견적, 주문 또는 송장에 제품 추가
견적, 주문 또는 송장 레코드에 제품 또는 제품 번들을 추가할 수 있습니다. 제품은 Dynamics 365 Sales 제품 카탈로그의 기존 제품이거나 사용자가 직접 입력 제품으로 추가하는 임시 제품일 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
제품 추가
영업 기회에서 견적을 생성한 경우 해당 영업 기회에 추가된 제품이 자동으로 견적에 추가됩니다. 제품 영역에서 더 많은 제품을 추가하거나 기존 항목을 제거할 수 있습니다. 다른 기회의 제품을 추가할 수도 있습니다. 제품 받기 명령 모음을 선택하세요.
견적 레코드에 제품을 추가하는 프로세스는 주문 또는 송장에 제품을 추가하는 프로세스와 같습니다. 이 주제에서는 견적 레코드에 제품을 추가하는 방법을 설명합니다.
견적 목록에서 제품을 추가하려는 견적 레코드를 엽니다.
제품 섹션을 요약 탭에서 액세스하여 다음 방법 중 하나를 사용하여 견적에 제품을 추가합니다.
영업 기회에서 제품을 추가하려면 추가 명령 버튼을 선택하여
>제품 받기 및 기회를 선택합니다.
선택한 기회의 제품이 견적에 추가됩니다.제품을 수동으로 찾고 추가하려면 제품 추가를 선택하세요.
빨리 만들기: 제품 견적 양식에서 다음을 수행합니다.
제품 선택 드롭다운 목록에서 기존 제품을 추가할지 또는 새로 만들 것인지 선택합니다.
기존 제품 필드에서 조회를 선택하여 제품을 검색하고 추가합니다. 또한 제품의 측정 단위를 선택합니다.
노트
- 영업 기회에 대한 영업 기회가 선택되면 기존 제품 필드는 가격표로 필터링됩니다. 이는 선택한 가격표와 연관된 제품만이 필드에 표시됨을 의미합니다. 이 경우 상위 가격표에 있는 제품 보기가 기본으로 설정됩니다. 사용자 정의 보기를 기본 보기로 설정할 수 없습니다. 그렇게 하는 경우에도 제품 조회가 자동으로 상위 가격표에 있는 제품 보기로 다시 설정됩니다.
- 영업 기회를 선택하지 않으면 기존 제품 필드는 가격표로 필터링되지 않고 모든 활성 제품이 표시됩니다. 보기 변경 아이콘을 선택하여 다른 제품을 찾도록 보기를 변경할 수 있습니다.
- 기본적으로 제품 조회에는 가장 최근에 사용한 제품이 표시됩니다. 가장 최근에 사용한 제품은 선택한 가격표를 기준으로 필터링되지 않습니다.
- 가격표를 선택하고 가격표와 관련이 없는 제품을 선택하면 오류가 표시됩니다. 선택한 가격표와 관련된 제품을 선택합니다.
제품을 만들려면 직접 입력을 선택한 후 제품 이름을 입력합니다.
중요
주문 및 송장에 기입 제품을 추가하려면 고정 가격 필드가 아니요로 설정되어 있는지 확인하세요. 네로 설정된 경우, 기입 제품의 가격은 무시된 것으로 간주되므로 기입 제품을 추가할 수 없습니다. 추가 정보: 주문 또는 송장 가격 잠금 또는 잠금 해제, Dynamics 365 Sales 내 영업 거래
가격 산정 섹션에 세부 정보 입력:
가격 조정됨: 제품 카탈로그에서 기존 제품을 추가하는 경우 제품 카탈로그에 나열된 기본 가격 산정을 사용할지 또는 가격을 조정할지 선택합니다. 직접 입력 제품의 경우 이 필드는 가격 조정으로 설정합니다.
단가: 직접 입력 제품을 추가하는 경우 제품에 대해 청구할 단가를 입력합니다.
수량: 포함할 제품 또는 서비스 수량을 입력합니다.
일반 할인: 제품 가격에서 할인을 제공하려면 여기에 입력합니다.
세금. 필요한 경우 해당 세액을 입력합니다.
- 이 제품을 저장하고 더 많은 제품을 추가하려면 저장 및 새로 만들기를 선택합니다.
제품 표에는 견적과 관련된 모든 제품이 표시됩니다. 제품을 추가한 후 제품 표에서 제품의 단위, 가격, 수량 및 할인을 인라인으로 변경할 수 있습니다. 직접 입력 제품의 경우, 수량 및 할인과 함께 제품 가격을 변경할 수도 있습니다.
제품 표의 제품에 대해 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.
| 대상 | 방법 |
|---|---|
| 제품 속성 편집 | 제품을 선택하고 명령 모음에서 편집을 선택합니다. 추가된 제품의 가격, 수량 또는 할인과 같은 세부 사항을 변경할 수 있습니다. 견적 제품, 주문 제품 또는 송장 기재 제품 레코드를 열고 제품 속성 탭에서 제품 인라인의 속성을 보거나 변경할 수도 있습니다. |
| 견적에 연결된 제품을 삭제합니다. | 제품을 선택하고 명령 모음에서 추가 명령 버튼 >견적 제품 삭제를 선택합니다. |
| 번들 내 제품 보기 | 제품 번들에 대해 펼침 을 선택합니다. 번들에 포함된 모든 제품이 표시됩니다. |
| 교차 판매 또는 상향 판매 관련 제품을 보고 추가하여 액세서리 또는 대체 제품 선택 | 제품을 선택하고 명령 모음에서 제안 사항을 선택합니다. 제안 사항 창에는 현재 제품에 대한 관련 제품으로 정의된 모든 제품이 표시됩니다. 추가할 관련 제품을 선택한 다음 확인을 선택합니다. |
| 표에서 레코드를 위 또는 아래로 이동하여 특정 레코드를 함께 봅니다. | 레코드를 선택하고 명령 모음에서 위로 이동 또는 아래로 이동 버튼을 사용합니다. |
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.
참조 항목
견적 만들기 또는 편집
주문 만들기 또는 편집
송장 만들기 또는 편집
영업 기회, 견적, 주문 및 송장 레코드에 대한 가격 계산
제품 관련 문제 해결