판매 예측 개요
예측은 조직에서 특정 기간 동안 영업 팀이 얼마나 많은 수익을 창출할 것인지 예측하는 데 도움이 됩니다. 올바르게 수행하면 이는 회사의 성공에 중요한 역할을 할 수 있습니다.
중요
이 기능은 영업 관리자 또는 감독자가 팀의 성과를 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이 기능은 보상, 연공 서열 또는 기타 권리 또는 권한을 포함하여 직원 또는 직원 그룹의 고용에 영향을 미치는 결정을 내리는 데 사용하기 위한 것이 아니며 사용하지 않아야 합니다. 고객은 개별 직원 분석에 액세스하고 최종 사용자와의 통신을 모니터링, 기록 및 저장하는 것과 관련된 법률을 포함하여 모든 적용 가능한 법률을 준수하여 Dynamics 365, 이 기능 및 모든 관련 기능 또는 서비스를 사용할 책임을 전적으로 집니다. 여기에는 최종 사용자에게 영업 담당자와의 통신을 모니터링, 기록 또는 저장할 수 있다고 적절하게 알리는 것과 해당 법률에 따라 필요에 따라 이러한 기능을 사용하기 전에 최종 사용자의 동의를 얻는 것도 포함됩니다. 고객은 최종 사용자와의 커뮤니케이션을 모니터링, 기록 또는 저장할 수 있다는 사실을 영업 담당자에게 알릴 수 있는 메커니즘을 마련하는 것이 좋습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
예측이 영업팀에 어떤 도움이 됩니까
예측을 사용하여:
판매자는 목표에 대한 성과를 추적하고 목표를 달성하는 능력을 손상시킬 수 있는 파이프라인 위험을 식별할 수 있습니다.
관리자는 할당량을 기준으로 개별 영업 성과를 추적하여 코칭을 사전에 제공할 수 있습니다.
감독자는 예측 추세를 사용하여 부서별 판매를 예측하고 필요한 경우 리소스를 재할당할 수 있습니다.
조직의 리더는 예상 추정치를 사용하여 제품 전략을 변경하거나 업데이트된 예측을 투자자에게 전달할 수 있습니다.
필수 조건 확인
예측을 사용하기 전에 다음 전제 조건을 검토하십시오.
예측은 다음 옵션 중 하나 이상으로 생성되었습니다.
자신이 속한 계층.
자신이 속한 보안 역할에게 부여된 액세스 권한.
자세한 내용은 예측 구성을 참조하십시오.
사용자 및 지역 엔터티에 대한 읽기 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 보안 역할 및 권한을 참조하십시오.
사용자 지정 앱에 예측 그리드 및 구성 사이트 맵 항목 추가
사용자 지정 모델 기반 앱을 만들 때 기본 솔루션을 선택하여 앱에 대한 사이트 맵을 만들 수 있습니다. 그러나 이 목록에는 엔터티 양식만을 기반으로 하는 솔루션이 포함되어 있습니다. 예측 옵션은 URL 사용자 지정 컨트롤 양식을 기반으로 하며 솔루션 목록에 나타나지 않습니다. 이러한 옵션을 사이트 맵에 수동으로 추가해야 합니다. 이러한 옵션을 추가하면 조직의 사용자가 앱의 사이트 맵에서 해당 옵션을 볼 수 있습니다.
다음 URL을 사용하여 사용자 지정 앱에 예측 사이트 맵을 추가하고 사용자 지정 앱에 사이트 맵 항목 추가의 단계를 수행하십시오.
| 기능 이름 | URL |
|---|---|
| 예측 표 | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| 예측 구성 | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |