견적, 주문 및 송장 관리
Dynamics 365 Sales에서 영업은 일반적으로 초안 견적으로 시작됩니다. 견적은 영업 직원 및 고객 간에 여러 번 수정을 거친 후에 수락됩니다. 견적이 수락되면 해당 견적에서 주문이 생성됩니다. 주문은 견적에 제공된 물품 또는 서비스 계약을 이행하는 데 사용됩니다. 최종적으로 물품 또는 서비스 주문이 운송되면 송장이 생성됩니다.
Dynamics 365 Sales에서 견적, 주문 및 송장은 서로 다른 전환 상태에 있는 동일한 항목으로 간주됩니다.
영업 기회 레코드 내에서 견적 또는 송장과 같은 영업 트랜잭션을 시작할 수 있습니다. 이렇게 영업 트랜잭션을 시작하면 영업 기회 데이터에 기반하여 많은 정보가 자동으로 입력된다는 이점이 있습니다. 또한 이러한 영업 기회 레코드 내에서 모든 영업 트랜잭션 레코드를 확인하여 전체 영업 프로세스 및 예상 수익을 추적할 수도 있습니다.
추가 정보:
견적 스테이지 이해
새 견적을 만들면 해당 견적은 자동으로 임시 상태로 설정되고 수정 ID는 0으로 설정됩니다.
고객에게 견적을 보내기 전에 활성으로 설정해야 합니다. 견적을 활성화하면 읽기 전용이 되어 고객에게 보낸 버전과 자신의 버전이 일치하게 됩니다. 견적을 수정하는 경우 이에 따라 수정 ID가 1만큼 증가합니다.
견적을 종료할 때는 실패, 취소됨 또는 수정됨 중에서 선택할 수 있습니다. 견적을 수정하면 초안 상태로 설정되는 새 견적이 만들어지므로 처음부터 다시 시작할 수 있습니다. 견적을 수정하지 않으면 견적이 종료됩니다.
송장에서 현재 가격 산정과 가격 고정 간 차이
Dynamics 365 Sales에는 주문 및 송장에 대해 작동하는 현재 가격 산정 사용과 가격 고정이라는 두 가지 가격 산정 동작이 있습니다.
현재 가격 산정 사용 가격은 제품 카탈로그에서 직접 가져옵니다. 제품의 가격을 변경하면 제품이 포함된 모든 미결 송장이 변경됩니다.
가격 고정을 설정하면 시작된 주문 또는 송장의 제품 가격이 고정됩니다. 제품 카탈로그에서 가격이 변경되어도 해당 주문 또는 송장은 합의된 가격으로 유지됩니다.
참조
견적 만들기 또는 편집
주문 만들기 또는 편집
송장 만들기 또는 편집
주문이나 송장의 가격 고정 또는 고정 취소