영업 앱에서 팀 페이지 구성 및 보기
계층 구조 수준, 최고 실적자 및 판매자 데이터 삭제에 대한 정보가 포함된 팀 페이지를 구성하고 봅니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 영업 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
구성할 수 있는 항목
관리자로서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 볼 수 있는 계층 구조의 수준을 구성합니다.
- 정보를 보기 위해 다른 사용자를 가장하도록 사용자를 구성합니다.
- 계층 구조에서 최상위 수행자를 선택합니다.
- 판매자 데이터를 삭제합니다.
영업 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 계층 구조에 속한 직원 목록을 봅니다.
- 계층 구조에서 최상위 수행자를 선택합니다.
팀 설정 페이지를 엽니다.
- 페이지의 왼쪽 하단 모서리에서 지역 변경으로 이동 후 Sales Insights 설정을 선택하세요.
- 구성 페이지의 생산성에서 대화 인텔리전스를 선택합니다.
- 귀하의 팀을 선택합니다.
팀 페이지가 열리고 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 계층 구조 수준 구성
- 최상위 수행자 선택
- 판매자 데이터 삭제
계층 구조 수준 구성
- 통화 데이터 가시성 목록에서 계층 구조 수준을 선택하여 관리자의 팀원을 표시합니다. 최대 3개의 수준을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 계층 구조 수준 이해를 참조하십시오.
팀 구성원 및 최상위 수행자 아래 팀 구성원 목록이 표시됩니다. 목록에는 대화 인텔리전스에 대한 액세스 권한이 없는 사람을 비롯하여 Dynamics 365 및 Microsoft Entra ID에서 관리자에게 보고하는 팀 구성원이 포함됩니다.
응용 프로그램에서는 24시간마다 목록을 자동으로 업데이트하고 관리자의 계층 구조에 현재 활성 팀 구성원을 표시합니다.
- 구성을 저장합니다.
계층 구조 수준 이해
계층 구조 수준을 이해하기 위해 예제를 살펴 보겠습니다.
이 매트릭스는 영업 관리자로서 서로 사른 계층 구조 수준에 대해 볼 데이터를 설명합니다.
| 관리 수준 | 사용자 계층 구조 보기 |
|---|---|
| 수준 1 | 직접 팀 구성원에 대한 통찰력을 얻으려면 이 옵션을 선택하십시오. |
| 수준 2 | 직접 팀 구성원과 그들의 직접 팀 구성원 모두에 대한 통찰력을 얻으려면 이 옵션을 선택하십시오. |
| 수준 3 | 수준 1, 수준 2 및 수준 3의 팀 구성원에 대한 통찰력을 얻으려면 이 옵션을 선택하십시오. |
노트
대화 인텔리전스는 최대 3단계의 계층 구조를 지원합니다. 계층 구조에 대한 자세한 내용은 관리자 및 위치 계층 구조 설정을 참조하십시오.
최상위 수행자 선택
여기에서 선택된 최상위 수행자를 팀의 다른 판매자와 비교하여 모범 사례 대화 스타일 KPI를 기반으로 다른 판매자의 성과를 예측합니다. 예측 데이터는 관련 데이터와 함께 최고 판매자의 특징은 무엇입니까? 홈 페이지에 표시됩니다.
- 팀 구성원 및 최상위 수행자에서 최상위 수행자를 수동으로 선택하거나 응용 프로그램이 자동으로 선택하도록 할 수 있습니다. 필요에 따라 옵션을 선택합니다.
- 수동으로 최상위 수행자 선택: 판매자 목록에서 최상위 수행자를 수동으로 선택할 수 있습니다. 최상위 수행자 열에서 해당 판매자의 별표 아이콘을 선택합니다.
- 최상위 수행자 자동 식별 사용: 응용 프로그램이 자격을 갖춘 잠재 고객 수 또는 성공한 영업 기회 수를 기반으로 최상위 수행자를 자동으로 선택할 수 있도록 합니다. 최상위 수행자를 자동으로 선택하도록 설정하면 드롭다운 목록이 활성화되어 성공한 영업 기회 기준 또는 잠재 고객 선별 기준을 선택할 수 있습니다. 적절한 옵션을 선택합니다.
노트
최상위 수행자를 자동으로 선택하도록 설정하면 대화 인텔리전스에서 사용자가 명시한 KPI를 기반으로 최상위 수행자를 식별하고 응용 프로그램에 선택된 관련 시간 범위에 따라 최상위 수행자가 업데이트됩니다.
- 수동으로 최상위 수행자 선택: 판매자 목록에서 최상위 수행자를 수동으로 선택할 수 있습니다. 최상위 수행자 열에서 해당 판매자의 별표 아이콘을 선택합니다.
- 구성을 저장합니다.
판매자 데이터 삭제
판매자가 보고하지 않거나, 다른 팀으로 이동하거나, 조직을 떠나거나, 데이터 삭제를 요청하면 판매자의 데이터를 삭제할 수 있습니다. 이 데이터에는 판매자 통계 및 통화 내역이 포함됩니다.
- 데이터를 삭제하려는 판매자의 이름 위로 마우스를 가져갑니다. 판매자 데이터 삭제 열에서 데이터 삭제를 선택합니다.
선택한 판매자 데이터가 대화 인텔리전스에서 삭제됩니다. - 구성을 저장합니다.
내 팀 보기
영업 관리자는 대화 인텔리전스 라이선스가 없더라도 설정에서 귀하의 팀 페이지를 열고 계층 구조 내의 팀 구성원 목록을 볼 수 있습니다. 표시된 목록의 팀 구성원은 Dynamics 365 및 Microsoft Entra ID를 기반으로 합니다.
목록은 24시간마다 업데이트되어 관리자의 계층 구조에서 현재 활성 판매자를 표시합니다. 또한 지금 새로 고침을 선택하여 목록을 즉시 새로 고치고 변경 사항을 봅니다.
노트
이 페이지를 보려면 영업 관리자는 그 아래에 관리자 계층 구조가 정의되어 있어야 하며 판매자 또는 개인이 계층에 추가되어 있어야 합니다. 현재는 관리자만 계층 구조 수준을 변경할 수 있습니다. 영업 관리자가 변경하려면 관리자에게 연락하여 자신을 대신하여 계층을 변경해야 합니다. 추가 정보: 계층 구조 수준 구성.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.