가져오기를 통해 고객 및 영업 데이터를 앱으로 신속하게 가져옵니다. Dynamics 365 Sales 프로세스는 백그라운드에서 가져옵니다. 가져오기가 완료되면 레코드 가져오기를 성공이나 실패했는지 또는 부분적으로 가져왔는지 확인할 수 있습니다. 가져오지 못한 레코드를 수정하려면 이를 별도의 파일로 내보내서 수정한 후 다시 가져옵니다. 가져오기와 연결된 모든 레코드를 삭제할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
요구 사항 유형
반드시 필요
라이선스
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
CSV(쉼표로 구분된 값) 파일, 파일 확장명이 .csv인 데이터 파일입니다. 일반적으로 CSV 파일은 쉼표로 구분된 필드와 레코드로 구성되어 텍스트로 저장됩니다.
Excel 템플릿.
가져오기 파일이 CSV 파일인 경우 올바르게 구분되어 있는지 확인합니다. 큰따옴표(") 또는 작은따옴표(')를 데이터 구분 기호로 사용할 수 있습니다.
파일의 첫째 줄에 열 머리글이 포함되어 있어야 합니다.
파일을 편집하고 열 머리글(아직 없는 경우)을 추가합니다. 열 머리글은 스프레드시트나 파일의 첫 번째 행에 사용되는 텍스트로, 각 열의 데이터 레이블이 됩니다.
노트
CSV 파일에 다음이 포함되지 않도록 확인해야 합니다.
첫째 행(머리글 행)에 여러 줄의 데이터
첫째 행의 따옴표. Dynamics 365 Sales Professional에서 따옴표는 데이터 구분 기호로 사용됩니다.
세미콜론(;) 또는 쉼표(,)로 구분된 데이터. Dynamics 365 Sales Professional에서 세미콜론 및 쉼표는 필드 구분 기호로 사용됩니다.
중요
파일을 신속하게 가져오려면 자동 매핑을 사용하면 열 머리글과 Dynamics 365 Sales의 필드 표시 이름을 일치시킬 수 있습니다. 가져오는 동안 데이터 자동 매핑에 도움이 됩니다. (표시 이름는 속성이 양식, 목록 또는 보고서에 표시될 때 기본적으로 사용되는 레이블입니다. 각 속성에 대한 표시 이름 필드는 적절한 보안 역할을 가진 사용자가 사용자 지정 영역에서 변경할 수 있습니다.)
모든 업무상 필수 필드에 대한 데이터가 있는지 확인합니다.
모든 Dynamics 365 Sales 업무상 필수 필드가 매핑되고 필수 필드에 매핑된 각 원본 열에 데이터가 있는 경우에만 레코드를 가져옵니다. (비즈니스 필수 필드는 레코드를 저장하기 전에 필요한 속성입니다. 필수 필드는 별표로 표시됩니다.) 필수 필드를 사전에 결정하거나 가져오는 동안 누락된 필수 매핑을 파악할 수 있습니다. 어떤 경우든 각 레코드에 필수 데이터를 포함해야 합니다.
업무상 필수 필드를 확인하려면 새 레코드를 만들 때와 마찬가지로 레코드 종류의 양식을 열고 빨간색 별표(*)가 표시된 필드를 확인하면 됩니다.
다음 목록에는 자주 가져오는 레코드 종류의 기본 업무상 필수 필드가 나와 있습니다.
거래처: 거래처 이름
연락처: 성
잠재 고객: 항목, 성, 회사 이름
제품: 기본 단위, 단위 그룹, 지원되는 소수점 자릿수
가져올 샘플 잠재 고객을 보여 주는 예:
다음 예는 가져올 잠재 고객이 들어 있는 CSV 파일의 데이터 예입니다. 첫째 줄에는 필드 이름이 들어 있고 나머지 줄은 가져올 데이터입니다.
'회사,성,이름,주제,전자 메일,휴대폰'
`“Coho Winery”“Glynn”“Jim”“New store opened”“someone@example.com”“555-555-0112”`
`“Adventure Works”“Anderson”“Nancy”“Components”“555-555-0171”`
노트
기본적으로 가져올 수 있는 파일의 최대 크기는 8MB입니다.
Excel 템플릿에서 레코드 가져오기
사이트 맵에서 영업 설정을 선택합니다. 표준 설정 아래에서 데이터 가져오기를 선택합니다.
데이터 가져오기 페이지의 데이터 유형 드롭다운 목록에서 데이터를 가져올 레코드 종류를 선택합니다. 파일 형식 드롭다운 목록에서 Excel을 선택한 다음, 가져오기 시작을 선택합니다.
찾아보기를 선택하여 파일을 업로드합니다.
