견적 만들기 또는 편집

아티클
08/09/2023

견적에는 잠재 고객이 관심을 가지고 있는 제품의 가격 세부 정보가 포함됩니다.

팁

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라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할

견적 만들기 또는 편집 방법

매출 향상에 도움이 될 수 있는 방법은 고객이 견적에 필요로 할 수 있는 모든 제품을 추가하는 것입니다. Dynamics 365 Sales는 상향 판매 및 교차 판매를 위한 제품을 손쉽게 선택할 수 있도록 제품 번들 또는 제품군을 제공할 수도 있습니다.

대부분의 영업은 가격 견적으로 시작하며 결과적으로 주문이 됩니다.
영업 진행 상태에 따라 견적을 여러 번 편집할 수 있습니다. 처음에 초안을 만든 후 고객에게 보낼 준비가 되면 활성화해야 합니다.
고객이 견적을 수락하면 주문을 만듭니다. 그렇지 않으면 견적을 수정되거나, 취소되거나, 실패로 종료합니다.

영업 기회에서 견적 만들기

사이트 맵 을 선택한 다음 영업 기회를 선택합니다.
견적을 만들고 싶은 영업 기회를 선택합니다.
견적 탭으로 이동한 다음 새 견적을 선택합니다.

견적 양식이 열립니다. 견적 양식은 영업 기회 레코드의 중요한 세부 정보로 미리 채워집니다.
견적 양식의 운송 정보에 운송 및 지불 정보를 입력합니다.
견적 양식의 주소 영역에 청구지 주소 및 운송지 주소를 입력합니다.
영업 기회의 제품을 견적에 추가하려면 견적 양식의 명령 모음에서 제품 가져오기를 클릭합니다. 제품 영역에서 더 많은 제품을 추가하거나 기존 항목을 제거합니다. 견적에 대한 가격 계산 방법에 대해 자세히 알아보기.
화면의 우측 하단에 있는 저장 아이콘을 선택합니다.
견적을 고객에게 보낼 준비가 되면 명령 모음에서 견적 활성화를 선택합니다.

노트

기본 레코드와 모든 해당 행 항목은 동일한 통화를 사용해야 합니다. 예를 들어 견적에 미국 달러로 설정된 통화가 있는 경우 견적에 추가하는 가격표 항목에 대해 동일한 통화를 사용해야 합니다. 레코드와 연결된 모든 라인 항목을 제거하지 않으면 기본 레코드의 통화(이 경우에는 견적)를 변경할 수 없습니다. 마찬가지로 견적이 영업 기회에서 생성된 경우에는 영업 기회와 동일한 통화를 사용해야 합니다.

견적 만들기

사이트 맵 을 선택한 후 견적을 선택합니다.
새로 만들기를 선택합니다.
견적 양식의 다음 필수 필드에 데이터를 입력합니다.
- 이름
- 가격표 및 통화: 제품 가격과 통화를 계산하는 데 사용할 가격표입니다. 견적에 대한 가격 계산 방법에 대해 자세히 알아보기.
  
  노트
  
  기본적으로, 견적에 제품을 추가할 수 있으려면 가격표를 선택해야 합니다. 그러나 관리자는 조직 설정을 변경하여 가격표 필드를 선택 사항으로 만들 수 있습니다. 추가 정보: 관련 가격표 없이 제품 추가 허용
영업 정보 섹션에서 잠재 고객에 이 견적을 만들 고객 정보를 입력합니다.
양식에서 다른 섹션을 사용하려면 명령 모음에서 저장을 선택합니다.
영업 기회의 제품을 견적에 추가하려면 견적 양식 맨 위에서 제품 가져오기를 선택하고 영업 기회를 선택한 다음 확인을 선택합니다.

또는

다른 제품을 수동으로 추가하려면 제품 섹션에서 추가 명령 아이콘 을 선택한 다음 새 주문 기재 제품 추가를 선택합니다. 추가 정보: 견적, 송장 또는 주문 레코드에 제품 추가
운송 정보 영역에서 운송 정보를 입력합니다.
주소 영역에 운송 및 대금 청구 주소를 입력합니다.
저장을 선택합니다.
견적을 고객에게 보낼 준비가 되면 명령 모음에서 견적 활성화를 선택합니다.

견적에 대한 가격 계산 방법

견적에 대한 가격 계산은 제품 카탈로그, 품목, 가격 책정 규칙, 할인 및 세금에 따라 다릅니다. 또한 초안, 활성 또는 마감과 같은 견적 단계에 따라 달라집니다.

초안 상태: 초안 단계에서 가격 계산은 다음 요소를 기반으로 합니다.
- 제품 카탈로그: 견적이 가능한 제품/서비스가 포함된 제품 카탈로그를 포함합니다.
- 가격표: 견적에 포함된 제품의 가격을 정의합니다.
- 라인 항목: 견적에 라인 항목으로 추가한 제품/서비스를 수량과 함께 포함합니다.
- 가격 책정 규칙: 수량 할인, 고객별 가격 책정, 계약 조건 또는 기타 구성된 기준과 같은 다양한 요소를 기반으로 제품 또는 서비스의 가격을 결정합니다.
- 할인: 개별 품목에 적용할 할인을 지정하거나 특정 조건 또는 고객과의 협상을 기반으로 전체 견적을 지정합니다. 할인은 백분율 기반 또는 고정 금액일 수 있습니다.
- 세금: 제품, 고객 위치 및 기타 관련 요소를 기반으로 해당 세금을 계산하도록 구성된 세금 규칙을 지정합니다.
초안 상태에서 가격은 견적을 열거나 편집할 때 가격 목록의 실제 가격으로 조정됩니다. 전체 가격은 견적의 모든 제품 가격을 더하고 적용된 할인을 공제하여 계산됩니다.
활성 상태: 활성 견적 상태는 초안 상태와 가격이 동일합니다. 그러나 전체 금액은 잠겨 있으며 게시된 후에는 수정할 수 없습니다.
마감됨 단계: 마감됨 상태의 가격은 일반적으로 판매자와 고객 간에 합의된 조건을 기반으로 합니다. 견적이 마감되면 가격은 고정된 것으로 간주되며 새 견적이나 계약이 생성되지 않는 한 더 이상 변경되지 않습니다.

활성 및 마감 상태에서는 견적을 열거나 편집할 때 가격이 가격표의 실제 가격으로 조정되지 않습니다.