서비스 일정 가이드

리소스가 최적으로 효율적으로 예약되어 있는지 확인하여 서비스 중단을 피하십시오. 고객 서비스 허브에서 일정을 사용하면 모든 리소스를 함께 가져와서 고객에 대한 서비스 활동을 계획하고 예약할 수 있습니다.

새로운 스케줄링 환경 이해

이제 Universal Resource Scheduling(URS) 위에 구축된 일정을 통해 서비스 활동을 위한 리소스를 예약하는 데 효율적인 방법을 제공받을 수 있습니다. 직원, 시설 및 장비의 가용성을 고려하여 이에 따라 일정을 계획합니다. 또한 고객 서비스 조직에서 과도한 일정을 방지하여 서비스 품질을 개선하는 데 도움이 됩니다.

Dynamics 365 Customer Service 앱의 최신 릴리스를 사용하면 고객 서비스 허브 사이트 맵에서 새 스케줄링 환경을 활성화할 수 있습니다.

추가 정보: 새로운 스케줄링 환경 설정

새 환경에는 레거시 환경과 비교하여 다음과 같이 엔터티가 나열됩니다.

레거시 예약 새 예약
시설/장비 시설/장비 리소스
서비스 서비스, 요구 사항 그룹
Resource Groups 리소스 범주
Sites 조직 구성 단위
휴무 휴무
서비스 일정 일정 게시판
서비스 활동 서비스 활동

예약 시나리오

다음 시나리오는 새 예약 환경을 사용하여 서비스 활동을 원활하게 관리하는 방법을 이해하는데 도움이 됩니다.

Contoso 자전거는 고객에 대한 수리 서비스를 복구합니다. 이 프로세스를 용이하게 하기 위해 Contoso는 다음과 같은 정보를 제공해야 합니다.

  • 서비스를 제공해야 하는 지리적 위치
  • 해당 서비스를 수행해야 하는 직원 및 장비
  • 그들이 제공하는 자전거 수리 서비스의 종류.
  • 서비스를 수행하는 작업 시간입니다.
  • 모든 직원을 위한 생산 능력 및 전문가 수준.

Contoso는 고객에게 수리 서비스를 신속하게 제공하여 예약 기능을 활용할 수 있습니다. 다양한 스케줄링 엔터티를 통해 리소스, 시설 및 장비의 가용성을 고려하여 고객을 위한 서비스 활동을 계획할 수 있습니다.

Contoso가 작업을 수행 하는 방법을 살펴보겠습니다.

1단계: 조직 구성 단위 만들기
조직 단위는 Contoso 고객에게 서비스를 제공하는 위치입니다.

참고

legacy 환경에서 위치는 사이트라고 하며, 새로운 환경에서는 조직 단위라고 합니다.

이 예시에서 Contoso 자전거 수리는 서비스 사이트입니다.

레거시 예약 새 예약
사이트 조직 구성 단위
추가 정보: 사이트를 사용하여 서비스 위치 관리(Customer Service 앱) 추가 정보: 조직 단위 만들기 및 관리

2 단계: 리소스 생성
Contoso는 서비스 수행에 필요한 리소스를 나열합니다.

참고

레거시 환경에서와 달리 새 환경의 리소스 엔터티에서 모든 리소스 형식을 만들 수 있습니다.

이 예에서는 두 개의 리소스(연락처) Bert Hair 및 Gilda Moss가 생성 됩니다. 마찬가지로, 서비스를 수행하는 데 필요한 자전거 수리 워크벤치-1 및 자전거 수리 워크벤치-2로 두 가지 더 많은 리소스(시설/장비)가 생성됩니다.

레거시 예약 새 예약
리소스-cs 리소스-csh
추가 정보:리소스 그룹 만들기 또는 변경(Customer Service 앱) 추가 정보: 예약 가능한 리소스 만들기 및 설정

3 단계: 리소스, 리소스 그룹 또는 시설/장비에 대한 근무 시간 설정
리소스의 가용성은 작업 시간 섹션에서 정의됩니다.

예약
근무 시간 설정
추가 정보: 리소스 근무 시간 설정

4단계: 리소스 그룹 만들기
리소스는 리소스 그룹에서 정렬됩니다.

참고

리소스 그룹은 새 환경에서 리소스 범주로 지칭됩니다.

이 예에서 Bert Hair 및 Gilda Moss는 기술자 및 자전거 수리 워크벤치-1로 그룹화 되며 자전거 수리 워크벤치-2는 워크 벤치로 그룹화됩니다.

