Dynamics 365 Sales 및 개인 정보 보호법 및 규정
유럽 연합(EU) 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 데이터와 관련하여 개인에게 중요한 권리를 부여합니다. Microsoft 제품 및 서비스를 사용할 때 GDPR에 따른 의무를 충족하는 데 도움이 되는 용어, 실행 계획 및 준비 검사 목록을 포함한 GDPR 개요는 Microsoft Learn 일반 데이터 보호 규정 요약을 참조하세요.
GDPR에 대해 자세히 알아보고 Microsoft가 GDPR과 GDPR의 영향을 받는 고객을 지원하는 방법을 알아볼 수 있습니다.
- Microsoft 보안 센터는 데이터 보호 영향 평가, 데이터 주체 요청 및 데이터 위반 알림과 같은 일반 정보, 규정 준수 모범 사례 및 GDPR 책임에 도움이 되는 문서를 제공합니다.
- 서비스 신뢰 포털은 Microsoft 서비스가 GDPR 준수를 지원하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
개인 정보 보호법 및 규정을 준수하기 위해 Dynamics 365 Sales에서 읽기 전용 레코드를 편집할 수 있도록 했습니다.
다음 표는 Dynamics 365 Sales 레코드가 읽기 전용이 되는 상태를 보여줍니다.
| Entity | 시 |
|---|---|
| 견적 | 활성/종료됨 |
| 순서 | 처리됨/취소됨/제출됨/송장 발부됨 |
| 송장 | 지불됨/취소됨/종료됨 |
시스템 관리자는 읽기 전용 견적, 주문 및 송장 레코드를 내보내고 업데이트한 다음 업데이트된 레코드를 Dynamics 365 Sales로 다시 가져올 수 있습니다.
Dynamics 365 Sales를 위해 SDK를 사용하여 프로그래밍 방식으로 읽기 전용 레코드를 업데이트할 수도 있습니다.
내보내기 또는 가져오기를 통해 읽기 전용 레코드 업데이트
중요
관리자 또는 관리 권한이 있는 사용자로 가장하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 다른 사용자가 레코드를 가져오려고 하면 다음 오류 메시지가 표시됩니다. Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
노트
이 문서는 디바이스 또는 서비스에서 개인 데이터를 내보내는 지침을 제공하며 GDPR에 따른 의무를 충족하는 데 도움이 될 수 있습니다. GDPR에 대한 일반 정보는 Microsoft 보안 센터의 GDPR 섹션과 서비스 신뢰 포털의 GDPR 섹션을 참조하십시오.
영업 앱에서 레코드 목록으로 이동합니다. 예를 들어, 영업>견적으로 이동합니다.
상태에 관계없이 모든 레코드를 보여주는 보기를 엽니다. 예를 들어, 모든 견적 보기를 엽니다.
내보낼 레코드를 선택하고 명령 모음에서 Excel로 내보내기>정적 워크시트를 선택합니다. 추가 정보: Excel로 데이터 내보내기
내보낸 파일에서 필요한 변경을 합니다.
업데이트된 레코드를 다시 Dynamics 365 Sales로 가져오려면 판매 응용 프로그램의 레코드 목록에서 데이터 가져오기를 선택합니다. 추가 정보: Dynamics 365 Sales로 데이터 가져오기
중요 사항
시스템 관리자는 읽기 전용 필드를 편집할 수 있지만 잠긴 필드에는 변경 사항이 반영되지 않습니다.
관리자가 아닌 사용자는 활성 견적을 편집할 수 없습니다. 그러나 관리자가 아닌 사용자에게는 읽기 전용이지만 관리자는 활성 견적을 편집하고 저장할 수 있습니다.
구성된 경우 플러그인, 비즈니스 프로세스 및 워크플로가 업데이트되거나 편집 가능하게 된 필드에서 실행됩니다.
타사 시스템과 Dynamics 365 Sales 통합이 있는 경우 올바른 업데이트 순서를 따르지 않으면 개인 정보 관련 변경 사항을 덮어쓸 가능성이 있습니다. 정확한 순서를 따르는 것은 Dynamics 365 Sales 시스템 관리자의 책임입니다.