Pardavimo spartintuvo tyrinėjimas naudojant duomenų pavyzdžius
Duomenų pavyzdžiai padeda vizualizuoti produktą ir jo funkcijas. Sužinokite, kaip pridėti arba pašalinti duomenų pavyzdžius, kad galėtumėte tyrinėti pardavimo spartintuvą.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Įtraukti duomenų pavyzdžius
Duomenų pavyzdžių galite įtraukti bet kada – konfigūruodami pardavimo spartintuvą arba sukonfigūravę.
Pastaba.
- Į duomenų pavyzdį įtraukti pagrindiniai „Dynamics 365 Sales“ ir „Sales Premium“ įrašų tipai. Daugiau informacijos: Įrašų tipai, atnaujinti duomenų pavyzdžiais
- Siekiant išvengti nepageidaujamų rezultatų, duomenų pavyzdžiai pasiekiami tik ne gamybos aplinkose.
- Taip pat galite įtraukti duomenų pavyzdžių iš sparčiojo nustatymo skydelio (su "Dynamics 365 Sales Enterprise" licencija). Daugiau informacijos: Pardavimo spartintuvo nustatymas
Prisijunkite prie "Sales" programos ir apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti srities>"Pardavimo įžvalgos" nustatymus.
Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Darbo sritis.
Darbo srities puslapyje Pardavimo spartintuvas sekcijose Valdyti prieigą ir įrašo tipas pasirinkite Konfigūruoti.
Pastaba.
Jei duomenų pavyzdžius įtraukiate atlikdami pirmojo paleidimo sąranką, srityje Pardavimo spartintuvo greitoji sąranka pasirinkite Įtraukti duomenų pavyzdžių. Daugiau informacijos: Pirmojo paleidimo sąranka
Sekcijoje Duomenų pavyzdžiai pasirinkite Įtraukti duomenų pavyzdžius.
Pasirinkite Naujinti.
Duomenų pavyzdžių pridėjimas gali užtrukti kelias minutes. Galite toliau dirbti su programa, kol pridedami duomenų pavyzdžiai. Pridėjus duomenų pavyzdžius, rodomas patvirtinimo pranešimas su jo pridėjimo data ir laiku.
Duomenų pavyzdžio pasiekiamumas
Pagal numatytuosius nustatymus duomenų pavyzdį gali naudoti jį įtraukęs administratorius. Administratorius gali priskirti įrašus, susietus su duomenų pavyzdžiu, kitiems vartotojams, kad galėtų ištyrinėti.
Pašalinti duomenų pavyzdžius
Būdamas administratorius galite pašalinti duomenų pavyzdžius, kurių jūsų organizacijai nebereikia.
Pastaba.
Visada galite įtraukti duomenų pavyzdį dar kartą, kai to prireiks.
Duomenų pavyzdžių šalinimas
- Prisijungimas prie pardavimo programų.
- Apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgos parametrai.
- Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Darbo sritis.
- Darbo srities puslapyje Pardavimo spartintuvas sekcijose Valdyti prieigą ir įrašo tipas pasirinkite Konfigūruoti.
- Sekcijoje Duomenų pavyzdžiai pasirinkite Pašalinti duomenų pavyzdžius.
- Patvirtinimo pranešime pasirinkite Pašalinti duomenų pavyzdžius.
- Pasirinkite Naujinti.
Programa užtrunka kelias minutes, kol pašalina duomenų pavyzdžius iš jūsų organizacijos.
Įrašų tipai, atnaujinti naudojant duomenų pavyzdžius
Kai į jūsų organizaciją įtraukiamas duomenų pavyzdys, naudojant duomenų pavyzdį atnaujinami šie įrašų tipai:
- Paskyra
- Veiksmo kortelė
- Susitikimas
- Konkurentas
- Susisiekite
- Galimas klientas
- Galimybė
- Telefono skambutis
- Kainoraštis
- Kainoraščio elementas
- Produktas
- Eilė
- User
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.