판매자 성공 계획Seller success plan

영업 부서는 모든 회사에서 가장 이익이 되는 것은 아니지만, 이러한 효율성은 영업 사원의 작동 방식으로 인해 예측할 수 없을 수도 있습니다.Sales departments are the most profitable for any company, but their effectiveness can be unpredictable because of the variability in how salespeople work. 이 점을 염두에 두고 작업 공간 분석은 판매자 성공 계획을 제공 합니다.With this in mind, Workplace Analytics offers the seller success plan. 이는 판매 조직이 가장 성공적인 영업 직원과 차별화 하는 동작에 대해 자세히 알아보고 영업 직원이 이러한 행동을 얻을 수 있도록 계획을 수립 하는 데 있습니다.Its purpose is to help sales organizations learn more about the behaviors that differentiate their most successful salespeople, and build plans that help salespeople acquire those behaviors.

더 많은 데이터를 제공 하 여 판매자가 보다 생산적으로 작업할 수 있도록 하는 것은 판매자 성공 계획의 목적이 아닙니다.It's not the purpose of the seller success plan to make sellers more productive simply by giving them more data. 대신, 사용자가 제한 된 시간을 사용 하는 방법을 반영 하 고 회사의 전략적 우선 순위와 시간 사용을 맞추는 결정을 내리는 데 목적이 있습니다.Rather, it aims to encourage sellers to reflect on how they use their limited time, and to make decisions that align their use of time with the company’s strategic priorities.

이 계획에는 영업 직원이 제한 된 시간을 최적의 상태로 사용 하 여 생산성, 변환율 및 판매 수익을 최대화할 수 있도록 하는 정보가 표시 됩니다.This plan displays insights to help salespeople optimally use their limited time to maximize productivity, conversion rates, and sales revenues. 이 경우 생산성은 적절 한 고객 집합으로 시간을 더 소비 하 고, 고객 네트워크를 구축 하 고, 필요에 따라 전략적 고객 회의에 관리자와 리더십을 참여 시키는 것으로 정의 됩니다.In this case, productivity is defined as spending more time with the right set of customers, building customer networks, and involving their manager and leadership in strategic customer meetings, as needed.

판매자 성공 계획 만들기Create a seller success plan

역할: 분석가 또는 제한 된 분석가Role: analyst or limited analyst

필수 구성 요소: 판매자 성공 계획을 만들려면 CRM 데이터를 업로드 해야 합니다.Prerequisite: To create a seller success plan, you must have CRM data uploaded. 자세한 내용은 작업 공간 분석의 CRM 데이터를 참조 하세요.For more information, see CRM data in Workplace Analytics.

판매자 성공 계획을 만들고 실행 하려면 다음 작업을 완료 합니다.Complete the following tasks to create and run a seller success plan:

  • 계획 만들기: 초기 단계를 수행 하 여 계획을 만듭니다.Create the plan: Take the initial steps to create a plan.
  • 참가자 선택: .csv 파일을 업로드 하거나 필터를 사용 하 여 계획에 대 한 참가자를 선택 합니다.Select participants: Select participants for the plan either by uploading a .csv file or by using filters.
  • 계획 시작: 참가자 목록에 대 한 유효성 검사가 완료 되 면 해당 계획을 시작 합니다.Start the plan: After your list of participants has been validated, start the plan for them.

계획 만들기Create the plan

  1. 작업 공간 분석을 엽니다.Open Workplace Analytics. 메시지가 표시 되 면 회사 계정으로 로그인 합니다.If prompted, sign in with your work account.

  2. 왼쪽 탐색 창에서 요금제를 선택 합니다.In the left navigation pane, select Plans.

  3. 요금제 페이지의 사용 가능한 요금제에서 판매자 성공 카드의 지금 시작을 선택 합니다.On the Plans page, under Available plans, on the Seller success card, select Start now.

    계획 주 페이지

    판매자 성공 계획 페이지가 열립니다.The Seller success plan page opens:

    새 판매자 성공 계획

  4. 반드시 계획 이름을 기본 이름에서 변경 합니다.(Optional) Change the plan name from the default name.

  5. 참여자 선택을이동 합니다.Go to Select participants.

참가자 선택Select participants

특정 그룹을 염두에 두고 있으면 다음 방법 중 하나를 통해 그룹을 식별할 수 있습니다.If you have a particular group in mind, you can identify the group in either of the following ways:

.Csv 파일 업로드Upload a .csv file

필수 구성 요소: 계획에 참여 하려는 직원이 나열 되는 .csv 파일입니다.Prerequisite: A .csv file that lists the employees you want to participate in the plan. 이 파일의 형식은 단순: 단일 열에 있는 전자 메일 주소 목록입니다.The format of this file is simple: a list of email addresses in a single column. HR 시스템에서이 파일을 내보낸 것을 확인할 수 있습니다.To obtain this file, you might have exported it from an HR system.