다음을 선택합니다.
원본 파일의 모든 필드가 자동으로 매핑됩니다. 가져오기 마침을 선택합니다.
CSV 파일에서 레코드 가져오기
사이트 맵에서 판매 설정을 선택한 다음, 표준 설정 아래에서 데이터 가져오기를 선택합니다.
데이터 가져오기 페이지의 데이터 유형 드롭다운 목록에서 데이터를 가져올 레코드 종류를 선택합니다. 파일 형식 드롭다운 목록에서 CSV를 선택한 다음, 가져오기 시작을 선택합니다.
가져오기가 성공적인지 확인하려면 "가져올 파일 준비"의 단계를 따르십시오.
업로드할 파일을 선택합니다 쉼표로 구분된 값 파일과 Excel 템플릿 파일만 지원됩니다.
다음을 선택합니다.
대체 키가 정의되어 있는 경우 대체 키 드롭다운 목록에서 선택합니다.
대체 키는 가져오는 동안 기본 키를 사용하지 않고 레코드를 고유하게 식별하고 업데이트하는 데 사용됩니다. 일부 외부 데이터 시스템에서는 기본 키가 저장되지 않습니다. 이 경우 대체 키를 사용하여 레코드를 고유하게 식별할 수 있습니다.
데이터 구분 기호 드롭다운 목록에서 CSV 파일에서 사용한 데이터 구분 기호를 선택합니다.
매핑 검토를 선택합니다.
매핑 검토 페이지에서 열 머리글이 Dynamics 365 Sales Professional의 필드에 매핑되는 방법을 검토합니다.
기본적으로 마법사의 기본 필드 섹션에는 데이터를 성공적으로 가져오기 위해 매핑해야 하는 엔터티에 필요한 모든 필드가 왼쪽에 표시됩니다.
노트
대체 키를 선택한 경우에는 대체 키의 모든 필드도 필수 필드가 되므로 매핑해야 합니다.
원본 파일의 열 머리글이 필드 표시 이름과 일치하는 경우 해당 필드는 자동으로 매핑됩니다. 매핑된 모든 필드는 녹색 확인 표시로 표시됩니다.
열 머리글이 일치하지 않으면 매핑되지 않은 필드가 빨간색 느낌표로 표시됩니다. 파일에서 매핑되지 않은 열 머리글에 매핑할 Dynamics 365 필드를 선택합니다.
팁
매핑되지 않은 필드에서만 신속하게 필터링하려면 맵 특성 드롭다운 목록에서 매핑되지 않음을 선택합니다.
선택적 필드 섹션에는 왼쪽에 원본 파일의 열 머리글이 표시됩니다. 열 머리글이 필드 표시 이름과 일치하면 해당 드롭다운 목록에서 필드가 자동으로 선택됩니다.
열 머리글이 일치하지 않으면 매핑되지 않은 필드가 빨간색 느낌표로 표시됩니다.
파일에서 매핑되지 않은 열 머리글에 매핑할 Dynamics 365 Sales Professional 필드를 선택합니다. 드롭다운 상자에서 무시를 선택할 수도 있습니다. 열에서 무시를 선택하면 해당 열의 데이터를 Dynamics 365 Sales Professional로 가져올 수 없습니다.
데이터 가져오기 중 원본 파일의 특정 열에 고정된 값 집합이 포함될 경우 해당 열을 옵션 집합 유형의 필드에 매핑해야 합니다. 이 유형의 열에는 "예", "아니요", "Hot", "Warm" 또는 "Cold"와 같은 값이 있습니다. 이렇게 하려면 옵션 집합 필드 옆에 있는 아이콘을 선택합니다.. 옵션 집합 매핑 섹션이 열립니다.
각 원본 옵션 값 항목에 대해 Dynamics 365 옵션 값 목록에서 매핑할 항목을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
Dynamics 365 옵션 값 목록의 항목에 원본 값을 매핑할 경우 데이터 가져오기 마법사는 원본 값의 항목을 Dynamics 365 옵션 값 목록에 임시로 추가합니다. 원본 목록 값을 Dynamics 365의 기존 옵션 또는 추가된 값에 매핑할 수 있습니다. 추가된 값 중 하나에 매핑하는 경우 이러한 새 값이 Dynamics 365 Sales Professional에서 생성됩니다.
예를 들어 원본 값 및 Dynamics 365 대상 값은 가져오기를 시작하기 전에 다음과 같은 값을 가질 수 있습니다.
원본 값
Dynamics 365 Sales Professional 대상 값
낮음
관심 낮음
높음
관심 있음
관심 높음
가져오기 중 데이터 가져오기 마법사는 원본 값을 Dynamics 365 대상 값에 추가합니다.
