SharePoint와 통합

Dynamics 365 Sales 엔터티 레코드와 관련된 문서를 SharePoint에 저장합니다. SharePoint Online과 통합하여 Sales 앱에서 이러한 문서에 신속하게 액세스, 공유 및 관리할 수 있습니다. .

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	시스템 관리자, 영업 관리자, Sales Professional 관리자 또는 영업 부사장 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

통합 구성

보유한 Dynamics 365 Sales 라이선스에 따라 다음 탭 중 하나를 선택하여 특정 정보를 확인하십시오.

Sales Premium 및 Sales Enterprise

전제 조건

SharePoint를 구성하려면 다음이 필요합니다.

• Microsoft 365 구독

• SharePoint Online 구독

통합 단계

1. SharePoint를 사용하여 문서 관리의 지침에 따라 통합을 구성합니다.

Sales Professional

전제 조건

SharePoint를 구성하려면 다음이 필요합니다.

• Microsoft 365 구독

• SharePoint Online 구독

SharePoint와 통합

1. 사이트 맵에서 판매 설정을 선택한 다음, 표준 설정, SharePoint 연결을 선택합니다.

   조직에 SharePoint 구독이 없는 경우 먼저 구독을 구매해야 합니다.

2. SharePoint를 Dynamics 365 Sales에 연결 페이지에서 조직의 SharePoint 주소를 입력하고 SharePoint 연결을 선택합니다.

   백그라운드에서 다음 구성이 발생합니다.

   1. SharePoint 기본 루트 URL을 사용하여 SharePoint 하위 사이트가 생성됩니다. 이 URL은 SharePoint를 구성하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 하위 사이트 /Dynamics 365/orgname이 tenant.sharepoint.com 아래에 생성됩니다.

   2. SharePoint 사이트의 유효성이 확인되었습니다.

      기본적으로 SharePoint는 다음 엔터티에 대해 사용할 수 있습니다.

      • 거래처

      • 연락처

      • 잠재 고객

      • 영업 기회

      • 견적

      • 송장

      • 제품

      • 약속

      • 작업

      • 전화 통화

      폴더 구조는 거래처 엔터티를 기반으로 생성됩니다. 즉, 폴더가 관련 거래처의 폴더 아래에 생성됩니다. 예를 들어, 관련 거래처, Margie's Travel이 있는 영업 기회 레코드 "100 Bikes"에 대한 문서에 대해 다음 폴더 구조가 생성됩니다.

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      SharePoint가 성공적으로 구성되면 확인 메시지가 표시됩니다.

3. 구성 중에 오류가 발생하면 메시지가 표시됩니다. 사이트를 검증하거나 폴더를 생성하는 동안 권한이나 문제에 문제가 있는 경우 오류가 발생할 수 있습니다.

4. 다시 시도를 선택합니다.

   모든 백엔드 구성 단계가 백그라운드에서 다시 수행됩니다.

   중요

   문제가 지속되면 SharePoint Online을 사용하도록 Dynamics 365 앱 설정의 지침을 따르세요.

참조 항목

SharePoint를 사용하여 공동 작업