관계없이 Customer Engagement (on-premises)의 기본 사항을 배울 수 있습니다.
보안 설정 - 기능에 액세스할 수 없는 경우 어떻게 해야 합니까?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에는 사용자 역할에 따라 화면에 있는 특정 기능, 데이터 또는 필드에 대한 액세스 권한을 제어하는 보안 설정이 제공됩니다.
이 가이드에서 설명하는 내용을 보거나 액세스할 수 없는 경우 또는 일부 데이터가 "읽기 전용"으로 표시되는 경우 일상적으로 시스템을 관리하는 관리자에게 확인하십시오. 추가 보안 권한을 얻어야 합니다.
참조
사용 방법Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
관리자 가이드
사용자 지정 가이드
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 도움말
이 항목은 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 적용됩니다. 이 항목의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. Power Apps에서 모델 기반 앱 사용
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 기본 가이드에는 시스템을 탐색하고, 데이터를 입력하고, 대시보드, 차트 및 보고서를 효과적으로 사용하기 위해 알아야 할 필수 요소가 포함되어 있습니다.
고객 관계 구축
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 사용에서 가장 큰 비용을 차지하는 것 중 하나는 모든 고객과 잠재 고객에 대한 데이터를 저장할 조직화되고 사용하기 쉬운 장소를 보유하는 것입니다. 일부 데이터는 고객과 작업하면서 사용자와 팀이 직접 입력하게 됩니다. 일부 데이터는 회계 시스템이나 Facebook 및 Twitter와 같은 다른 소스에서 가져올 수 있습니다.
데이터가 시스템에 저장되면 본격적인 작업이 시작됩니다. 데이터에서 얻은 통찰력을 이용하여 하루의 업무를 관리하고 팀이 진행하는 작업에 대해 상세히 파악하며 고객을 육성하고 고객과 평생 관계를 구축하는 방법에 대해 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
위치에 관계 없이 생산성 유지
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)는 컴퓨터의 웹 브라우저를 사용할 뿐만 아니라 전화, Android 태블릿, 또는 Apple iPad에서 사용할 수도 있습니다. 이 가이드에서는 모바일 앱이 웹에서도 거의 동일하게 작동하므로 웹 브라우저의 시스템을 사용하여 가능한 짧게 유지하는 방법을 다룹니다.
전화 또는 태블릿용 온라인 저장소에서 앱을 다운로드합니다(앱을 찾으려면 "Dynamics 365" 검색). 앱을 사용하는 데 필요한 보안 권한이 있는지 일상적인 시스템 관리자에게 확인해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 Dynamics 365 for phones 시작하기를 참조하십시오. 원할 경우 Outlook 내에서 작업을 수행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하거나 Outlook용 앱의 기본 탐색을 참조하세요.
시스템이 사용자 지정된 경우에도 가치 있는 학습을 얻으십시오.
시스템이 사용자의 비즈니스와 일치하도록 사용자 지정되고 다른 이름을 사용하거나 화면이 다른 모습인 경우 시스템 사용자가 사용할 작업이 포함되어 있으므로 화면이 어떻게 변경되었든 관계 없이 이러한 기본 사항은 유용한 정보입니다.
가이드를 순서대로 읽어 내려갈 수도 있고 원하는 항목만 읽을 수도 있습니다. 또는 조직에서 사용자들을 교육해야 하는 사람이라면 직원들과 함께 할 수 있는 교육 세션의 주제를 안내합니다. 이 전체 가이드를 PDF로 저장하여 활용할 수도 있습니다!
화면이 여기에서 보는 것과 다른 경우 어떻게 해야 합니까?
조직이 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 파트너와 긴밀하게 작업하는 경우 시스템 화면이 이 가이드에 표시되는 내용과 다른 것을 볼 좋은 기회입니다. 조직이 파트너와 작업하지 않는 경우에도 조직의 사용자가 추가 기능을 추가했거나 산업 및 작업 방식과 일치하도록 시스템을 사용자 지정했을 수 있습니다.
걱정하지 마십시오.
이 가이드의 항목은 모든 사용자에 동일한 단계를 제공하도록 설계되었습니다. 이 가이드를 사용하여 화면의 필드 명칭이 무엇이든지 또는 여기에 표시된 것과 다르게 배열되어 있든지 관계없이 Customer Engagement (on-premises)의 기본 사항을 배울 수 있습니다.
보안 설정 - 기능에 액세스할 수 없는 경우 어떻게 해야 합니까?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에는 사용자 역할에 따라 화면에 있는 특정 기능, 데이터 또는 필드에 대한 액세스 권한을 제어하는 보안 설정이 제공됩니다.
이 가이드에서 설명하는 내용을 보거나 액세스할 수 없는 경우 또는 일부 데이터가 "읽기 전용"으로 표시되는 경우 일상적으로 시스템을 관리하는 관리자에게 확인하십시오. 추가 보안 권한을 얻어야 합니다.
참조
사용 방법Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
관리자 가이드
사용자 지정 가이드
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 도움말