판매자가 가용성 설정
할당 규칙은 가용성, 특성 및 역량을 기반으로 판매자에게 새로운 잠재 고객, 영업 기회 및 인사이트를 할당할 수 있습니다.
이 문서에서는 영업팀의 가용성을 설정하는 방법을 알아봅니다. 직접 판매자 가용성을 설정할 수 있습니다. 판매자 특성 및 용량을 설정하는 방법 알아보기.
세그먼트 및 할당 규칙은 작업 할당 기능의 일부입니다. 작업 할당은 영업 가속기 버전 9.1.23074.10021에서 사용할 수 있으며 다양한 지역에서 단계적으로 출시되고 있습니다. 작업 할당에 대해 자세히 알아보기.
참고
2024년 4월 1일부터 Outlook을 통해 판매자의 가용성을 설정할 수 없습니다. 추가 정보: Outlook 일정을 사용한 판매자 가용성 설정 지원 중단
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise |
| 보안 역할 | 영업 관리자 |
사용자가 판매자의 가용성 설정
영업 허브 앱은 영업팀의 근무 시간을 직접 설정할 수 있는 세 가지 방법을 제공합니다.
휴가 중이거나 다른 이유로 업무를 수행할 수 없는 판매자 할당을 일시적으로 중지하려면 작업 할당 설정에서 해당 판매자의 가용성을 변경하세요.
업무 할당 설정에서 근무 시간 설정
작업 할당 설정을 사용하여 판매자의 작업 시간을 구성합니다.
영업 인사이트 설정>영업 가속기>작업 할당>설정으로 이동합니다.
작업 할당 설정 페이지의 목록에서 판매자를 선택한 다음 가용성 설정을 선택합니다.
노트
한번에 하나의 판매자만 선택할 수 있습니다.
판매자 캘린더에서 새로 만들기를 선택하고 판매자 캘린더를 구성하는 옵션을 선택합니다. 자세한 내용은 작업 목록 설정을 통해의 4단계를 참조하세요.
선택한 판매자의 캘린더가 귀하의 구성에 따라 업데이트됩니다. 또한 가용성(다음 7일) 열은 다음 7일 동안 판매자의 가용성으로 업데이트됩니다.
달력 API를 사용하여 근무 시간 설정
달력 API를 사용하고 msdyn_extendedusersetting을 EntityLogicalName 문자열 값으로 입력합니다. API를 사용하여 근무 시간 달력을 편집하는 방법 알아보기.
할당 규칙 및 판매자 특성을 사용하여 가용성 설정
할당 규칙에서 판매자의 가용성을 기반으로 하는 판매자 특성을 생성하고 필요에 따라 할당합니다. 예를 들어 값이 사용 가능 및 휴가 중인 특성을 생성할 수 있습니다. 판매자가 휴가를 가면 특성을 선택하고 휴가 중 값을 할당하여 판매자가 근무할 수 없음을 나타냅니다. 판매자 특성 및 용량을 설정하는 방법 알아보기.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.