Sukonfigūruokite prognozuojamą galimo kliento vertinimą
Nuspėjamasis potencialių klientų vertinimas naudoja nuspėjamąjį mašininis mokymas modelį, kad apskaičiuotų atvirų potencialių klientų balą pagal istorinius duomenis. Balas padeda pardavėjams teikti pirmenybę potencialiems klientams ir pasiekti aukštesnius galimo kliento tinkamumo įvertinimas rodiklius bei sutrumpina laiką, kurio reikia norint įvertinti potencialų klientą.
Pavyzdžiui, tarkime, kad jūsų vamzdyne yra du potencialūs klientai – švinas A ir švinas B. Galimų klientų vertinimo modelis apskaičiuoja 80 balų už šviną A ir 50 balų už šviną B. Remiantis balais, galite numatyti, kad švinas A turi didesnę tikimybę būti paverstas galimybe. Be to, galite peržiūrėti svarbiausius įtakojančius veiksnius, kad išanalizuotumėte, kodėl švino B balas yra žemas, ir nuspręstumėte, ar jį pagerinti.
Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas potencialių klientų vertinimo grafinės sąsajos elementas pavyzdys:
Retrospektyviniai duomenys pradedami rinkti, kai sukuriate vertinimo modelį. Istoriniai duomenys saugomi duomenų ežere analizei. Jei baigiasi jūsų "Dynamics 365 Sales" prenumeratos galiojimo laikas arba panaikinama jūsų organizacija, istoriniai duomenys panaikinami po 30 dienų.
Jei turite "Dynamics 365 Sales Enterprise" licenciją, galite įgalinti nuspėjamąjį galimų klientų vertinimą galimų klientų ir galimybių vertinimo greitojoje sąrankoje. Per mėnesį gausite 1 500 surinktų įrašų.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Būtinosios sąlygos
Išplėstinės pardavimo įžvalgų funkcijos turi būti įgalintos.
Turite turėti pakankamai potencialių klientų, kad galėtumėte mokyti modelį pagal ankstesnius duomenis. Jūsų organizacija turi būti sukūrusi ir uždariusi bent 40 kvalifikuotų ir 40 diskvalifikuotų galimų klientų per traukinyje pasirinktą laikotarpį su potencialiais klientais iš ankstesnio vertinimo modelio lauko. Laikotarpis svyruoja nuo trijų mėnesių iki dvejų metų. Kuo daugiau galimų klientų įtrauksite į modelio mokymą, tuo geresni bus prognozės rezultatai.
Pastaba.
Jei planuojate naudoti veiklos procesų seka savo modeliui, potencialūs klientai, kurie atsisakė pasirinkto veiklos procesų seka, nebus svarstomi mokymui, balų vertinimui ir minimalaus modelio kūrimo reikalavimo nustatymui.
Sistema užtrunka apie keturias valandas, kol sinchronizuoja duomenis su duomenų ežeru. Jei neseniai uždarėte potencialius klientus, modelis į juos atsižvelgs ne iš karto.
Sukurkite savo pirmąjį taškų skaičiavimo modelį
Svarbu
- Jei naudojate modelį, kurį sukūrėte naudodami ankstesnę "Dynamics 365" versiją nei 2020 m. leidimo banga 2, panaikinkite modelį prieš kurdami naują. Kitu atveju ankstesnė modelio versija bus taikoma visiems jūsų organizacijos potencialiems klientams, o nauji modeliai neturės jokios įtakos potencialiems klientams.
- Nuo 2020 m. išleidimo bangos 2 programa įrašo potencialių klientų vertinimo duomenis į msdyn_predictivescore lentelę ir neberašo į potencialių klientų lentelę. Tiek potencialių klientų, tiek galimybių balai naudojami msdyn_predictivescore lentelėje.
