Automatinio fiksavimo įjungimas ir konfigūravimas

Konfigūruokite automatinį fiksavimą, kad padėtumėte savo pardavėjams gauti pasiūlymų dėl atitinkamos klientų veiklos, užfiksuodami el. laiškus ir susitikimus iš vartotojo "Exchange" kliento, esančio tame pačiame nuomotojuje kaip ir "Dynamics 365".

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Automatinio fiksavimo konfigūravimas

Kai įgalinate automatinį fiksavimą, padedate pardavėjams gauti atitinkamą klientų veiklą iš el. laiškų ir susitikimų programoje "Outlook".

Svarbu

Įjungdami šią funkciją, leidžiate duomenis apie klientų el. pašto veiklą bendrinti su išorine sistema. Iš išorinių sistemų į "Sales Insights" importuotiems duomenims taikomos "Microsoft" privatumo nuostatos.

Kaip įjungti automatinį fiksavimą

Įgalinkite automatinį fiksavimą atlikdami šiuos veiksmus:

1. Peržiūrėkite būtinąsias automatinio fiksavimo sąlygas.

2. Įgalinti automatinį fiksavimą.

Būtinosios automatinio fiksavimo sąlygos

Prieš įjungdami automatinį fiksavimą, atlikite šias užduotis:

• Įjunkite „Sales Insights“. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Standartinių pardavimo įžvalgų funkcijų įgalinimas ir konfigūravimas.

• Naudokite „Exchange“ kaip serverį ir „Outlook“ kaip pašto klientą.

• Patvirtinkite vartotojų el. pašto adresus, kad jie galėtų pateikti užklausas savo „Exchange“ duomenims (tam reikia nuomotojo lygio administratoriaus teisių). Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite El. pašto patvirtinimas.

• Nustatykite sinchronizavimą serveryje.

Įjungti automatinį fiksavimą

1. Prisijunkite prie "Dynamics 365 Sales Hub" programos ir eikite į Keisti srities>pardavimo įžvalgų parametrus.

2. Svetainės struktūros dalyje Produktyvumo įžvalgos pasirinkite Automatinis fiksavimas.

3. Įjunkite jungiklį Įgalinti pagrindinį automatinį fiksavimą .

Pastaba.

Daugiau informacijos apie automatinį fiksavimą ir kaip jis gali padėti vartotojams, rasite Su klientais susijusios veiklos fiksavimas naudojant automatinį fiksavimą.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

Įvadas į pardavimo įžvalgų administravimą
DUK apie automatinį fiksavimą
Problema: nepavyksta peržiūrėti nesekamų el. laiškų ir susitikimų naudojant automatinį fiksavimą