Power BI용 매출 기회 샘플: 둘러보기

  • 아티클

매출 기회 기본 제공 샘플에는 직접과 파트너라는 두 영업 채널을 갖춘 소프트웨어 회사에 대한 보고서 및 의미 체계 모델이 포함되어 있습니다. 영업 관리자는 지역, 거래 규모, 채널별로 기회와 수익을 추적하기 위해 이 대시보드를 만들었습니다.

Screenshot that shows the dashboard for the Revenue Opportunities sample.

이 샘플은 비즈니스 중심 데이터, 보고서 및 대시보드가 포함된 Power BI를 사용하는 방법을 보여 주는 시리즈의 일부입니다. 회사 obviEnce는 익명화된 실제 데이터를 사용하여 샘플을 만들었습니다. 데이터는 Power BI 서비스의 기본 제공 샘플 및 .pbix Power BI Desktop 파일로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Power BI용 샘플을 참조하세요.

이 둘러보기에서는 Power BI 서비스의 매출 기회 기본 제공 샘플을 살펴봅니다. Power BI Desktop의 보고서 환경은 비슷하므로 Power BI Desktop에서 샘플 .pbix 파일을 사용하여 이 자습서를 따라 해도 좋습니다.

필수 조건

Power BI 라이선스가 없어도 Power BI Desktop의 샘플을 살펴볼 수 있습니다. Power BI 서비스에서 샘플을 살펴보고 내 작업 영역에 저장하려면 패브릭 무료 라이선스만 있으면 됩니다.

샘플 가져오기

샘플을 사용하려면 먼저 다음 방법 중 하나로 샘플을 가져옵니다.

기본 제공 샘플 가져오기

  1. Power BI 서비스(app.powerbi.com)를 열고 왼쪽 탐색 창에서 학습을 선택합니다.

  2. 학습 센터 페이지의 샘플 보고서 아래에서 매출 기회 샘플이 표시될 때까지 스크롤합니다.

  3. 샘플을 선택합니다. 읽기 모드로 열립니다.

    Power BI는 기본 제공 샘플을 가져와서 내 작업 영역에 보고서와 의미 체계 모델을 추가합니다.

이 샘플의 .pbix 파일 가져오기

또는 매출 기회 샘플을 Power BI Desktop에서 사용하도록 구성된 .pbix 파일로서 다운로드할 수도 있습니다.

  1. GitHub 샘플 리포지토리를 매출 기회 샘플 .pbix 파일로 엽니다.

  2. 오른쪽 위 구석에서 다운로드를 선택합니다. 샘플은 Downloads 폴더에 자동으로 다운로드됩니다.

Power BI 서비스에서 보려는 경우 해당 위치에 게시할 수 있습니다.

  1. Power BI Desktop 파일을 열고 파일>게시>Power BI에 게시를 선택하거나 홈 리본에서 게시를 선택합니다.

  2. Power BI에 게시 대화 상자에서 작업 영역을 선택한 다음, 선택을 선택합니다.

    Power BI는 샘플을 가져와 선택한 작업 영역에 보고서와 의미 체계 모델을 추가합니다.

보고서 살펴보기

매출 기회 보고서를 열려면 작업 영역으로 이동하여 매출 기회 보고서를 선택합니다.

Screenshot shows the Revenue Opportunities sample report and semantic model links.

현재 시각화를 편집하고 이 샘플에 대한 의미 체계 모델을 사용하는 고유한 시각화를 만들 수 있습니다. 이 환경은 변경 내용을 저장하지 않도록 선택할 수 있으므로 안전하게 이용할 수 있습니다. 그러나 변경 내용을 저장하면 언제든지 이 샘플의 새 복사본에 대한 학습 센터로 돌아갈 수 있습니다.

Power BI 머리글 표시줄에서 편집을 선택하여 편집용 보기에서 탐색합니다.

  • 페이지가 어떻게 만들어지는지, 각 차트의 필드 및 페이지의 필터를 확인합니다.
  • 동일한 데이터를 기반으로 페이지 및 차트를 추가합니다.
  • 각 차트에 대한 시각화 형식을 변경합니다.
  • 대시보드에 관심 있는 차트를 고정합니다.

변경 내용을 저장하거나 취소합니다.

기회 개요 페이지

보고서의 기회 개요 페이지에는 두 개의 카드 시각화, 트리 다이어그램 및 기타 시각화가 있습니다. 관련자는 다양한 시각화와 상호 작용하여 데이터를 이해할 수 있습니다.

  1. 페이지 아래에서 페이지가 아직 열려 있지 않은 경우 기회 개요를 선택합니다. 카드 시각화는 단일 숫자를 표시합니다. 카드에는 기회 수익 및 기회 수에 대한 값이 표시됩니다.

    Screenshot shows two card visualizations that present data from the semantic model.

  2. 지역별 기회 수의 트리맵 시각화가 해당 카드 아래에 나타납니다. 동부 지역을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. 상황에 맞는 메뉴에서 드릴다운을 선택합니다.

    Screenshot shows the drilled down data of the region visualization.

    이제 시각화에 동부 지역을 구성하는 구성 요소 영역이 표시됩니다. 이제 다른 시각화는 동부 지역만 반영합니다.

  3. 이제 제품 코드 선택기에서 제품을 선택합니다.

