Kas ką pažįsta konfigūravimas
Kas žino, kuri funkcija padeda jūsų pardavimo organizacijai greitai nustatyti kolegas, kurie gali juos supažindinti su potencialiais klientais arba kontaktais, atsižvelgiant į jų sąveiką el. laiškais ir susitikimais. Sukonfigūruokite funkciją, kad pasirinktumėte el. laiško šabloną, kurį naudosite pristatymams.
Pastaba.
- Pagrindinis, kuris žino, kuri informacija yra iš karto pasiekiama visuose regionuose "Sales Enterprise" vartotojams ir kuriai nereikia jokios sąrankos.
- Patobulinta: kas žino, kokia informacija pasiekiama "Sales Premium" vartotojams ir pasiekiama tik konkrečiuose regionuose.
- Jūsų Office 365 organizacijos duomenų vieta turi būti vienoje iš toliau nurodytų vietų, o ne konkretaus regiono duomenų centro vietoje:
- Pasaulinė geografija 1 – EMEA (Austrija, Suomija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Airija, Nyderlandai)
- Pasaulinė geografija 2 – Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas (YAKR Honkongas, Japonija, Malaizija, Singapūras, Pietų Korėja).
- Pasaulio geografija 3 – Amerikos (Brazilija, Čilė, JAV).
Norėdami sužinoti daugiau apie duomenų centrų vietas, peržiūrėkite Duomenų centro vietos.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 Sales Premium Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Būtinoji sąlyga
- Įgalinkite aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijas.
- Įjunkite, kas ką žino santykių žvalgyboje.
- El. laiškų, paskyrų, kontaktų ir užduočių sinchronizavimo serveryje nustatymas
Kas ką pažįsta konfigūravimas
"Sales" telkinio programoje apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.
Dalyje Ryšių įžvalgos pasirinkite Kas ką žino.
Pasirinkite el. laiško šabloną, kurį naudosite pateikdami prisistatymų užklausas. Šis el. laiško šablonas naudojamas, kai pardavėjas susisiekia su kolega, kad susipažintų su potencialiu klientu arba kontaktu.
Toliau pateiktoje ekrano kopijoje rodomas įvadinio el. laiško pavyzdys naudojant numatytąjį el. laiško šabloną:
Pasirinkite Įrašyti. Įjungę, kas ką žino, turite atlikti kitus veiksmus , kad funkcija veiktų visu pajėgumu.
Paskesni veiksmai
Bendradarbiaukite su savo Microsoft 365 administratoriumi, kad suteiktumėte sutikimą naudoti "Exchange" duomenis.
Būtinai gaukite sutikimą per 14 dienų nuo ryšių analizės funkcijų įjungimo. Priešingu atveju, kas žino, kas bus automatiškai išjungtas 14 dieną. Tačiau ir toliau gausite iš anksto parengtą naudoti asmenį, kuris žino, kokia informacija iš "Dynamics 365" duomenų.
Jei norite, kad kiti vaidmenys nei pardavėjas ir pardavimų vadybininkas pasiektų tai, kas ką žino, suteikite prieigą prie tų vaidmenų.
Įtraukite ryšių įžvalgų valdiklius į pasirinktines formas , jei jūsų organizacija naudoja pasirinktinę pardavimo programą arba pasirinktinę formą potencialiems klientams arba kontaktams.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Taip pat žr.
Sistemos ir programų vartotojai, galintys perkelti duomenis į Dataverse
Susipažinkite su potencialiu klientu