인사이트 카드 켜기 또는 끄기

표시하거나 숨길 인사이트 카드를 결정할 수 있습니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할

카드 켜기 또는 끄기

노트

레코드 관련 활동 없음과 같은 특정 카드의 관리 구성을 재정의하여 레코드에 설정된 날짜 동안 활동이 없을 때 카드를 표시할 할 수 있습니다. 이 구성은 귀하에게만 적용됩니다.

1. 영업 허브 앱에서 페이지 왼쪽 하단에 있는 영역 변경으로 이동하여 개인 설정>인사이트를 선택합니다.

2. 어시스턴트 스튜디오에서 인사이트 카드를 선택합니다.

   상태 및 우선 순위별로 정렬된 인사이트 카드 목록이 있는 인사이트 카드 관리 페이지가 열립니다.

   

카드를 켜려면

전원이 꺼진 카드를 선택한 다음 카드 켜기를 선택합니다.

또는 카드의 추가 옵션 아이콘을 선택한 다음 카드 켜기를 선택합니다.

노트

꺼진 카드를 여러 개 선택한 다음 동시에 켤 수 있습니다.

카드를 끄려면

전원이 켜진 카드를 선택한 다음 카드 끄기를 선택합니다. 더 이상 카드가 표시되지 않습니다.

또는 카드의 추가 옵션 아이콘을 선택한 다음 카드 끄기를 선택합니다.

노트

켜진 카드를 여러 개 선택한 다음 동시에 끌 수 있습니다.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

• 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
• 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
• 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

참조 항목

도우미를 사용하여 고객 커뮤니케이션 안내
인사이트 카드 참조