원본 값
Dynamics 365 Sales Professional 대상 값
낮음
관심 낮음
높음
관심 있음
관심 높음
낮음
높음
원본 값의 "낮음"을 Dynamics 365 대상 값의 "관심 낮음"에 매핑할 수 있습니다. 또한 원본 값의 "높음"을 Dynamics 365 대상 값의 "높음"에 매핑할 수 있습니다.
이러한 매핑에 따라 데이터 가져오기 마법사는 "높음"을 Dynamics 365 대상 값으로 만듭니다. "낮음"이 Dynamics 365 대상 값으로 만들어지지 않는 이유는 추가된 Dynamics 365 대상 값 "낮음"에 대해 어떠한 원본 값도 매핑하지 않았기 때문입니다.
노트
원본 파일의 열을 두 개 옵션 및 다중 선택 옵션 집합(필드에 여러 개의 값이 있을 수 있음) 타입의 필드로 매핑할 수도 있습니다. 각 원본 옵션 값을 Dynamics 365 옵션 값 목록의 해당 항목에 매핑해야 합니다. 다중 선택 옵션 집합 타입 필드에 매핑할 때 원본 파일에 Dynamics 365 Sales Professional에서 사용할 수 없는 값이 포함되어 있는 경우, 새 값이 생성되지 않습니다.
원본 파일의 일부 데이터에서 Dynamics 365 Sales Professional의 다른 기존 레코드를 참조하는 경우, 원본 파일의 해당 열을 Dynamics 365 Sales Professional의 조회 필드에 매핑해야 합니다.
예를 들어 고객 레코드가 포함된 Leads.csv 파일을 가져올 수 있습니다. Leads.csv의 고객 열에는 연결된 거래처 또는 연락처 데이터가 포함됩니다.
이렇게 하려면 조회 필드 옆에 있는 아이콘을 선택합니다. 조회 참조 섹션이 열리고 현재 엔터티와 관련된 엔터티가 나열됩니다. 각 엔터티에 대해 레코드 간 관계를 유지하기 위해 가져오는 동안 검색할 필드를 선택한 다음 확인을 선택합니다.
이러한 맵핑을 데이터 맵으로 저장하려면 데이터 맵의 이름 지정 상자에서 이름을 입력합니다.
나중에 유사한 데이터를 가져올 때 이 데이터 맵을 선택할 수 있습니다. 데이터 맵은 이전에 정의한 매핑을 기반으로 데이터를 매핑합니다.
원본 파일의 각 열을 Dynamics 365 Sales Professional 필드에 매핑했거나 Dynamics 365 Entity 필드 아래의 목록에서 무시를 선택한 경우 가져오기 마침을 클릭합니다.
가져오기 결과 보기 및 오류 수정
오류를 수정하기 전에 가져오기 작업이 완료될 때까지 기다려야 합니다.
사이트 맵에서 판매 설정을 선택한 다음, 표준 설정 아래에서 데이터 가져오기를 선택합니다.
데이터 가져오기 페이지에서 로그 가져오기 섹션에는 모든 가져오기 작업이 표시됩니다.
가져오기 진행 상태 모니터링
상태 열에 가져오기 상태가 표시됩니다. 상태는 다음 값에 따라 진행됩니다.
제출됨
구문 분석 중
변환 중
가져오기
완료됨
가져오기가 완료되면 성공, 오류, 일부 실패 열에 각각 성공적으로 가져온 레코드, 가져오지 못한 레코드, 일부만 가져온 레코드의 수가 표시됩니다.
가져오지 못했거나 일부만 가져온 레코드를 보려면 가져오기 파일을 엽니다. 가져오기 파일 레코드를 엽니다.
가져오는 동안 레코드의 실패, 성공 또는 일부 실패에 대한 정보를 해당 탭을 선택하여 확인할 수 있습니다.
실패 탭에서 가져오기에 실패한 행을 새 CSV 파일로 내보냅니다. 내보내기 오류 행을 선택합니다. 이 파일에서 오류를 수정한 다음 가져올 수 있습니다.
가져온 레코드 삭제
사이트 맵에서 판매 설정을 선택한 다음, 표준 설정 아래에서 데이터 가져오기를 선택합니다.
, 고급 설정을 차례로 선택합니다.
아이콘을 선택합니다.. 옵션 집합 매핑 섹션이 열립니다.
아이콘을 선택합니다. 조회 참조 섹션이 열리고 현재 엔터티와 관련된 엔터티가 나열됩니다. 각 엔터티에 대해 레코드 간 관계를 유지하기 위해 가져오는 동안 검색할 필드를 선택한 다음 확인을 선택합니다.