  1. 업로드할 .csv 파일을 가져옵니다.Obtain the .csv file to upload.

  2. .Csv 파일 업로드를 선택 합니다.Select Upload .csv file.

  3. 찾아보기를선택 하 고 .csv 파일을 선택한 다음 열기를 선택 합니다.Select Browse, select a .csv file, and then select Open.

  4. 파일을 업로드 한 후에는 유효성 검사를 선택 합니다.After the file has been uploaded, select Validate.

    작업 공간 분석은 각 잠재적 참가자의 유효성을 검사 합니다.Workplace Analytics validates each potential participant. 회사 분석에서는 그룹의 유효성이 검사 되었는지 여부를 보고 하며 생성 되는 경고도 표시 됩니다.Workplace Analytics reports whether the group successfully validated, and it also displays any warnings that are generated. 자세한 내용은 Validation을 참조 하십시오.For more information, see Validation.

  5. 그룹이 성공적으로 유효성을 검사 하 고 참가자 수가 최소 그룹 크기를 충족 하거나 초과 하는 경우 선택한 그룹을 계속 진행할 수 있습니다.After the group validates successfully and the number of participants meets or exceeds the minimum group size, you can proceed with the group that you selected. 계획 시작으로 이동 합니다.Go to Start the plan.

필터 사용Use filters

  1. 필터 사용을 선택 합니다.Select Use filters.

  2. 필터를 추가 하 여 그룹을 정의 합니다.Add filters to define your group. 예를 들어 그룹으로 판매 작업을 수행 하는 사용자를 선택 하려면 필드에서 조직, 같음판매 를 선택 합니다.For example, select Organization, Equals, and Sales in the fields to select the people who work in sales as your group.

    필요한 경우 더 많은 함수 형식을 추가 하 여이 그룹을 확장 하거나 필터링 조건을 더 추가 하 여 선택 영역을 구체화할 수 있습니다.Optionally, add more function types to expand this group, or add more filtering criteria to refine the selection:

    필터를 사용 하 여 그룹 찾기

  3. 참가자 그룹을 선택한 후에는 유효성 검사를 선택 합니다.After you have selected the group(s) of participants, select Validate.

    작업 공간 분석은 각 잠재적 참가자의 유효성을 검사 합니다.Workplace Analytics validates each potential participant. 회사 분석에서는 그룹의 유효성이 검사 되었는지 여부를 보고 하며 생성 되는 경고도 표시 됩니다.Workplace Analytics reports whether the group successfully validated, and it also displays any warnings that are generated. 자세한 내용은 Validation을 참조 하십시오.For more information, see Validation.

  4. 그룹이 성공적으로 유효성을 검사 하 고 참가자 수가 최소 그룹 크기를 충족 하거나 초과 하는 경우 선택한 그룹을 계속 진행할 수 있습니다.After the group validates successfully and the number of participants meets or exceeds the minimum group size, you can proceed with the group that you selected. 계획 시작으로 이동 합니다.Go to Start the plan.

계획 시작Start the plan

  1. 반드시 계획 기간의날짜를 변경 합니다.(Optional) Change the dates of the Plan duration. 계획의 시작 날짜를 편집 하 여이 작업을 수행 합니다.Do this by editing the start date of the plan.

  2. 계획 만들기를 선택 합니다.Select Create plan. 그러면 계획 참여자 계획을 시작 합니다.This starts the plan for the plan participants. 사용자 환경에 대 한 개요는 참가자 환경을참조 하세요.For an overview of their experience, see Participant experience.

작업 메모Task notes

수행할Validation

유효성 검사를 선택한 후에는 작업을 분석 하 여 잠재적 계획 참가자의 라이선스를 확인 합니다.After you select Validate, Workplace Analytics checks for licenses of potential plan participants. 참석자에 게 MyAnalytics 라이선스와 작업 공간 분석 라이선스가 둘 다 있어야 합니다.Participants must have both a MyAnalytics license and a Workplace Analytics license. 사용자에 게 라이선스가 없거나 MyA가 옵트아웃 이면 오류가 생성 되어 해당 사용자에 대해 표시 됩니다.If the user is missing either license, or has opted out of MyA, an error is generated and displayed for that user. 그러면 해당 사용자가 잠재적 계획 참가자 목록에서 제거 됩니다.That user is then removed from the list of potential plan participants. (유효성 검사 결과에서 오류가 발견 된 사용자 수만 표시 되 고 개별 사용자는 식별 되지 않습니다.)(In validation results, you see only the number of users for whom errors were found; no individual users are identified.)

