드릴다운 엔터티를 통해 데이터 보기 및 이해
드릴다운 기능을 사용하면 거래처 및 제품과 같이 관심을 갖는 기여 요인의 기능으로 판매자의 예측 프로젝션을 세분화할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
예측 드릴다운이 어떻게 도움이 됩니까?
예측을 통해 판매자가 해당 기간 동안 예상하는 파이프 라인 금액을 파악할 수 있습니다. 이제 어떤 거래처가 특정 판매자의 약정 가치에 기여하는지 알고 싶거나 어떤 제품이 다른 판매자의 성공 가치에 기여하는지 알아보겠습니다. 드릴다운 기능을 사용하여 계정 및 제품과 같이 확인하고 싶은 기여 요인의 함수로 판매자의 예측을 분석할 수 있습니다. 드릴다운 기능은 롤업 열의 값에 기여하는 기본 레코드를 확인하고 선택한 드릴다운 옵션에 따라 그룹화합니다.
드릴다운 데이터를 보면 각 그룹의 레코드가 수행되는 방식을 이해하고 다음 작업 과정을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 더 나은 계획을 세우고 예측에 설정된 목표를 달성할 수 있습니다.
예를 살펴보겠습니다. Amber Rodriguez는 4개의 거래처에 연결된 판매자입니다. 현재 기간 동안 Amber의 예상 수익은 $400,000입니다. Amber의 영업 관리자인 Kevin Smith는 $400,000의 수익이 거래처별로 어떻게 분류되는지 이해하려고 합니다. 예측 페이지에서 케빈은 드롭다운 메뉴에서 거래처 드릴다운 옵션을 선택합니다. 그런 다음 Kevin은 Amber의 레코드 옆에 있는 드릴다운 아이콘을 선택하여 Amber의 각 예측 파이프라인 값을 만드는 거래처 목록을 봅니다.
기능 사용을 시작하기 전에 관리자 또는 예측 관리자가 예측에 드릴다운 옵션을 추가해야 합니다. 자세한 내용은 드릴다운 엔터티 구성 및 관리를 참고하세요.
드릴다운 옵션이 예측에 추가되면 드롭다운 목록이 그리드 탭 아래에 표시됩니다. 다음 스크린 샷은 예입니다.
드릴다운 옵션을 선택합니다.
기본적으로 예측을 열 때 드릴다운 선택이 선택되지 않고 각 행에 해당하는 아이콘이 비활성화됩니다. 세부 정보를 활성화하고 보려면 드릴다운 옵션을 선택해야 합니다. 그러면 각 행에 해당하는 아이콘이 활성화됩니다. 드릴다운 모드에서 예측 데이터를 보려면 아이콘을 선택합니다. 드릴다운 옵션을 선택하려면 다음 단계를 따르십시오.
드릴다운 기능이 추가된 예측을 엽니다.
드릴다운 기준 목록을 선택하고 데이터를 분류할 드릴다운 옵션을 선택합니다. 예를 들어, 거래처를 선택합니다.
각 행에 해당하는 아이콘이 파란색으로 바뀌고 이제 활성화됩니다. 예측의 데이터는 드릴다운 선택에 따라 여러 그룹으로 분류됩니다(거래처).
드릴다운 데이터 보기 및 이해
드릴다운 범주를 선택하면 드릴다운 선택에 따라 각 행의 아이콘이 활성화되고 데이터가 그룹화됩니다.
예를 들어 드릴다운 옵션을 거래처로 선택하면 예측의 데이터가 영업 기회와 연결된 거래처에 따라 그룹화됩니다. 여기에서 각 거래처가 케니 스미스의 각 범주에 대한 가치에 기여하는 정도를 확인하고자 합니다.
케니 스미스에 해당하는 드릴다운 아이콘을 선택합니다. 케니의 예측에 기여하는 값이 있는 모든 거래처가 표시됩니다.
할당량과 같은 간단한 열 유형의 경우 값이 해당 없음 으로 표시됩니다. 이러한 값은 예측을 위해 수동으로 업로드되기 때문입니다. 또한 예측 열에서 값이 해당 없음으로 표시되는 이유는 예측 값이 드릴다운 엔터티를 기반으로 하지 않기 때문입니다.
노트
드릴다운 데이터를 볼 수 없는 경우 예측 그리드에서 드릴다운 데이터를 볼 수 없음을 참조하십시오.
어떤 계정과도 관련 없는 영업 기회에 대한 값으로 테이블 하단에 빈 행이 생성됩니다.
노트
- 이 예에서는 모든 계정의 드릴다운 데이터 합계가 예측 데이터와 일치하는 것을 확인할 수 있습니다. 데이터가 일치하지 않으면 예측 데이터가 오래되었기 때문일 수 있습니다. 드릴다운은 항상 라이브 데이터로 계산됩니다. 드릴다운 데이터와 일치하도록 하려면 다시 계산을 선택하여 최신 예측 데이터를 가져옵니다. 추가 정보: 최신 예측 데이터 유지
- 예측 및 드릴다운 데이터는 구성에 따라 독립적으로 계산됩니다. 그렇기 때문에 가끔 예측 및 드릴다운 데이터가 일치하지 않을 수도 있습니다. 예를 들어 제품 기반 예측에서 제품과 관련되지 않은 영업 기회가 있을 수 있으므로 제품 수익의 합계가 영업 기회 값의 합계와 일치하지 않을 수 있습니다. 제품을 기반으로 데이터를 드릴다운하면 관련 영업 기회 제품만 드릴다운으로 집계되지만, 예측에는 모든 영업 기회 데이터의 합계가 표시됩니다.
거래처의 예측 값에 영향을 미치는 영업 기회를 보려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
- 예측 범주에 관계없이 모든 영업 기회를 표시하려면 거래처 행을 선택하십시오.
- 롤업 열 값에 영향을 주는 영업 기회만 표시하려면 계정 행의 셀을 선택합니다.
노트
드릴다운 보기에서 기본 영업 기회를 편집하는 경우 업데이트된 값이 드릴다운 선택에 표시되지 않습니다. 업데이트된 값을 보려면 드릴다운 선택을 닫고 다시 여십시오.
추가 정보: 기본 영업 기회 보기 및 관리
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.