El. laiško stebėjimo konfigūravimas
Konfigūruokite el. pašto įtraukimą, kad parodytumėte pardavėjams ir pardavimo vadovams įžvalgas apie klientų įsitraukimą į el. laiškus ir padėtumėte kurti ryšius su klientais. Į el. pašto įtraukimo analizę įtraukiami tik tie el. laiškai, kurie siunčiami iš "Dynamics 365".
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Norėdami įgalinti el. pašto įtraukimą
Norėdami įgalinti el. pašto įtraukimą, atlikite šiuos veiksmus:
Pastaba.
Norėdami pasinaudoti visomis įtraukimo į el. paštą funkcijomis, įjunkite įtraukimo į el. paštą įžvalgų korteles Atidarytas el. paštas ir El. pašto priminimas.
Svarbu
Įjungdami šią funkciją, leidžiate duomenis apie klientų el. pašto veiklą bendrinti kitomis „Microsoft“ tarnybomis. Duomenims, importuotiems iš išorinių sistemų į "Dynamics 365", taikomas mūsų privatumo patvirtinimas.
Būtinosios sąlygos
Prieš savo organizacijoje įjungdami el. laiško stebėjimo funkciją, patikrinkite, ar patenkintos tolesnės būtinosios sąlygos.
Įjunkite standartines „Sales Insights“ funkcijas. Daugiau informacijos: Standartinių pardavimo įžvalgų funkcijų įgalinimas ir konfigūravimas
Norint naudoti stebimo el. laiško priedus:
OneDrive verslui turi būti pasiekiamas jūsų "Dynamics 365 Sales" serveryje. Daugiau informacijos: Įgalinimas OneDrive verslui
Įjunkite „Sales“ el. pašto dokumentų valdymo funkciją. Daugiau informacijos:Konkrečių objektų dokumentų valdymo įgalinimas SharePoint
Leiskite „SharePoint“ bendrinti su išoriniais anoniminiais (neautentifikuotais) vartotojais, kad išoriniai el. pašto gavėjai galėtų pasiekti failų priedus. Daugiau informacijos: Išorinio bendrinimo apžvalga
Norėdami įgalinti pristatymo laiko rekomendacijas pagal gavėjų laiko juostas, turite įgalinti "Bing" žemėlapius programoje "Sales". Daugiau informacijos: Dialogo langas Sistemos parametrai – skirtukas Bendra
Norėdami skaičiuoti atsakymus į el. laiškus, įsitikinkite, kad sekcijos El. pašto pokalbių sekimas parametrai yra tinkamai sukonfigūruoti Power Platform administravimo centre. Daugiau informacijos: El. pašto sekimo parametrų tvarkymas.
Įjungti el. laiško stebėjimą
Prisijunkite prie „Dynamics 365 Sales“ ir nueikite į programą Pardavimo telkinys.
Apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.
Skiltyje Įtraukimas į el. paštą (standartinis) pasirinkite Suteikti leidimus.
Skirtuke rodomas patvirtinimo pranešimas. Uždarykite skirtuką ir atlikite el. laiško stebėjimo sąranką.
Pastaba.
Jei jau suteikėte teises, šis veiksmas bus praleistas. Nereikia suteikti teisių el. laiško stebėjimo funkcijai dar kartą.
Skiltyje Įtraukimas į el. paštą pasirinkite Nustatyti , tada įjunkite jungiklį.
El. laiško stebėjimo funkcija įjungta ir parengta naudoti jūsų organizacijoje.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Taip pat žr.
Įvadas į pardavimo įžvalgų administravimą
Pranešimų sąveikų peržiūra įtraukiant el. paštą