잠재 고객을 우량으로 선별 및 영업 기회로 변환
잠재 고객에 대한 시간 프레임, 예산 및 구매 프로세스를 식별한 후 해당 거래처, 연락처 및 영업 기회를 만들기 위해 잠재 고객을 우량으로 선별합니다.
팁
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라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
우량으로 선별
영업 허브 사이트 맵
에서 잠재 고객을 선택합니다.잠재 고객 목록에서 우량으로 선별할 잠재 고객을 엽니다.
프로세스 막대의 우량으로 선별 섹션에 모든 해당되는 정보를 지정합니다.
- 잠재 고객이 기존 거래처 또는 연락처에서 온 경우 기존 연락처 및 기존 거래처 필드를 선택합니다.
- 구매 기간 및 예상 예산과 같은 기타 세부 정보를 지정합니다.
팁
여러 잠재 고객을 우량으로 선별하려면 잠재 고객 목록으로 이동하여 우량으로 선별할 잠재 고객을 선택합니다.
명령 모음에서 우량으로 선별을 선택합니다. 관리자가 선택한 잠재 고객 선별 환경에 따라 연락처, 잠재 고객 및 영업 기회 레코드를 생성하라는 메시지가 표시되거나 처리 메시지가 표시되고 레코드가 자동으로 생성됩니다.
추가 정보:
잠재 고객은 비즈니스 프로세스의 다음 단계로 이동합니다. 잠재 고객도 내 열린 잠재 고객 보기에서 제거되고 종료된 잠재 고객 보기에 추가됩니다.
노트
잠재 고객을 우량으로 선별할 때 영업 기회가 생성되지 않으면 잠재 고객 상태가 우량으로 선별되더라도 비즈니스 프로세스 흐름은 다음 단계로 진행되지 않습니다.
비우량으로 선별
잠재 고객이 영업 기회로 전환되지 않도록 하려면 잠재 고객을 비우량 잠재 고객으로 선별합니다. 이렇게 하면 영업 프로세스의 감사 내역을 유지할 수 있습니다. 해당 잠재 고객이 나중에 연락해오면 모든 데이터를 다시 입력할 필요 없이 첨부 파일 및 메모 등의 레코드를 다시 활성화할 수 있습니다. 레코드를 삭제하면 모든 메모 및 첨부 파일도 제거됩니다.
노트
해당 잠재 고객과 연결된 영업 기회가 없는 경우에만 비우량으로 선별할 수 있습니다.
비우량으로 선별하려면 잠재 고객을 선택하고 명령 모음에서 비우량으로 선별을 선택합니다.
잠재 고객 선별 관련 문제 및 자주 묻는 질문 해결
- 잠재 고객을 우량으로 선별하는 동안 얻을 수 있는 일반적인 오류를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 문제 해결 가이드를 참조하십시오.
- 잠재 고객 선별에 관해 자주 묻는 질문은 잠재 고객 관리 FAQ를 참조하세요.
일반적인 다음 단계
리드에서 주문까지 영업을 육성하는 영업 프로세스에 대해 알아보기
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.
참조 항목
잠재 고객 선별 경험 정의
견적서, 송장 또는 기타 레코드 인쇄
Dynamics 365 Sales 문제 해결 가이드
Versium Predict을 사용한 영업 촉진
InsideView에서 제공하는 영업 인사이트 얻기
잠재 고객 선별 관련 문제 해결