영업 사용량 보고서에서 운영 메트릭 및 KPI 보기
영업 사용량 보고서는 연락처, 거래처, 잠재 고객 및 영업 기회에 대한 과거 운영 지표 및 핵심 성과 지표(KPI)의 스냅샷 보기를 제공합니다.
보고서에는 활성화된 날부터 애플리케이션에 추가되거나 업데이트된 데이터만 포함됩니다. 사용하도록 설정한 후 판매 사용량 보고서에 데이터가 표시되는 데 최대 3일이 걸릴 수 있으며 이후 데이터는 24시간마다 새로 고쳐집니다.
또한 애플리케이션에서 수행되는 작업은 영업 사용량 보고서에 반영됩니다. 대량 가져오기, 대량 업데이트, API를 통해 업데이트된 레코드와 같은 작업은 판매 사용 보고서에 반영되지 않습니다.
노트
- 영업 사용량 보고서는 정부 커뮤니티 클라우드(GCC) 테넌트에서 사용할 수 없습니다.
- 업데이트되거나 추가된 데이터가 보고서에 표시되는 데 최대 3일이 걸릴 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 관리자 영업용 사전 정의된 보안 역할 참조 |
영업 사용량 보고서 열기
영업 앱에 로그인합니다. 페이지 왼쪽 하단에서 영역 변경>영업>영업 분석>영업 사용량 보고서를 선택합니다.
다음과 같은 영업 사용량 보고서를 사용할 수 있습니다.
데이터 필터
각 보고서 상단의 필터링 옵션을 사용하여 나와 관련된 정보만 볼 수 있습니다. 날짜, 사용자, 관리자, 사업부 및 역할별로 필터링할 수 있습니다. 기본적으로 보고서에는 이전 20주 동안의 데이터가 표시됩니다.
영업 기회 사용량 보고서
다음 테이블에서는 영업 기회 활용 보고서 탭에 표시되는 KPI에 대해 설명합니다. 각 KPI에 대해 화살표는 추세를 나타냅니다. 예를 들어 녹색 위쪽 화살표는 이전 기간과 비교했을 때 추세가 개선되었음을 나타냅니다.
| KPI | 설명 |
|---|---|
| 만들어짐 | 지정된 기간 동안 판매자가 생성한 영업 기회의 수 및 영업 기회를 생성한 판매자 수 |
| 조희됨 | 지정된 기간 동안 판매자가 조회한 영업 기회의 수 및 영업 기회를 조회한 판매자 수 |
| 업데이트됨 | 지정된 기간 동안 판매자가 업데이트한 영업 기회의 수 및 영업 기회를 업데이트한 판매자 수 |
| 삭제됨 | 지정된 기간 동안 판매자가 삭제한 영업 기회의 수 및 영업 기회를 삭제한 판매자 수 |
| 영업 기회 변환됨 | 지정된 기간 동안 판매자가 성공 거래로 전환한 영업 기회 수와 영업 기회를 전환한 판매자 수 |
다음 테이블에서는 보고서에 표시되는 요약 차트에 대해 설명합니다.
| 차트 이름 | 설명 |
|---|---|
| 시간 경과에 따라 기회에 대해 수행된 작업 | 지정된 기간 동안 기회에 대해 수행한 작업의 추세(생성, 보기, 업데이트, 삭제) |
| 기회에 대해 수행된 작업에 기여하는 사용자 수 | 지정된 기간 동안 영업 기회에 대해 다양한 작업을 수행한 사용자 수 |
| 영업 기회를 가장 많이 생성한 사용자 | 지정된 기간 동안 영업 기회를 만든 상위 4명의 기여자 |
| 영업 기회를 가장 많이 업데이트한 사용자 | 지정된 기간 동안 영업 기회를 업데이트한 상위 4명의 기여자 |
| 영업 기회를 가장 많이 전환한 사용자 | 지정된 기간 동안 영업 기회를 성공 거래로 성공적으로 전환한 상위 4명의 기여자 |
| 시간 경과에 따른 영업 기회 | 지정된 기간 동안 영업 기회의 상태별 분석 |
잠재 고객 사용량 보고서
다음 테이블에서는 잠재 고객 사용 보고서 탭에 표시되는 KPI에 대해 설명합니다. 각 KPI에 대해 화살표는 추세를 나타냅니다. 예를 들어 녹색 위쪽 화살표는 이전 기간과 비교했을 때 추세가 개선되었음을 나타냅니다.
| KPI | 설명 |
|---|---|
| 만들어짐 | 지정된 기간 동안 판매자가 생성한 잠재 고객의 수 및 잠재 고객을 생성한 판매자 수 |
| 조희됨 | 지정된 기간 동안 판매자가 조회한 잠재 고객의 수 및 잠재 고객을 조회한 판매자 수 |
| 업데이트됨 | 지정된 기간 동안 판매자가 업데이트한 잠재 고객의 수 및 잠재 고객을 업데이트한 판매자 수 |
| 삭제됨 | 지정된 기간 동안 판매자가 삭제한 잠재 고객의 수 및 잠재 고객을 삭제한 판매자 수 |
| 우량 잠재 고객 | 지정된 기간 동안 판매자가 영업 기회로 우량 선별한 잠재 고객 수 및 잠재 고객을 우량 선별한 판매자 수 |
다음 테이블에서는 보고서에 표시되는 요약 차트에 대해 설명합니다.
