Prognozinio galimybės vertinimo konfigūravimas

Prognozavimo galimybių vertinimas naudoja nuspėjamąjį mašininis mokymas modelį, kad apskaičiuotų atvirų galimybių balą pagal istorinius duomenis. Balas padeda pardavėjams teikti pirmenybę galimybėms ir pasiekti didesnius galimybių laimėjimo rodiklius bei sumažina laiką, kurio reikia norint laimėti galimybę.

Pavyzdžiui, tarkime, kad jūsų kelyje yra dvi galimybės – galimybė A ir galimybė B. Galimybių vertinimo modelis apskaičiuoja 80 balų už galimybę A ir 50 už galimybę B. Pagal balus galite numatyti, kad galimybė A turi didesnę tikimybę būti paversta laimėtu sandoriu. Be to, galite peržiūrėti svarbiausius įtakojančius veiksnius, kad išanalizuotumėte, kodėl "Opportunity B" balas yra žemas, ir nuspręstumėte, ar jį pagerinti.

Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas galimybės vertinimo grafinės sąsajos elementas pavyzdys:

Retrospektyviniai duomenys pradedami rinkti, kai sukuriate vertinimo modelį. Istoriniai duomenys saugomi duomenų ežere analizei. Jei baigiasi jūsų "Dynamics 365 Sales" prenumeratos galiojimo laikas arba panaikinama jūsų organizacija, istoriniai duomenys panaikinami po 30 dienų.

Jei turite "Dynamics 365 Sales Enterprise" licenciją, galite įgalinti nuspėjamosios galimybės įvertinimą galimų ir galimybių vertinimo greitojoje sąrankoje. Per mėnesį gausite 1 500 surinktų įrašų.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Būtinosios sąlygos

• Išplėstinės pardavimo įžvalgų funkcijos turi būti įgalintos.

• Turite turėti pakankamai galimybių mokyti modelį remiantis ankstesniais duomenimis. Jūsų organizacija turi būti sukūrusi ir uždariusi bent 40 laimėtų ir 40 prarastų galimybių per traukinyje pasirinktą laikotarpį su galimybėmis iš ankstesnio taškų skaičiavimo modelio lauko. Laikotarpis svyruoja nuo trijų mėnesių iki dvejų metų. Norėdami apibrėžti etapo modelį, turite turėti bent 40 uždarų galimybių paskutiniame verslo proceso etape per pasirinktą laikotarpį. Kuo daugiau galimybių įtrauksite į modelio mokymą, tuo geresni bus prognozės rezultatai.

  Pastaba.

  Jei planuojate naudoti veiklos procesų seka savo modeliui, galimybės, kurios atsisakė pasirinkto veiklos procesų seka, nebus svarstomos mokant, vertinant balais ir nustatant minimalius modelio kūrimo reikalavimus.

Sistema užtrunka apie keturias valandas, kol sinchronizuoja duomenis su duomenų ežeru. Jei neseniai uždarėte galimybes, modelis į jas atsižvelgs ne iš karto.

Kas yra vieno etapo modelis?

Vienos pakopos modelis apskaičiuoja atributų įtaką kiekviename veiklos procesų seka etape pagal ankstesnius duomenis. Pavyzdžiui, galite peržiūrėti, kaip numatoma uždarymo data įtakoja skirtingus galimybės etapus. Tada galite nuspręsti, kurie etapai yra svarbūs kiekvienam atributui, atsižvelgiant į jūsų organizacijos standartus, ir pagerinti modelio tikslumą.

Vieno etapo modeliavimas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas. Jį galite įjungti tik tada, kai pridedate taškų skaičiavimo modelį.

Kai kiekvieno etapo modeliavimas yra išjungtas, modelis naudoja tik tuos atributus, kurie turėjo didesnę įtaką galimybėms, kurios buvo uždarytos kaip laimėtos. Pavyzdžiui, jei dauguma laimėtų sandorių turėjo susietą Darbo telefonas skaičių, modelis gali suteikti aukštesnį balą galimybėms, turinčioms susietą Darbo telefonas skaičių.

