점수를 통해 잠재 고객 우선 순위 지정
예측 잠재 고객 점수 기능을 사용하여 점수를 기반으로 잠재 고객의 우선순위를 지정하고 더 높은 잠재 고객 선별 비율을 달성할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
예측 잠재 고객 점수란
경쟁이 치열한 시장에서는 판매 목표를 달성하기 위해 고품질 잠재 고객에 시간을 할애하고 있는지 확인해야 합니다. Dynamics 365 Sales의 예측 잠재 고객 점수 기능은 모델을 사용하여 파이프라인의 잠재 고객에 대한 점수를 생성합니다. 기본 모델은 점수에 영향을 미치는 주요 요소를 선택합니다. 관리자는 모델을 사용자 지정하여 가장 큰 영향을 미치는 요인을 보고 수정할 수 있습니다. 예측 잠재 고객 점수를 구성하는 방법을 알아보세요.
모델은 잠재 고객 및 관련 엔터티(예: 연락처 및 거래처)의 신호를 기반으로 0~100 사이의 점수를 잠재 고객에 지정합니다. 이러한 점수를 사용하여 영업 기회로 전환할 가능성이 더 높은 잠재 고객을 식별하고 우선 순위를 지정할 수 있습니다.
예를 들어, 파이프라인에 잠재 고객 A와 잠재 고객 B의 두 잠재 고객이 있다고 가정해보십시오. 잠재 고객 점수 모델은 잠재 고객 A에 80점, 잠재 고객 B에 50점을 적용합니다. 점수를 비교하면 잠재 고객 A가 기회로 전환될 가능성이 더 높다는 것을 예측할 수 있습니다. 또한 점수에 영향을 미치는 주요 원인을 살펴봄으로써 잠재 고객 B가 낮은 점수를 받은 이유를 분석하고 개선 시도 여부를 결정할 수 있습니다.
조직에서 예측 잠재 고객 점수를 사용하려면 시스템 관리자에게 예측 잠재 고객 점수를 구성하도록 요청하세요.
실시간 채점
실시간 채점을 통해 새로운 잠재 고객이 거의 실시간으로 채점됩니다. 점수는 새로운 잠재 고객을 저장하거나 가져온 후 몇 분 안에 계산됩니다. 점수를 보려면 잠재 고객 페이지를 새로고침하세요.
실시간 채점에는 다음 고려 사항이 적용됩니다.
실시간 점수 매기기 기능이 롤아웃된 후 생성 또는 편집되고 게시된 모델에서 점수를 매긴 잠재 고객에 대해서만 실시간 점수 매기기를 사용할 수 있습니다. 따라서 새 잠재 고객이 저장 또는 가져오기 후 15분 이내에 점수가 매겨지지 않으면 잠재 고객 점수를 매기는 모델을 편집하고 다시 학습시키세요.
비즈니스 프로세스 흐름은 실시간 채점에 고려되지 않습니다. 필터 조건이 동일한 각 비즈니스 프로세스 흐름에 대해 다른 모델이 있다고 가정해 보겠습니다. 필터 조건과 일치하는 새로운 잠재 고객이 생성되면 실시간 채점은 비즈니스 프로세스 흐름를 무시하고 모델 중 하나를 사용하여 잠재 고객을 채점합니다.
실시간 채점은 새로운 잠재 고객에 대해서만 작동합니다. 업데이트된 잠재 고객에 대한 점수는 24시간마다 새로 고쳐집니다.
보기에서 예측 잠재 고객 점수 이해
조직에서 예측 잠재 고객 점수 매기기를 사용하도록 설정한 경우 내 열린 잠재 고객 득점 시스템 보기를 사용할 수 있습니다. 이 보기는 잠재 고객 점수, 잠재 고객 등급 및 잠재 고객 점수 추세를 비롯한 다양한 매개 변수가 있는 잠재 고객 목록을 제공합니다.