레거시 예약 새 예약
리소스 그룹 리소스 그룹
추가 정보:리소스 그룹 만들기 또는 변경(Customer Service 앱) 추가 정보: 리소스 범주 만들기 및 관리

5단계: 서비스 레코드 만들기
Contoso는 지금 고객에 대한 자전거 수리 서비스 레코드를 만들기 위해 위의 모든 입력을 수집합니다. 또한 서비스에 필요한 리소스/리소스 그룹을 지정합니다.

레거시 예약 새 예약
서비스-cs 서비스-csh
추가 정보: 서비스 만들기 또는 편집(Customer Service 앱) 추가 정보: 서비스 예약에서 서비스 만들기 또는 편집

6단계: 서비스 활동 만들기
서비스 활동은 요구사항에 따라 서비스를 예약하고 리소스를 정렬 하기 위해 사용 가능한 다음 시간 슬롯을 찾는 것으로 정의됩니다.

참고

서비스 활동에서
- 새 환경에서 을 선택하여 일정 게시판에 액세스합니다.
- 새 환경에서 을 선택하여 일정 게시판에 액세스합니다.

레거시 예약 새 예약
서비스 활동-cs 서비스 활동
추가 정보: 서비스 활동 일정 예약(Customer Service 앱) 추가 정보: 서비스 활동 예약

7 단계: 일정 게시판에서 서비스 예약하기
일정 게시판은 서비스를 신속하게 예약할 수 있도록 한 곳에 모든 서비스 구성을 표시합니다.

레거시 예약 새 예약
서비스 일정 일정 게시판
추가 정보: 서비스 일정 탐색(Customer Service 앱)
추가 정보: 일정 게시판을 사용하여 서비스 활동 구성

새로운 서비스 일정 환경 설정

설정 환경은 다음 시나리오에 따라 다릅니다.

  • 새로운 Dynamics 365 Customer Service 환경의 경우 기본적으로 핵심 서비스 일정 솔루션이 설치됩니다. 고객 서비스 허브 앱 사이트 맵에서 일정에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 고객 서비스 허브에서 일정에 액세스를 참조하십시오.

  • 기존 Dynamics 365 Customer Service 조직의 경우 Microsoft 365 관리 센터의 서비스 일정 솔루션을 설치해야 합니다. 자세한 내용은 일정 솔루션 설치을 참조하십시오.

중요

조직에서 새로운 서비스 일정을 사용할 수 있게 되면 고객 서비스 앱의 레거시 예약 환경(웹 응용 프로그램 기반)과 고객 서비스 허브의 새로운 일정 관리 환경(URS 구축)이 공존하게 됩니다. 하지만 다음 제한 사항이 적용됩니다.
- 이러한 환경에서는 예약 데이터 및 구성은 서로 동기화되지 않습니다. 예를 들어 레거시 환경에서 생성된 서비스는 레거시 일정 환경에서만 예약될 수 있으며 새로운 환경에서 생성된 서비스는 URS 기반 일정 환경에서만 예약될 수 있습니다.
- 원래 생성된 환경에서 예약 데이터 및 구성을 편집할 수 있습니다.

레거시 환경에서 생성된 예약은 새로운 환경에 반영되지 않으며 반대의 경우도 마찬가지입니다.

필수 구성 요소

  • 필요한 보안 역할 또는 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오. 추가 정보: 서비스 일정에서 보안 역할 관리

  • 새로운 일정 관리 환경을 얻으려면 조직에서 Universal Resource Scheduling 3.2.0.405 또는 그 상위 버전이 있어야 합니다. 조직의 버전이 3.2.0.405보다 작으면 Universal Resource Scheduling 설치가 실패합니다. 인스턴스에서 Unified Resource Scheduling 버전을 확인하려면 설정 > 솔루션으로 이동합니다.

    추가 정보: Universal Resource Scheduling으로 무엇이든 일정 예약(Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation).

    참고

    • 새로운 예약 환경의 경우 조직에 Universal Resource Scheduling이 없으면 핵심 서비스 예약 솔루션이 최신 버전의 Universal Resource Scheduling을 설치합니다.

    • Field Service 또는 Project Service가 이미 Universal Resource Scheduling 3.2.0.405 이상의 버전으로 조직에 설치되어 있는 경우 Universal Resource Scheduling 또한 최신 버전으로 업그레이드됩니다. 그렇지 않으면 설치가 실패합니다.

    • Universal Resource Scheduling의 최신 버전은 Field Service 또는 Project Service의 이전 버전과 호환되지 않을 수 있습니다.

  • 조직에 고객 서비스 허브 응용 프로그램이 있는지 확인하십시오.

예약 솔루션 설치

  1. Microsoft 365 관리 센터으로 이동합니다.

  2. ... 모두 표시 > 관리 센터 > Dynamics 365를 선택합니다. 새 탭에 Dynamics 365가 열립니다.