Vertinimo balais modelis apibrėžia kriterijus, pagal kuriuos pasirenkami potencialūs klientai mokymui ir balų rinkimui. Jei jūsų organizacija taiko skirtingas pardavimo praktikas skirtinguose regionuose ar verslo vienetuose, kiekvienam iš jų galite sukurti modelius ir unikalius mokymo rinkinius.
Apatiniame kairiajame "Sales" telkinio programos kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.
Svetainės struktūros dalyje Nuspėjamieji modeliai pasirinkite Galimų klientų vertinimas.
Jei jūsų organizacijoje nėra bent 40 reikalavimus atitinkančių ir 40 diskvalifikuotų galimų klientų, kurie buvo sukurti per traukinyje nurodytą laikotarpį su potencialiais klientais iš ankstesnio lauko, taškų skaičiavimo modelio sukurti negalite. Jei potencialių klientų yra pakankamai, programa pagal numatytuosius nustatymus sugeneruoja modelį.
Jei reikia, puslapyje Nuspėjamasis galimų klientų įvertinimas pakeiskite laukų, pvz., veiklos procesų seka, filtro stulpelio ir t. t., reikšmes. Daugiau informacijos apie šiuos laukus rasite kitame skyriuje Modelio įtraukimas. Baigę pasirinkite Pradėti.
Palaukite kelias minutes, kol programa išmokys jūsų modelį. Galite išeiti iš puslapio ir grįžti vėliau.
Programa naudoja standartinius atributus modeliui mokyti. Vėliau galėsite redaguoti modelį , kad įtrauktumėte pasirinktinius arba išmaniuosius atributus.
Publikuokite savo modelį
Kai jūsų modelis bus apmokytas ir parengtas publikuoti, puslapyje Nuspėjamasis potencialių klientų įvertinimas bus rodomas patvirtinimas:
Jei modelis apmokytas, bet neparuoštas publikuoti, lauke Modelio našumas rodoma Neparuošta publikuoti.
Norėdami iš naujo apmokyti modelį kas 15 dienų, pasirinkite Permokyti automatiškai.
Pasirinkite Publikuoti arba Peržiūrėti išsamią informaciją.
Jei modelis parengtas publikuoti ir esate pasirengę jį taikyti, pasirinkite Publikuoti.
Modelis taikomas potencialiems klientams, kurie atitinka modelio konfigūracijoje nurodytus kriterijus. Potencialių klientų balas rodomas stulpelyje Potencialių klientų balas rodiniuose ir grafinės sąsajos elementas potencialaus kliento formoje.
Norėdami peržiūrėti modelio tikslumą ir našumą prieš jį publikuodami arba jei modelis neparengtas publikuoti ir norite sužinoti, kodėl, pasirinkite Peržiūrėti išsamią informaciją, tada pasirinkite skirtuką Našumas .
Programa nustato, kad modelis neparengtas skelbti, jei jo tikslumas nukrenta žemiau slenkstinės vertės – ploto po kreive (AUC) balo. Jei norite, vis tiek galite publikuoti modelį. Tačiau jis veiks prastai.
Modelio įtraukimas
Galite sukurti iki 10 modelių, tiek paskelbtų, tiek nepaskelbtų, skirtingiems potencialių klientų rinkiniams. Programa įspėja, jei bandysite sukurti modelį, kuris gali gauti tiek pat potencialių klientų kaip ir esamas modelis.
Puslapio Nuspėjamasis potencialių klientų vertinimas apačioje pasirinkite Įtraukti modelį.
Pastaba.
Nematysite mygtuko Pridėti modelį , jei nesukūrėte bent vieno vertinimo modelio.
Atidaromas puslapis Nuspėjamasis potencialių klientų vertinimas su numatytosiomis reikšmėmis.
Lauke Naujo modelio pavadinimas įveskite pavadinimą, kuriame yra raidinių ir skaitinių simbolių. Pabraukimo simboliai leidžiami, bet tarpų ar kitų specialių simbolių naudoti negalima.