Sukurkite savo pirmąjį taškų skaičiavimo modelį

Svarbu

• Jei naudojate modelį, kurį sukūrėte naudodami ankstesnę "Dynamics 365" versiją nei 2020 m. leidimo banga 2, panaikinkite modelį prieš kurdami naują. Kitu atveju ankstesnė modelio versija bus taikoma visoms jūsų organizacijos galimybėms, o nauji modeliai neturės jokios įtakos galimybėms.
• Nuo 2020 m. 2 išleidimo bangos programa įrašo galimybių vertinimo duomenis į msdyn_predictivescore lentelę ir neberašo galimybės objektui. Tiek potencialių klientų, tiek galimybių balai naudojami msdyn_predictivescore lentelėje.

Vertinimo balais modelis apibrėžia mokymo ir vertinimo galimybių pasirinkimo kriterijus. Jei jūsų organizacija taiko skirtingas pardavimo praktikas skirtinguose regionuose ar verslo vienetuose, kiekvienam iš jų galite sukurti modelius ir unikalius mokymo rinkinius.

1. Apatiniame kairiajame "Sales" telkinio programos kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.

2. Svetainės struktūros dalyje Nuspėjamieji modeliai pasirinkite Galimybės balai.

   Jei jūsų organizacijoje nėra bent 40 laimėtų ir 40 prarastų galimybių, kurios buvo sukurtos per traukinyje nustatytą laiką su galimybėmis iš ankstesnio lauko, balų modelio sukurti negalite. Jei yra pakankamai galimybių, programa pagal numatytuosius nustatymus sugeneruoja modelį.

3. Jei reikia, puslapyje Prognozavimo galimybių įvertinimas pakeiskite laukų, pvz., veiklos procesų seka, filtro stulpelio ir t. t., reikšmes. Daugiau informacijos apie šiuos laukus rasite kitame skyriuje Modelio įtraukimas. Baigę pasirinkite Pradėti.

Palaukite šiek tiek laiko, kol programa išmokys jūsų modelį. Galite išeiti iš puslapio ir grįžti vėliau.

Programa naudoja standartinius atributus modeliui mokyti. Vėliau galėsite redaguoti modelį , kad įtrauktumėte pasirinktinius arba išmaniuosius atributus.

Publikuokite savo modelį

1. Kai jūsų modelis bus apmokytas ir parengtas publikuoti, puslapyje Nuspėjamosios galimybės įvertinimas bus rodomas patvirtinimas:

   

2. Jei modelis apmokytas, bet neparuoštas publikuoti, lauke Modelio našumas rodoma Neparuošta publikuoti.

3. Norėdami iš naujo apmokyti modelį kas 15 dienų, pasirinkite Permokyti automatiškai.

4. Pasirinkite Publikuoti arba Peržiūrėti išsamią informaciją.

   • Jei modelis parengtas publikuoti ir esate pasirengę jį taikyti, pasirinkite Publikuoti.

     Modelis taikomas galimybėms, kurios atitinka modelio konfigūracijoje nurodytus kriterijus. Galimybės balas rodomas stulpelyje Galimybių balas rodiniuose ir grafinės sąsajos elementas galimybės formoje.

   • Norėdami peržiūrėti modelio tikslumą ir našumą prieš jį publikuodami arba jei modelis neparengtas publikuoti ir norite sužinoti, kodėl, pasirinkite Peržiūrėti išsamią informaciją, tada pasirinkite skirtuką Našumas .

     Programa nustato, kad modelis neparengtas skelbti, jei jo tikslumas nukrenta žemiau slenkstinės vertės – ploto po kreive (AUC) balo. Jei norite, vis tiek galite publikuoti modelį. Tačiau jis veiks prastai.

Modelio įtraukimas

Galite sukurti iki 10 modelių, tiek paskelbtų, tiek nepaskelbtų, skirtingiems galimybių rinkiniams. Programa įspėja, jei bandysite sukurti modelį, kuris gali turėti tokias pačias galimybes kaip ir esamas modelis.

1. Puslapio Nuspėjamosios galimybės įvertinimas apačioje pasirinkite Įtraukti modelį.

   

   Pastaba.

   Nematysite mygtuko Pridėti modelį , jei nesukūrėte bent vieno vertinimo modelio.

   Atidaromas puslapis Nuspėjamosios galimybės įvertinimas su numatytosiomis reikšmėmis.

