Power BI의 기회 분석 샘플: 둘러보기Opportunity Analysis sample for Power BI: Take a tour

기회 추적 샘플 에는 직접파트너 등의 두 영업 채널을 갖춘 소프트웨어 회사의 대시보드(및 관련 보고서)가 포함되어 있습니다.The Opportunity Tracking Sample contains a dashboard (and associated report) for a software company that has 2 sales channels: direct and partner. 영업 관리자는 지역, 거래 규모, 채널별로 기회와 수익을 추적하기 위해 이 대시보드를 만들었습니다.The Sales Manager created this dashboard to track opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

영업 관리자는 다음과 같이 2가지 수익 측정치를 사용합니다.The Sales Manager relies on 2 measures of revenue:

  • 수익 - 수익에 대한 영업 직원의 추정입니다.Revenue – this is a salesperson’s estimate of what he believes the revenue will be.
  • 팩터링한 수익 – 수익 X 가능성(%)으로 계산되며 일반적으로 실제 영업 수익의 보다 정확한 예측 변수로 인정됩니다.Factored Revenue – this is calculated as Revenue X Probability% and is generally accepted as being a more-accurate predictor of actual sales revenue. 가능성은 거래의 현재 영업 진행 단계에 따라 결정됩니다.Probability is determined by the deal’s current Sales Stage.
    • 잠재 고객 - 10%Lead – 10%
    • 한정 – 20%Qualify – 20%
    • 솔루션 – 40%Solution – 40%
    • 제안 - 60%Proposal – 60%
    • 완료 - 80%Finalize – 80%

이 샘플은 비즈니스 중심 데이터, 보고서 및 대시보드가 포함된 Power BI를 사용하는 방법을 보여 주는 시리즈의 일부입니다.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. 이 샘플은 익명화된 obviEnce(www.obvience.com)의 실제 데이터입니다.This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized.

참고

이 샘플에 대한 데이터 집합(Excel 통합 문서)만 다운로드할 수도 있습니다.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample. 통합 문서에는 보고 수정할 수 있는 파워 뷰 시트가 포함됩니다.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. 원시 데이터를 보려면 파워 피벗 > 관리를 선택합니다.To see the raw data, select Power Pivot > Manage.

대시보드가 시사하는 점은 무엇입니까?What is our dashboard telling us?

이 영업 관리자는 자신에게 중요한 메트릭을 추적하기 위해 대시보드를 만들었습니다.Our Sales Manager has created a dashboard to track those metrics most important to her. 관심을 끄는 무언가를 발견하면 타일을 선택하여 데이터를 상세히 확인할 수 있습니다.When she sees something interesting, she can select a tile to dig into the data.

  1. 회사 수익은 20억 달러이며 팩터링한 수익은 4억 6100만 달러입니다.Company revenue is $2 billion and factored revenue is $461 million.
  2. 기회 개수 및 수익은 친숙한 깔때기 형태를 따르며 각 후속 단계마다 감소하고 있습니다.Opportunity count and revenue follow a familiar funnel pattern, with totals decreasing each subsequent stage.
  3. 대부분의 기회는 동부 지역에 있습니다.Most of our opportunities are in the East region.
  4. 큰 기회는 중간 또는 소규모 기회보다 수익이 더 큽니다.The large opportunities generate more revenue than the medium or small opportunities.
  5. 직접 판매의 6백만 달러에 비해 큰 거래가 성사된 파트너는 8백만 달러로, 수익이 더 큽니다.Partner large deals generate more revenue: $8M on average versus $6M for direst sales.

거래 성사를 위한 노력은 거래 규모 규모에 관계없이 동일하므로 회사는 큰 기회에 대해 파악하기 위해 데이터를 상세 분석해야 합니다.Since the effort to land a deal is the same whether the deal is classified as large, medium, or small; our company should dig into the data to learn more about large opportunities.

파트너 주도 및 영업 단계별 기회 개수 타일을 선택하여 보고서의 1페이지를 엽니다.Select the Opportunity Count by Partner Driven and Sales Stage tile to open page 1 of the report.

보고서의 페이지 탐색Explore the pages in the report

보고서의 1페이지 제목은 "기회 개수 개요"입니다.Page 1 of our report is titled “Opportunity Count Overview.”

  • 동부는 기회 개수의 측면에서 가장 큰 지역입니다.East is our biggest region in terms of opportunity counts.
  • 원형 차트에서 한 번에 각 지역을 선택하여 페이지를 필터링합니다.On the pie chart, select each region one at a time to filter the page. 각 지역에서 파트너는 더 큰 기회를 훨씬 많이 추구하고 있습니다.For each region, partners are pursuing significantly more large opportunities.
  • 파트너 주도 및 기회 크기별 기회 개수 열 차트는 대부분의 큰 기회가 파트너 주도이며 대부분의 소규모 및 중간 규모 기회는 파트너 주도가 아님을 명확히 보여줍니다.The Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size column chart clearly shows that most of the large opportunities are partner-driven and more of the small and medium opportunities are not partner-driven.
  • 하단 왼쪽의 막대 그래프에서 각 영업 단계를 선택해 보면, 동부가 개수의 측면에서는 가장 큰 규모의 지역이기는 하나 솔루션, 제안, 완료 단계에서는 3개 지역이 모두 비슷함을 확인할 수 있습니다.Select each Sales Stage in the bar chart in the bottom left to see the difference in regional count and notice that even though East is our biggest region in terms of counts, in the Solution, Proposal and Finalize stages all 3 regions have comparable counts. 즉 중부와 서부에서 거래 성사율이 더 높습니다.This means we close a higher percent of deals in Central and West.