Pagal numatytuosius nustatymus pavadinimas yra LeadScoring_<YYYYMMDD><Time> (pvz., LeadScoring_ 202009181410). Data ir laikas nustatomi pagal koordinuotąjį pasaulinį laiką (UTC).
Sąraše veiklos procesų seka pasirinkite srautą, susijusį su potencialiais klientais, kuriems generuojate modelį. Potencialūs klientai, kurie atsisakė pasirinktos veiklos procesų seka, nebus svarstomi mokymui, balams ir minimalaus modelio kūrimo reikalavimo nustatymui.
Sąraše rodomos visos verslo procesų sekos, apibrėžtos jūsų organizacijos potencialiems klientams.
Norėdami sąraše rodyti pasirinktines verslo procesų sekas, įgalinkite veiklos procesų seka objekto keitimų sekimą . Kai generuojate modelį, pasirinktiniai verslo procesai automatiškai įgalinami sinchronizuoti duomenis su "data lake" analizei.
Sąraše Būsena parinkčių rinkinys pasirinkite parinkčių rinkinys, kurioje apibrėžta potencialių klientų būsena.
Pasirinkite atitinkamas reikšmes atitinkamai sąrašuose Kvalifikuota reikšmė ir Diskvalifikuota reikšmė .
Parengtas naudoti būsenos būsenos parinkčių rinkinys apibrėžia reikšmes kaip Kvalifikuotas ir Diskvalifikuotas. Galite pasirinkti pasirinktinį parinkčių rinkinys jei jis yra apibrėžtas.
Pasirinkite Filtruoti stulpelius ir Filtruoti reikšmes , kad nurodytumėte galimus klientus, kuriuos modelis turi įvertinti.
Norėdami filtruoti pagal kelis stulpelius, sukurkite apskaičiuotąjį lauką su reikiamais stulpeliais, tada sąraše Filtruoti stulpelius pasirinkite apskaičiuotąjį lauką .
Sąraše Traukinys su potencialiais klientais iš praeities pasirinkite mokymo rinkinio laikotarpį. Numatytasis nustatymas yra dveji metai.
Jūsų organizacijoje turi būti mažiausiai 40 tinkamų ir 40 diskvalifikuotų potencialių klientų, kurie buvo sukurti ir uždaryti per pasirinktą laikotarpį. Modelis analizuoja uždarytus pasirinkto laikotarpio potencialius klientus ir naudoja tuos duomenis, kad įvertintų atidarytus potencialius klientus iš pastarųjų dvejų metų.
Jei per pasirinktą laikotarpį neturite minimalaus uždarytų potencialių klientų skaičiaus, mygtukas Darbo pradžia yra išjungtas. Pasirinkite kitą laikotarpį, kuriame yra pakankamai uždarų laidų, kad būtų galima mokyti modelį.
Pasirinkite Pradėti. Gausite įspėjamąjį pranešimą, jei modelis yra esamo modelio dublikatas ir įvertina tą patį potencialių klientų rinkinį. Vis tiek galite pasirinkti sukurti modelį arba pakeisti konfigūracijas, kad modelis įvertintų unikalų potencialių klientų rinkinį.
Sistema užtruks kelias minutes, kol išmokys jūsų modelį.
Kai jūsų modelis bus apmokytas, paskelbkite jį arba peržiūrėkite jo išsamią informaciją.
Jei kuriate kelis vertinimo modelius, naudokite sąrašą Pasirinkti modelį , esantį puslapyje Nuspėjamasis potencialių klientų įvertinimas , kad pasirinktumėte modelį, kurį norite peržiūrėti.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Taip pat žr.
Sistemos ir programų vartotojai, galintys perkelti duomenis į Dataverse
Redaguokite ir perkvalifikuokite galimų klientų vertinimo modelis
Pirmenybę teikite potencialiems klientams per balus
DUK apie potencialių klientų valdymą