KPI 데이터 보기 및 내보내기
시스템 보기를 사용하여 연락처, 잠재 고객 및 영업 기회의 KPI 데이터를 보고 데이터를 Excel로 내보냅니다. KPI 데이터는 다음 엔터티에 저장됩니다.
- 연락처 KPI 항목
- 잠재 고객 KPI 항목
- 영업 기회 KPI 항목
노트
이 항목은 관계 분석 기능에만 적용됩니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 영업 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
KPI 데이터 보기
이러한 엔터티에 대해 시스템 보기를 사용하거나 데이터를 보기 위해 자체 보기를 만들 수 있습니다.
- 상세하게 찾기로 이동합니다.
- 찾을 대상 목록에서 앞에서 언급한 엔터티 중 하나로 레코드 유형을 선택합니다.
- 저장된 보기 사용 목록에서 시스템 보기를 선택하거나 새 보기를 만듭니다.
- 열 편집을 선택한 다음 표시할 열을 선택하여 보기에 포함할 열을 지정합니다.
- 데이터를 볼 결과를 선택합니다.
상세하기 찾기 사용에 대한 자세한 내용은 상세하게 찾기 검색 만들기, 편집 또는 저장을 참조하십시오.
결과를 확인한 후 필요한 경우 데이터를 Microsoft Excel로 내보낼 수 있습니다. 명령 모음에서 Excel로 내보내기 옵션을 선택하여 수행할 수 있습니다.
Dynamics 365 Sales에서 Excel로 데이터를 내보내는 방법에 대한 자세한 내용은 Excel로 데이터 내보내기를 참조하십시오.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.