Pokalbių įžvalgų programos prijungimas prie aplinkos
Jei jūsų organizacijoje yra kelios aplinkos, pokalbių įžvalgų programą galite prijungti prie daugiau nei vienos aplinkos. Tai leis jums perjungti į skirtingas aplinkas iš pokalbių įžvalgų programos ir peržiūrėti skambučių įžvalgas.
Vienu metu galite turėti tik vieną aktyvią aplinką, prijungtą prie programos. Suaktyvinus aplinką, esama aplinka bus automatiškai išjungta ir programoje bus rodomi naujos aplinkos duomenys.
Pastaba.
Šiame straipsnyje aplinka nurodo Power Platform aplinką su Dataverse duomenų baze , kurioje yra "Dynamics 365 Sales".
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Prisijungimas prie aplinkos
Prisijunkite prie pokalbių įžvalgų programos.
Pasirinkite nustatymų piktogramą viršutiniame dešiniajame puslapio kampe, tada pasirinkite Nustatymai.
Nustatymų puslapyje pasirinkite duomenų šaltinis.
Sekcijoje Dynamics 365 aplinka pasirinkite Įtraukti aplinką.
Power Platform Pasirinkite aplinką, kurioje yra "Dynamics 365 Sales", kad prisijungtumėte prie programos.
Programa dabar aptinka jūsų aplinką.
Dialogo lange Taisyklės ir sąlygos sutikite su sąlygomis ir tęskite.
Programa užtrunka kelias minutes, kol prisijungia prie jūsų aplinkos ir duomenų, ir rodomas eigos dialogo langas.
Pasirinkite Baigti , kad užbaigtumėte sąranką.
Pokalbių analizės programa dabar prijungta prie aplinkos. Vadovai ir pardavėjai gali ją naudoti norėdami peržiūrėti skambučių įžvalgas.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Taip pat žr.
Pokalbių analizės administravimo įvadas
Pokalbių įžvalgų nustatymas "Sales" telkinio programoje