Dynamics 365 Sales에서 견적 종료

견적에서 주문을 생성할 때, 견적은 자동으로 수주로 마감됩니다. 그러나 견적이 수락되지 않은 경우 손실, 취소 또는 수정으로 수동으로 닫을 수 있습니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할

견적 닫기

1. 사이트 맵에서 견적을 선택하여 모든 견적을 봅니다. 또는 기회를 열고 인용 부호 탭을 클릭하여 기회와 관련된 견적을 봅니다.

   노트

   • 견적이 활성화 상태일 때만 닫을 수 있습니다. 견적이 초안 상태에서 삭제하거나 활성화한 다음 닫을 수 있습니다.
   • 견적 마감 환경을 사용자 지정하려면 Dynamics 365 Sales 관리자에게 문의하세요. 지원되는 사용자 지정에 대해 자세히 알아보기.
   • 견적 엔터티에서 설명 특성의 최대 문자 제한을 수정한 경우 견적 마감 엔터티에서도 해당 변경을 수행해야 합니다. 이는 시스템이 견적 엔터티의 설명을 견적 마감 엔터티로 복사할 때 발생할 수 있는 오류나 데이터 잘림을 방지하는 데 필요합니다.

2. 닫으려는 견적을 열고 명령 바에서 견적 닫기를 선택하세요.

3. 견적 닫기 대화 상자에서 다음 정보를 입력합니다.

   • 상태 설명: 항목의 상태를 선택합니다. 기본적으로 사용할 수 있는 옵션은 실패, 취소됨 및 수정됨입니다.
   • 종료 날짜: 견적이 종료된 날짜를 입력합니다. 기본적으로 현재 날짜가 선택되어 있습니다.
   • 설명: 견적을 종료하는 이유에 대한 세부 정보를 입력합니다.
   • 수정된 새 견적 만들기: 수정된 새 견적을 만들어야 해서 견적을 종료해야 할 수 있습니다. 이러한 경우 예를 선택합니다. 견적을 수정하지 않으려면 이 필드를 아니요로 설정합니다.
   • 연결된 영업 기회 닫기: 이 필드는 영업 기회와 관련된 마지막 견적을 마감하고 수정된 견적 생성 필드가 아니요로 설정된 경우에만 나타납니다.

4. 확인을 선택합니다.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

• 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
• 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
• 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

참조 항목

견적 만들기 또는 편집