유효성 검사를 실행 한 후 참가자의 최종 목록에 조직에 대해 설정 된 최소 그룹 크기 를 충족 하거나 초과 하는 사용자가 충분히 포함 되어 있으면 계획을 만드는 데이 그룹을 계속 사용할 수 있습니다.After the validation checks have run, if the final list of participants has enough people to meet or exceed the minimum group size set for the organization, you can continue to use this group in creating your plan.

참가자 환경Participant experience

역할: 특정 역할은 필요 하지 않습니다.Role: No particular role is required. 유일한 요구 사항은 참가자에 게 작업 공간 분석 라이선스와 MyAnalytics 라이선스가 둘 다 있다는 것입니다.The only requirement is that participants have both a Workplace Analytics license and a MyAnalytics license.

판매자 성공 계획이 시작 되 면 해당 참가자에 게 매달 맞춤형 전자 메일이 수신 됩니다.After a seller success plan starts, its participants receive a tailored email every month. 먼저 영업 사원이 이전 달에 내부 및 외부 공동 작업을 수행 하는 데 소요 된 시간을 요약 합니다.It starts by summarizing how the salesperson spent their time in internal and external collaboration during the preceding month. 이러한 카드에는 유사한 역할의 사용자에 대 한 외부 및 내부 공동 작업 간의 분할이 표시 됩니다. 따라서 공동 작업 패턴과 동료를 비교 하는 데 도움이 될 수 있습니다.The card displays the split between external and internal collaboration for people in similar roles; this can help sellers compare their collaboration patterns with their peers. 이 수치는 계획에 있는 모든 참가자에 대해 계산 됩니다.These numbers are calculated for all the participants in the plan.

전자 메일 위쪽

이 전자 메일에는 여러 가지 설명 카드가 포함 될 수 있으며, 각 카드는 참가자가 보다 효율적으로 작업 하는 데 도움이 되는 정보를 제공 합니다.This email can contain any of several descriptive cards, each of which offers targeted suggestions to help participants work more effectively. 다음 섹션에서는 이러한 카드에 대해 설명 합니다.The following sections describe these cards:

고객에 대 한 시간Time with customers

고객 카드를 사용 하는 시간 에는 판매자가 지난 달에 고객과 시간을 투자 한 방법이 표시 됩니다.The Time with customers card displays how sellers spent their time with customers over the past month. 차트에 다음 내용이 반영 됩니다.Its chart reflects the following:

  • 이전 달 동안의 각 고객에 대 한 총 공동 작업 시간 입니다.The total Collaboration hours with each customer during the preceding month.
  • Change%: 해당 계정의 공동 작업 시간에서 이전 달의 변경 내용입니다.Change %: the change from the preceding month in collaboration hours for that account.

이는 판매자가 각자의 잠재력에 따라 고객에 게 최적 시간을 소비 하는지 여부를 결정 하는 데 도움이 됩니다.Its purpose is to help sellers decide whether they are spending time optimally with customers according to their respective potential.

고객에 대 한 시간

약혼 깊이Depth of engagement

추가 된 약혼 카드에는 판매자가 지난 28 일 동안 의미 있는 상호 작용 을 하나 이상 갖는 계정의 고유 사용자 수가 표시 됩니다.The Depth of engagement card shows the number of distinct people in the account with whom the seller had one or more meaningful interactions in the last 28 days.

약혼 깊이

관리자 상호 작용Manager interactions

직원 들의 성공 여부와 관리자가 주의를 기울여야 하는 시간을 지출 하는 것이 중요 합니다.Spending time with and getting attention from your manager is important for the success of salespeople. 관리자 상호 작용 카드의 차트에는 영업 직원이 특정 고객을 가진 모임에서 관리자와 함께 사용한 시간이 표시 됩니다.The chart on the Manager interactions card displays the time the salesperson spent with their manager in meetings with particular customers.

관리자 상호 작용

살펴보기Explore

다이제스트의 마지막 카드는 탐색 카드입니다.The final card in the digest is the Explore card. 이 카드에서 탐색 을 선택 하 여 지난 달에 현재 연결한 사람의 수를 보여 주는 Myanalytics 네트워크 대시보드를 엽니다.On this card, select Explore to open the MyAnalytics Network dashboard, which shows how many people you actively connected with in the last month.