범례:
점수는 잠재 고객이 기회로 전환될 가능성을 1에서 100까지의 척도로 보여줍니다. 점수가 100인 잠재 고객이 영업 기회로 전환될 확률이 가장 높습니다. 점수는 24시간마다 새로 고쳐집니다.
점수 추세는 개선(위쪽 화살표), 감소(아래쪽 화살표), 꾸준히(오른쪽 화살표) 또는 정보가 충분하지 않음과 같이 잠재 고객이 추세를 보이는 방향을 보여줍니다. 추세는 현재 잠재 고객 점수를 이전 점수와 비교하여 계산됩니다. 예를 들어 잠재 고객 점수가 65점이었는데 지금은 45점인 경우 잠재 고객 점수 추세 열에 아래쪽 화살표가 표시되어 잠재 고객이 견인력을 잃고 있으며 점수를 개선하기 위해 몇 가지 조치가 필요함을 나타냅니다.
등급은 생성된 점수를 기준으로 잠재 고객 순위를 매깁니다. 더 높은 등급의 잠재 고객은 기회로 전환될 가능성이 더 높습니다. 등급은 A, B, C, D로 분류되며 색상은 각각 녹색, 보라색, 노란색 및 빨간색입니다. 등급 A(녹색)는 기회로 전환될 가능성이 가장 높은 잠재 고객입니다. D등급(빨간색)은 전환 가능성이 가장 낮습니다. 시스템 관리자는 조직 요구 사항에 따라 등급에 대한 잠재 고객 점수 범위를 정의할 수 있습니다.
잠재 고객 점수 위젯 이해
양식의 잠재 고객 점수 위젯은 점수에 가장 많은 영향을 미치는 긍정적인 이유와 부정적인 이유를 보여줍니다. 이러한 이유는 잠재 고객 속성 및 관련 엔터티의 속성에서 비롯됩니다. 이유는 잠재 고객을 분석하고 작업하여 점수를 개선하고 가능한 기회로 전환하는 데 도움이 됩니다. 다음 이미지는 일반적인 잠재 고객 점수 위젯을 나타냅니다.
범례:
이 섹션에는 잠재 고객 점수, 잠재 고객 등급 및 점수 추세와 같은 기본 정보가 표시됩니다.
이 섹션에는 잠재 고객 점수에 영향을 미치는 가장 중요한 긍정적인 이유와 부정적인 이유가 표시됩니다. 이러한 이유를 사용하여 잠재 고객을 영업 기회로 변환하는 방법을 판단할 수 있습니다.
이유 위에 커서를 놓으면 도구 설명에 이유가 표시되는 원인에 대한 통찰력이 표시됩니다. 이 통찰력에 대해 작업하고 잠재 고객을 개선하기 위해 필요한 조치를 취할 수 있습니다.
다음 예에서 "금융은 강력한 산업"이라는 이유로 도구 설명에는 "금융 산업의 잠재 고객 중 64%가 3일 이내에 자격이 있습니다"라는 통찰력이 표시됩니다.
잠재 고객 점수 위젯은 상위 5개의 긍정적 및 부정적 이유만 표시합니다. 잠재 고객 점수에 영향을 주는 모든 긍정적 및 부정적 이유를 보려면 세부 정보를 선택합니다.
잠재 고객 점수 창에는 시간 경과에 따른 잠재 고객 점수 추세를 보여 주는 그래프와 함께 점수를 향상시킨 모든 요소와 점수를 저해한 요소 목록이 표시됩니다.
잠재 고객 점수에 대한 자세한 내용을 보려면 정보 탭을 선택합니다. 정보 탭을 사용하면 잠재 고객 점수가 무엇이며 어떻게 작동하는지 이해할 수 있습니다. 무엇을 의미합니까? 아래에 조직의 관리자가 잠재 고객 점수를 분류하는 방법에 대한 정보가 있습니다. 점수에 어떤 영향을 미칩니까? 아래에 조직의 잠재 고객 점수에 영향을 주는 특성을 찾을 수 있습니다.