   

2. Lauke Naujo modelio pavadinimas įveskite pavadinimą, kuriame yra raidinių ir skaitinių simbolių. Pabraukimo simboliai leidžiami, bet tarpų ar kitų specialių simbolių naudoti negalima.

   Pagal numatytuosius nustatymus pavadinimas yra OpportunityScoring_<YYYYMMDD><Time> ( pvz., OpportunityScoring_202009181410). Data ir laikas nustatomi pagal koordinuotąjį pasaulinį laiką (UTC).

3. Sąraše veiklos procesų seka pasirinkite srautą, susijusį su galimybėmis, kurioms generuojate modelį. Galimybės, kurios atsisakė pasirinkto veiklos procesų seka, nebus svarstomos mokymams, balams ir minimalaus modelio kūrimo reikalavimo nustatymui.

   Sąraše rodomos visos verslo procesų sekos, apibrėžtos jūsų organizacijos galimybėms. Jei norite įjungti kiekvieno etapo modeliavimą, turite pasirinkti veiklos procesų seka.

   Norėdami sąraše rodyti pasirinktines verslo procesų sekas, įgalinkite veiklos procesų seka objekto keitimų sekimą . Kai generuojate modelį, pasirinktiniai verslo procesai automatiškai įgalinami sinchronizuoti duomenis su "data lake" analizei.

4. Sąraše Valstybės parinkčių rinkinys pasirinkite parinkčių rinkinys, kuriame apibrėžiama galimybių būsena.

5. Pasirinkite atitinkamas reikšmes atitinkamai sąrašuose Laimėta vertė ir Prarasta vertė .

   Iš anksto parengtas būsenos būsenos parinkčių rinkinys apibrėžia reikšmes kaip Laimėta ir Pralaimėta. Galite pasirinkti pasirinktinį parinkčių rinkinys jei jis yra apibrėžtas.

6. Pasirinkite Filtruoti stulpelį ir Filtruoti reikšmes , kad nurodytumėte galimybes, kurias modelis turi įvertinti.

   Norėdami filtruoti pagal kelis stulpelius, sukurkite apskaičiuotąjį lauką su reikiamais stulpeliais, tada sąraše Filtruoti stulpelius pasirinkite apskaičiuotąjį lauką .

7. Sąraše Traukinys su galimybėmis iš praeities pasirinkite mokymo rinkinio laikotarpį. Numatytasis nustatymas yra dveji metai.

   Jūsų organizacija turi turėti mažiausiai 40 laimėtų ir 40 prarastų galimybių, kurios buvo sukurtos ir uždarytos per pasirinktą laikotarpį. Modelis analizuoja uždaras pasirinkto laikotarpio galimybes ir naudoja tuos duomenis, kad įvertintų pastarųjų dvejų metų atviras galimybes.

   Jei per pasirinktą laikotarpį neturite minimalių uždarytų galimybių, mygtukas Darbo pradžia yra išjungtas. Pasirinkite kitą laikotarpį, kuriame yra pakankamai uždarų galimybių mokyti modelį.

8. (Pasirinktinai) Įgalinti Vieno etapo modeliavimą , kad pasirinktumėte atributus, į kuriuos modelis turi atsižvelgti kiekviename verslo proceso etape.

   Sukūrę modelį galėsite peržiūrėti kiekvieno atributo prognozė įtaką skirtingais etapais. Tada galite pasirinkti atributus ir atitinkamus etapus.

   Pastaba.

   Jei įgalinsite Vieno etapo modeliavimą, būtinai pasirinkite verslo procesą sąraše veiklos procesų seka .

9. Pasirinkite Pradėti. Gausite įspėjamąjį pranešimą, jei modelis yra esamo modelio dublikatas ir įvertina tą patį galimybių rinkinį. Vis tiek galite pasirinkti sukurti modelį arba pakeisti konfigūracijas, kad modelis įvertintų unikalias galimybes.

   

   Sistema užtruks kelias minutes, kol išmokys jūsų modelį.

10. Kai jūsų modelis bus apmokytas, paskelbkite jį arba peržiūrėkite jo išsamią informaciją.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

Sistemos ir programų vartotojai, galintys perkelti duomenis į Dataverse
Redaguokite ir perkvalifikuokite galimybių vertinimo modelį
Pirmenybę teikite galimybėms per balus
Galimybių valdymo DUK