카드 탐색

판매자 성공 Q & ASeller success Q & A

**Q1. **Q1. 판매자 성공 계획의 참여자로 서, 계획에 참가 하는 동안에는 어떤 지침을 얻을 것인가?As a participant in a Seller success plan, what guidance will I receive to help me during my participation in the plan?

A.A1. 요금제가 시작 된 후에는 일반적으로 맞춤형 전자 메일을 받게 됩니다.After the plan starts, you will regularly receive a tailored email. 이 메일은 이전 달에 내부 및 외부 공동 작업을 수행 하는 데 소요 된 시간을 요약 하 여 시작 합니다.This mail starts out by summarizing how you spent your time in internal and external collaboration during the preceding month. 자세한 내용은 참가자 환경을참조 하세요.For more information, see Participant experience.

**Q2. **Q2. 이 전자 메일이 수신 되는 이유는 무엇 인가요?Why am I receiving this email?

A2.A2. 영업 관련 동작의 측면을 시각화할 수 있도록 월별 "판매자 insights" 전자 메일이 수신 됩니다.You receive the monthly "Seller insights" email so that you can visualize aspects of your sales-related behavior. 고객 및 파트너와의 최근 공동 작업을 기반으로 하는이 전자 메일의 통찰력 및 제안은 영업 생산성에 도움이 되는 목표로 강좌 수정을 수행 하는 데 도움이 될 수 있습니다.The insights and suggestions in this email, which are based on recent collaboration with your customers and partners, can help you make course corrections with the goal of helping your sales productivity.

Q3.Q3. 이 전자 메일의 정보로 어떤 작업을 수행 해야 하나요?What am I supposed to do with the information in this email?

A3.A3. 이는 구체적인 통찰력에 따라 달라 집니다.It depends on the particular insight. 예를 들어 고객 데이터와 함께 시간 을 사용 하 여 특정 고객과의 통신을 수행 하는 데 소요 되는 시간을 크게 또는 적게 변화 시킬 수 있습니다.For example, you can use the Time with customers data to make large or small shifts in the amount of time you spend communicating with particular customers.

**Q4. **Q4. 이 전자 메일에는 내 작업 공간 동작을 설명 하는 차트가 포함 되어 있습니다.This email contains charts that describe my workplace behavior. 이 데이터는 어디에서 온 것 인가요?Where did this data come from?

A4.A4. 매주 회사 분석은 Office 365에서 받은 전자 메일, 모임, 통화 및 채팅에 대 한 이전 주의 공동 작업 데이터 복사본을 받습니다.On a weekly basis, Workplace Analytics receives from Office 365 a copy of the preceding week's collaboration data about the emails, meetings, calls, and chats that took place. 또한 조직의 관리자는 업무를 정기적으로 수행 하는 데이터 집합 (직원에 대 한 설명적 데이터) 및 CRM 데이터 (예: 고객 계정 정보, 판매 레코드, 구매 기록)Also, the admins in your organization regularly upload two sets of data to Workplace Analytics: organizational data (descriptive data about employees), and CRM data (for example, customer account information, sales records, and purchasing history). 그런 다음 회사 분석에서는 이러한 데이터 스트림을 함께 처리 하 여 판매자-insights 전자 메일에 제공 되는 정보를 표시 합니다.Workplace Analytics then processes these data streams together to uncover the insights that it presents to you in the seller-insights email.

Q5.Q5. 나에 대 한이 데이터를 볼 수 있는 사람은 누구 인가요?Who else can see this data about me?

A5.A5. 판매자 insights 전자 메일에 표시 되는 데이터는 자체 데이터 이며 사용자 에게만 액세스 권한이 있습니다.The data that you see in the seller insights email is your own data and only you have access to it. 관리자, 관리 및 동료는 볼 수 없습니다.Your manager, your admin, and your teammates cannot see it. 전자 메일의 맨 위에 언급 된 것 처럼이 데이터는 눈에 불과합니다.As is stated at the top of the email itself, this data is for your eyes only.

Q6.Q6. 이 데이터를 다른 용도로 사용할 수 있나요?Could this data be used for other purposes?

A6.A6. 이러한 정보를 의도적으로 공유 하는 경우를 제외 하 고는이 전자 메일에 수신 하는 개인 설정 된 정보에 액세스할 수 있도록 하는 메커니즘이 나 옵션이 없습니다.There is no mechanism or option that allows anyone but you to access the personalized information that you receive in this email, unless you purposefully and independently share that information. 이 기능에서 제공 하는 데이터 및 통찰력은 자동화 된 의사 결정 또는 프로 파일링에 사용할 수 없습니다.The data and insights provided by this feature cannot be used for automated decision-making or for profiling.