활성 시퀀스 편집 및 버전 기록 보기
활성 시퀀스의 프로세스를 변경한 경우 비활성화하지 않고 새 버전의 시퀀스를 만들 수 있습니다. 시퀀스를 여러 번 업데이트할 수 있으며 시퀀스에 레코드를 연결하면 레코드가 최신 버전으로 연결됩니다.
중요
시퀀스의 이전 버전에 연결된 레코드는 해당 이전 버전에 연결된 상태로 유지됩니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium 또는 Microsoft Relationship Sales 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 시퀀스 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
활성 시퀀스 편집
Dynamics 365 영업 허브 앱에 로그인합니다.
페이지의 왼쪽 하단 모서리에서 지역 변경으로 이동 후 Sales Insights 설정을 선택하세요.
영업 가속기에서 시퀀스를 선택합니다.
시퀀스 페이지에서 활성 상태인 시퀀스를 엽니다.
시퀀스 보기 페이지에서 시퀀스 편집을 선택합니다.
확인 메시지에서 확인을 선택합니다.
시퀀스에 대한 버전이 생성됩니다.
필요에 따라 시퀀스를 편집하고 활성화를 선택합니다.
확인 메시지에서 변경 사항에 대한 설명을 입력한 다음 저장을 선택합니다.
기존 시퀀스의 새 버전이 생성되고 저장됩니다.
버전 기록 및 관련 기록 보기
버전 기록을 보면 시퀀스에 대해 생성된 버전 수를 이해하고 각 버전에 연결된 레코드를 볼 수 있습니다.
시퀀스가 열립니다.
버전 기록을 보려면 버전 기록을 선택합니다.
시퀀스에 대해 존재하는 버전 목록이 오른쪽 창에 표시됩니다.
현재 선택된 버전은 버전 이름에 해당하는 파란색 선으로 강조 표시됩니다.
노트
시퀀스에 연결된 잠재 고객이 없고 새 버전을 만든 경우 최신 버전만 목록에 표시됩니다.
레코드가 연결된 시퀀스의 버전을 보려면 연결된 레코드 탭으로 이동합니다. 이 예에서는 연결된 리드 탭을 선택했습니다.
시퀀스에 연결된 잠재 고객 목록이 연결된 버전과 함께 표시됩니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.