    Microsoft 365 관리 센터에서 Dynamics 365로 이동

  3. Dynamics 365 관리 센터에서 인스턴스탭 아래의 드롭다운 목록에서 인스턴스 유형을 선택합니다.

  4. 솔루션 옆에 있는 편집 아이콘을 선택합니다. 솔루션 관리 페이지가 나타납니다.

    솔루션 편집

  5. 솔루션 관리 페이지에서 핵심 서비스 일정을 선택합니다. 상태 열에 설치 안 됨이 표시됩니다.

  6. 핵심 서비스 일정 카드 옆의 설치 아이콘을 선택합니다. 서비스 계약 페이지가 나타납니다.

    솔루션 설치

  7. 서비스 계약페이지에서 사용 약관을 읽은 다음 설치를 선택합니다. 설치를 마치는 데 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.

설치가 성공적으로 완료되면 고객 서비스 허브 사이트 맵에서 일정에 액세스할 수 있습니다.

고객 서비스 허브에서 일정에 액세스

Dynamics 365 Customer Service 앱의 최신 릴리스를 통해 일정은 Universal Resource Scheduling(URS)으로 제공되며, 고객 서비스 허브 사이트 맵에서 사용할 수 있습니다.

  • 영역 변경을 선택하여 일정으로 이동하고 엔터티 레코드 유형에 액세스합니다.

    서비스 일정 예약 엑세스

새 예약 환경에서 엔터티 레코드 구성

사용자 인터페이스에서 새 환경에 있는 모든 엔터티 레코드를 수동으로 구성합니다.

올바른 보안 역할 또는 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오. 보안 역할에 대해 자세히 알아보기: 서비스 일정에서 보안 역할 관리.

중요

관리자는 새 예약 환경에서 엔터티 레코드를 구성하는 동안 일정 시나리오에 제공된 주문을 따라야합니다.

참고

레거시 일정을 사용하는 경우에도 새 환경에서 엔터티 레코드를 구성해야 합니다.
모든 엔터티 레코드는 서비스 활동을 제외한 사용자 인터페이스에서 구성할 수 있습니다.

서비스 활동 마이그레이션

SDK 코드 샘플을 실행하여 레거시에서 새로운 환경으로 서비스 활동 엔터티 레코드를 마이그레이션하는 방법을 확인하려면 서비스 활동 엔터티 마이그레이션을 참조하세요.

예약 엔터티 이해

일정 엔터티는 다음 논리 그룹 아래에 그룹화됩니다.

일정

  • 리소스
    일정을 계획해야 하는 것은 리소스로 불릴 수 있습니다. 담당자, 크루, 서비스 센터, 회사 자산(장비), 거래처 또는 연락처 등이 리소스에 포함될 수 있습니다.

    추가 정보: 예약 가능한 리소스 만들기 및 설정

  • 시설/장비
    시설 및 장비는 고객을 위해 서비스를 수행하는 데 사용하는 리소스입니다. 시설은 서비스 창구나 회의실 같은 물리적 공간이고 장비는 도구 또는 기타 자산이 될 수 있습니다.

    추가 정보: 서비스 예약을 위한 시설 및 장비 추가

  • 리소스 범주
    리소스 범주를 사용하여 리소스 종류별로 예약 가능한 리소스를 그룹화할 수 있습니다. 예를 들어, 기술자, 관리자, 하도급 업체, 차량 또는 장비 등의 카테고리를 만들 수 있습니다.

    추가 정보: 리소스 범주 만들기 및 관리

  • 서비스
    일정 서비스를 빠르고 쉽게 만들려면 고객에게 제공할 특정 서비스를 미리 정의하는 것이 좋습니다.

    추가 정보: 서비스 만들기 또는 편집

  • 서비스 활동
    서비스에 사용할 수 있는 다음 시간 리소스를 찾아 서비스 활동을 만듭니다.

    추가 정보: 서비스 활동 예약

  • 처리 선호 설정
    깔끔한 시간별 약속 또는 오전 및 오후 시간 창과 같이 일정 도우미 결과가 표시되는 방식을 선택하고 사용자 지정합니다.

    추가 정보: 처리 선호 설정

도구

Settings

  • 조직 구성 단위
    회사에서 지리, 기능 또는 다른 지역에 따라 업무를 구성할 수 있습니다. 업무를 반영하는 조직 구성 단위를 만들 수 있습니다.

    추가 정보: 조직 단위 만들기 및 관리

  • 휴무
    휴무를 정의하여 휴일 및 기타 휴무일에 리소스를 예약하지 않도록 합니다.

    추가 정보: 휴무 시간 설정

참조

서비스 일정 FAQ