| 차트 이름 | 설명 |
|---|---|
| 시간 경과에 따라 영업 기회에 대해 수행된 작업 | 지정된 기간 동안 잠재 고객에 대해 수행한 작업의 추세(생성, 보기, 업데이트, 삭제) |
| 영업 기회에 대해 수행된 작업에 기여하는 사용자 수 | 지정된 기간 동안 잠재 고객에 대해 다양한 작업을 수행한 사용자 수 |
| 잠재 고객을 가장 많이 생성한 사용자 | 지정된 기간 동안 잠재 고객을 생성한 상위 4명의 기여자 |
| 잠재 고객을 가장 많이 업데이트한 사용자 | 지정된 기간 동안 잠재 고객을 업데이트한 상위 4명의 기여자 |
| 자격을 갖춘 잠재 고객이 가장 많은 사용자 | 지정된 기간 동안 잠재 고객을 영업 기회로 전환하는 데 성공한 상위 4명의 기여자 |
| 시간 경과에 따른 잠재 고객 상태 | 지정된 기간 동안 잠재 고객의 상태별 분석 |
계정 사용량 보고서
다음 테이블에서는 계정 사용 보고서 탭에 표시되는 KPI에 대해 설명합니다. 각 KPI에 대해 화살표는 추세를 나타냅니다. 예를 들어 녹색 위쪽 화살표는 이전 기간과 비교했을 때 추세가 개선되었음을 나타냅니다.
| KPI | 설명 |
|---|---|
| 만들어짐 | 지정된 기간 동안 판매자가 생성한 계정의 수 및 계정을 생성한 판매자 수 |
| 조희됨 | 지정된 기간 동안 판매자가 조회한 계정의 수 및 계정을 조회한 판매자 수 |
| 업데이트됨 | 지정된 기간 동안 판매자가 업데이트한 계정의 수 및 계정을 업데이트한 판매자 수 |
| 삭제됨 | 지정된 기간 동안 판매자가 삭제한 계정의 수 및 계정을 삭제한 판매자 수 |
다음 테이블은 보고서에 표시되는 요약 차트를 보여줍니다.
| 차트 이름 | 설명 |
|---|---|
| 시간 경과에 따라 거래처에 대해 수행된 작업 | 지정된 기간 동안 계정에 대해 수행한 작업의 추세(생성, 보기, 업데이트, 삭제) |
| 거래처에 대해 수행된 작업에 기여하는 사용자 수 | 지정된 기간 동안 거래처에 대해 다양한 작업을 수행한 사용자 수 |
| 거래처를 가장 많이 생성한 사용자 | 지정된 기간 동안 계정을 생성한 상위 4명의 기여자 |
| 거래처를 가장 많이 업데이트한 사용자 | 지정된 기간 동안 계정을 업데이트한 상위 4명의 기여자 |
연락처 사용량 보고서
다음 표에서는 연락처 사용 보고서 탭에 표시되는 KPI에 대해 설명합니다. 각 KPI에 대해 화살표는 추세를 나타냅니다. 예를 들어 녹색 위쪽 화살표는 이전 기간과 비교했을 때 추세가 개선되었음을 나타냅니다.
| KPI | 설명 |
|---|---|
| 만들어짐 | 지정된 기간 동안 판매자가 생성한 연락처의 수 및 연락처를 생성한 판매자 수 |
| 조희됨 | 지정된 기간 동안 판매자가 조회한 연락처의 수 및 연락처를 조회한 판매자 수 |
| 업데이트됨 | 지정된 기간 동안 판매자가 업데이트한 연락처의 수 및 연락처를 업데이트한 판매자 수 |
| 삭제됨 | 지정된 기간 동안 판매자가 삭제한 연락처의 수 및 연락처를 삭제한 판매자 수 |
다음 테이블에서는 보고서에 표시되는 요약 차트에 대해 설명합니다.
| 차트 이름 | 설명 |
|---|---|
| 시간 경과에 따라 연락처에 대해 수행된 작업 | 지정된 기간 동안 연락처에 대해 수행한 작업의 추세(생성, 보기, 업데이트, 삭제) |
| 연락처에 대해 수행된 작업에 기여하는 사용자 수 | 지정된 기간 동안 연락처에 대해 다양한 작업을 수행한 사용자 수 |
| 연락처를 가장 많이 생성한 사용자 | 지정된 기간 동안 연락처를 생성한 상위 4명의 기여자 |
| 연락처를 가장 많이 업데이트한 사용자 | 지정된 기간 동안 연락처를 업데이트한 상위 4명의 기여자 |
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.