    Screenshot shows report page with a particular product code selected.

  4. 지역별 기회 수를 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. 상황에 맞는 메뉴에서 드릴스루>세부 정보를 선택합니다. 보고서에서 검사 중인 데이터에 대한 세부 정보 페이지가 열립니다.

    Screenshot shows the detail view that contains numbers reflecting the selected values.

  5. 기회 개요 페이지를 선택하여 해당 보고서 페이지로 돌아갑니다. 지역별 기회 수에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭합니다. 드릴업을 선택하여 모든 지역을 다시 확인합니다.

시각화에서 필드를 선택하여 모든 시각화에서 해당 선택 영역에 대한 데이터를 볼 수 있습니다.

아무 필드나 마우스로 가리키면 해당 필드의 세부 정보를 도구 설명으로 볼 수 있습니다. Power BI 보고서는 도구 설명의 기본값을 제공합니다. 시각화를 위한 도구 설명에 값을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 Power BI에서 도구 설명 사용자 지정을 참조하세요.

매출 기회 대시보드 만들기

Power BI 대시보드는 하나 이상의 보고서에서 가져올 수 있는 시각화를 포함하는 단일 페이지이며 각 보고서는 하나의 의미 체계 모델을 기준으로 합니다. Q&A 질문 데이터 기능에 대한 질문을 사용하여 보고서와 연결된 데이터를 탐색하여 대시보드에서 시각화를 생성할 수도 있습니다. 대시보드를 기본 보고서 및 의미 체계 모델에 대한 진입로로 생각해 보세요. 시각화를 선택하면 이를 만드는 데 사용한 보고서로 이동합니다.

Power BI 서비스에서 대시보드를 만들려면 다음을 수행합니다.

  1. 작업 영역에서 보고서를 선택하여 엽니다.

  2. 페이지의 모든 시각화를 대시보드에 추가하려면 보고서 메뉴에서 ... (기타 옵션)>대시보드에 고정을 선택합니다.

    Screenshot shows a Power BI report page with the pin to dashboard option highlighted.

    또는 대시보드에 단일 시각화를 추가하려면 마우스로 가리킨 다음, 시각적 개체 고정을 선택합니다.

  3. 대시보드에 고정에서 새 대시보드를 선택하고 대시보드의 이름을 입력합니다.

    Screenshot shows the Pin to dashboard dialog box for adding to a new dashboard.

    기존 대시보드에 시각적 개체를 추가하여 다른 보고서의 시각화를 표시할 수 있습니다.

  4. 그런 다음, 라이브 고정을 선택합니다.

이제 새 대시보드가 내 작업 영역에 표시됩니다.

자세한 내용은 Power BI 디자이너용 대시보드 소개를 참조하세요.

새 대시보드 시각화 만들기

대시보드는 자연어로 데이터에 대해 질문하여 시각적 개체를 만드는 기능을 제공합니다. 대시보드를 만드는 방법이나 대시보드에 포함되어 있는 타일은 중요하지 않습니다. 대시보드에 연결된 의미 체계 모델에 대해 질문할 수 있습니다.

  1. 대시보드에서 데이터에 대해 질문하기를 선택합니다.

    Screenshot shows suggestions to choose to query the data.

  2. what is the opportunity count by state와 같은 질문을 선택합니다. 대시보드는 가로 막대형 차트를 만듭니다.

    Screenshot shows a bar chart that the dashboard created based on the question.

    질문에 더 많은 데이터 필드를 추가할 수 있습니다. what is the opportunity count by state by fact month 또는 what is the opportunity count by state by factored revenue를 입력해 봅니다.

  3. 이 정보를 가로 막대형 차트와는 다른 방법으로 표시할 수 있습니다. 질문을 what is the opportunity count by state as a map으로 업데이트합니다. 대시보드는 지도와 동일한 데이터를 표시합니다. 지도가 선택된 시각화 아래를 살펴봅니다.

    Screenshot shows a pie chart that the dashboard created based on the question.

    다른 시각화를 사용해 보세요. 가로 막대형 차트, 분산형 차트 및 꺾은선형 차트가 있습니다. 테이블을 선택하여 데이터를 숫자로 표시할 수 있습니다. 목적에 가장 적합한 방법으로 데이터를 나타내는 시각화를 찾습니다. 시각화에 대한 자세한 내용은 Power BI의 시각화 유형을 참조하세요.

  4. 시각화를 대시보드에 저장하려면 시각적 개체 고정을 선택합니다.

    Screenshot shows the Pin visual option to add your new visualization to a dashboard.

이전 섹션에서와 같이 현재 대시보드에 저장하거나 새 대시보드를 만들 수 있습니다.

관련 콘텐츠

이 환경은 변경 내용을 저장하지 않도록 선택할 수 있으므로 안전하게 이용할 수 있습니다. 그러나 변경 내용을 저장하면 언제든지 이 샘플의 새 복사본에 대한 학습 센터로 돌아갈 수 있습니다.

이 둘러보기가 Power BI 대시보드, 질문 및 답변, 보고서를 통해 샘플 데이터를 파악하는 방법을 확인하는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 이제 여러분 차례입니다. 사용자 자체 데이터에 연결합니다. Power BI를 사용하여 다양한 데이터 원본에 연결할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 Power BI 서비스에서 만들기 시작을 참조하세요.