보고서 2페이지의 제목은 "수익 개요"입니다.Page 2 of our report is titled “Revenue Overview.”

이 페이지는 데이터는 유사한 형태지만 개수 대신 수익 큐브 뷰를 사용합니다.This page takes a similar look at the data but using a revenue perspective instead of count.

  • 동부는 기회 개수와 수익면에서 모두 가장 큰 지역입니다.East is our biggest region not only in opportunity count but in revenue also.
  • 파트너 주도에 따른 필터링에서(맨 위 오른쪽 범례에서 선택) 매출이 15억 달러와 2억 9400만 달러임을 알 수 있습니다.Filtering by Partner driven (select Yes in the legend in the top right) reveals revenue of $1.5B and $294M. 파트너 주도가 아닌 수익에서의 6440억 달러 및 1억 6600만 달러와 이 수치를 비교합니다.Compare this to $644B and $166M for non-partner driven revenue.
  • 파트너 주도 기회인 경우 비 파트너 주도 비즈니스의 6백만 달러에 비해 대형 고객의 평균 수익이 더 큽니다(8백만).Average revenue for large accounts is larger (8M) if the opportunity is partner driven as compared to 6M for non-partner driven business.
  • 파트너 주도 비즈니스에서 대규모 기회의 평균 수익은 중간 규모 기회(4백만)에 비해 거의 2배에 가깝습니다.For partner driven business, average revenue for large opportunities is almost double that of medium sized opportunities (4M).
  • 소형 및 중간 규모 비즈니스의 평균 수익은 파트너 주도와 비 파트너 주도 비즈니스에서 모두 비슷합니다.Average revenue for small and medium businesses is comparable for both partner driven and non-partner driven business.

확실히 파트너가 고객에게 더 잘 판매하고 있습니다.Clearly our partners are doing a better job selling to customers. 파트너에게 더 많은 기회가 창출된다고 볼 수 있습니다.It might make sense to funnel more deals through our partners.

보고서 3페이지의 제목은 "지역 단계 개수"입니다.Page 3 of our report is titled "Region Stage Counts"

이 페이지는 데이터와 유사하게 보이나 지역과 단계별로 상세히 설명하고 있습니다.This page looks at similar data but breaks it down by region and stage.

  • 동부로 필터링(원형 차트에서 동쪽 선택)하면 동부의 기회가 파트너 중심과 비 파트너 중심 모두에 균등하게 나뉘어 있음을 알 수 있습니다.Filtering by East (select East in the pie chart) reveals that the opportunities in the east are split almost equal between partner driven and non-partner driven.
  • 대규모 기회는 중부 지역에 많고 소규모 기회는 동부 지역에 많으며 중간 규모 기회는 서부에 가장 많습니다.Large opportunities are most common in the central region, small opportunities are most common in the east region, and medium opportunities are most common in the west region.

보고서 4페이지의 제목은 "예정된 기회"입니다.Page 4 of our report is titled “Upcoming Opportunities”

다시 한 번 유사한 요인을 확인하겠지만 이번에는 날짜/시간의 관점에서 살펴보겠습니다.Again, we’re looking at similar factors, but this time from a date/time perspective.

CFO가 이 페이지를 사용하여 작업 부하를 관리합니다.Our CFO uses this page to manage workload. 영업 단계 및 월별 수익 기회를 살펴보면서 적합한 계획이 가능합니다.By looking at the revenue opportunities by sales stage and month, she can plan appropriately.

  • 완료 단계의 평균 수익이 가장 높습니다.Average revenue for the Finalize stage is the highest. 이 거래를 성사시키는 것이 최우선 순위입니다.Closing these deals is a top priority.
  • 월별로 필터링(왼쪽 슬라이서에서 월 이름 선택)하면 1월이 완료 단계인 대규모 거래 기회 비율이 가장 높아, 팩터링된 수익이 7,500만 달러입니다.Filtering by month (by selecting the month name in the left slicer) shows that January has a high proportion of large deals in the Finalize stage with factored revenue of $75M. 반면 2월은 솔루션과 제안 단계의 중간 규모 거래가 대부분이었습니다.February, on the other hand, has mostly medium deals in Solution and Proposal stage.
  • 일반적으로 팩터링된 수익 수치는 영업 단계, 기회 개수, 거래 규모에 다라 변동됩니다.In general, the factored revenue numbers fluctuate based on sales stage, number of opportunities, and deal size. 이런 요인에 대한 필터링(오른쪽의 필터 창 사용)을 추가하면 상세 정보를 파악할 수 있습니다.Add filters (using the filter pane on the right) for these factors to discover further insights.

이제 재생하는 데 안전한 환경입니다.This is a safe environment to play in. 언제든지 변경 내용을 저장하지 않도록 선택할 수 있습니다.You can always choose not to save your changes. 그러나 변경 내용을 저장하면 언제든지 이 샘플의 새 복사본에 대해 데이터 가져오기 로 이동할 수 있습니다.But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

다음 단계: 데이터에 연결Next steps: Connect to your data

이 둘러보기가 Power BI 대시보드, 질문 및 답변, 보고서를 통해 기회 추적 데이터에 대한 정보를 파악하는 데 도움이 되었기를 바랍니다.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into opportunity tracking data. 이제 사용자 데이터에 연결할 차례입니다.Now it’s your turn — connect to your own data. Power BI를 사용하여 다양한 데이터 소스에 연결할 수 있습니다.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Power BI 시작하기에 대해 자세히 알아보세요.Learn more about getting started with Power BI.

샘플 다운로드Download samples