기회 문제 해결

이 문서의 지침에 따라 영업 기회로 작업할 때 발생할 수 있는 문제를 해결합니다.

영업 사원을 위한 기회 문제 및 해결 방법

기회를 닫을 어떻게 할까요? 있나요?

고객이 제안을 수락했거나 거부했든 간에 승패로 기회를 닫는 것이 좋습니다.

기회를 닫으면 기회는 완료로 표시되며 변경할 수 없습니다. 기회를 추가로 변경하려면 다시 열 수 있습니다.

참고

영업 기회를 닫을 때 실제 수익 및 실제 종가 날짜를 입력합니다. 실제 수익은 Dynamics 365 Sales 차트 및 보고서의 보고 목적으로 사용됩니다.

영업 기회를 닫려면 기회 레코드를 열고 명령 모음에서 닫기를 원으로 닫 기 또는 손실로 닫기를 선택합니다.

문제 1 - 기회를 닫을 수 없습니다.

다음은 기회를 닫을 때 발생할 수 있는 몇 가지 오류입니다.

1. 오류 1 - 영업 기회를 닫을 수 없음
2. 오류 2 - 액세스 거부 또는 권한 부족
3. 오류 3 - 영업 기회가 이미 닫혔습니다.

다음 섹션에서는 이러한 각 오류와 오류를 resolve 방법에 대해 설명합니다.

오류 1 - 영업 기회를 닫을 수 없음

원인

영업 기회와 관련된 활성 또는 초안 따옴표가 있을 수 있습니다.

해결 방법

1. 영업 기회 레코드에서 따옴표 탭(또는 따옴표 줄 항목 탭)으로 이동합니다.

2. 초안 또는 활성 상태 따옴표가 없는지 확인합니다.

   

오류 2 - 액세스 거부 또는 권한 부족

원인

닫으려는 기회에 대한 충분한 권한이 없습니다.

해결 방법

시스템 관리자에게 필요한 권한을 부여하도록 요청합니다.

오류 3 - 영업 기회가 이미 닫혔습니다.

원인

닫으려는 기회는 이미 원 또는 손실로 표시되어 있습니다.

해결 방법

이미 닫힌 기회를 변경하려면 기회를 다시 열고 변경한 다음 다시 닫습니다.

문제 2 - 기회를 편집할 수 없습니다.

이미 승 또는 손실로 기회를 닫은 경우 읽기 전용이 되며 변경할 수 없습니다. 닫힌 기회를 변경하려면 다시 엽니다.

다시 열려면 영업 기회를 열고 명령 모음에서 기회 다시 열기를 선택합니다.

문제 3 - 기회에 제품을 추가할 수 없습니다.

영업 기회에 제품을 추가할 때 발생할 수 있는 몇 가지 오류는 다음과 같습니다.

1. 오류 1 - 제품 추가를 시도하기 전에 가격표를 선택해야 합니다.
2. 오류 2 - 제품 설명에 대한 값을 제공해야 합니다.
3. 오류 3 - 활성 제품만 추가할 수 있습니다.

오류 1 - 제품 추가를 시도하기 전에 가격표를 선택해야 합니다.

원인

기회에 대한 가격표를 선택하지 않았습니다. 기회에 제품을 추가하려면 가격표를 선택해야 합니다.

해결 방법

1. 영업 기회 레코드에서 제품 품목 탭으로 이동합니다.
2. 가격표 필드에서 기회에 대한 가격표를 선택합니다.

오류 2 - 제품 설명에 대한 값을 제공해야 합니다.

원인

쓰기 저장 제품을 만들 때 제품 이름을 입력하지 않았습니다.

해결 방법

제품 이름을 입력합니다.

오류 3 - 활성 제품만 추가할 수 있습니다.

원인

기존 제품을 추가할 때 초안 상태 제품을 선택했습니다.

해결 방법

추가하려는 제품이 활성 상태인지 확인한 다음 제품을 추가합니다.

시스템 관리자를 위한 기회 닫기 문제 및 해결

문제: 사용자가 기회를 닫으려고 할 때 권한 부족 또는 액세스 거부 오류

원인

기회를 닫으려는 사용자에게 작업 중인 기회에 대한 충분한 권한이 없습니다.

해결 방법

1. 설정>보안 역할로 이동합니다.
2. 사용자의 보안 역할을 엽니다.
3. 기회 엔터티 및 사용자 지정 엔터티의 사용자 수준에서 사용자의 보안 역할에 읽기, 만들기, 추가, 추가 권한을 할당합니다.

관련자 및 영업 팀 하위 그리드

문제: 관련자 하위 그리드에서 추가된 연결 레코드를 볼 수 없습니다.

원인

기본 제공 관련자 하위 그리드는 관련자의 연결 역할 범주가 있는 연결만 표시 합니다. 자세한 내용은 관련자와 영업 팀 구성원이 기회를 어떻게 추적합니까?를 참조하세요.

해결 방법

1. 기회 레코드에서 관련 탭을 선택한 다음, Connections 선택합니다.
2. Connections 하위 그리드에서 추가한 연결 레코드를 선택합니다.
3. 이 역할로 필드에서 선택한 연결 역할을 엽니다.
4. 연결 역할 범주가 관련자로 설정되어 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 연결 역할 범주 드롭다운 목록에서 관련자를 선택합니다.