„Excel“ darbaknygės kūrimas norint redaguoti mažmeninės prekybos operacijas

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip sukurti „Excel“ darbaknygę, kad galėtumėte redaguoti mažmeninės prekybos operacijas „Microsoft Dynamics 365 Commerce“.

Apžvalga

Yra iš anksto nustatytas „Excel“ šablonas, kurį klientai gali pasiekti iš skirtingų sistemos dalių ir naudoti mažmeninės prekybos operacijoms redaguoti ir tikrinti. Tačiau klientai taip pat gali sukurti pasirinktinę „Excel“ darbaknygę šiam tikslui.

„Excel“ darbaknygės kūrimas ir konfigūravimas

Norėdami sukurti ir konfigūruoti „Excel“ darbaknygę, kad galėtumėte redaguoti mažmeninės prekybos operacijas, atlikite nurodytus veiksmus.

1. Atidarykite „Excel“ ir sukurkite tuščią darbaknygę.

2. Skirtuke Įterpti pasirinkite Mano papildiniai.

3. Dešiniojoje srityje pasirinkite saitą Įtraukti serverio informaciją.

4. Įveskite serverio URL ir pasirinkite Gerai.

5. Jei gaunate klaidos pranešimą „Nerasta jokių programėlės registracijų“, atlikite šiuos veiksmus, kad išspręstumėte problemą:

   1. „Commerce“ eikite į Sistemos administravimas > Sąranka > „Office“ programos parametrai.
   2. „FastTab“ Programos parametrai pasirinkite Inicijuoti programos parametrus.
   3. Patvirtinimo pranešimo lauke pasirinkite Gerai.
   4. „FastTab“ Užregistruotos programėlės pasirinkite Inicijuoti programėlės registraciją.
   5. Kaip reikalaujama, pakartokite tris ankstesnius veiksmus.

6. Pasirinkite Dizainas ir tada pasirinkite Įtraukti lentelę.

7. Remdamiesi modifikuotinais duomenimis, pasirinkite objektus, kuriuos reikia įtraukti į „Excel“ darbaknygę ir redaguoti. Naudokite toliau pateikiamą lentelę kaip nuorodą.

   Operacijos tipas	Naudotini duomenų objektai
   Atsiskaitymo grynaisiais operacijos, internetiniai užsakymai, asinchroniniai kliento užsakymai, asinchroniniai kliento pasiūlymai	Operacija (patikrinama), pardavimo operacija (patikrinama), mokėjimo operacijos (patikrinamos), mokesčių operacijos (patikrinamos), nuolaidų operacijos (patikrinamos), išlaidų operacijos (patikrinamos)
   Inkasavimas	Operacija (patikrinama), bankinio mokėjimo priemonių operacijos (patikrinamos)
   Pinigų įnešimas į kasą	Operacija (patikrinama), kasos mokėjimo priemonių operacijos (patikrinamos)
   Mokėjimo priemonių deklaravimas	Operacija (patikrinama), mokėjimo priemonių deklaravimo operacijos (patikrinamos)
   Pajamos, išlaidos	Operacija (patikrinama), pajamų / išlaidų operacijos (patikrinamos), mokėjimo operacijos (patikrinamos)
   Deklaruoti pradžios sumą, mokėjimo priemonės šalinimas, srauto įrašas, mokėjimo priemonės grąža, sąskaitos faktūros apmokėjimas, kliento depozitas	Operacija (patikrinama), mokėjimo operacijos (patikrinamos)

   Banknotas

   Svarbu, kad į kiekvieną „Excel“ darbaknygę įtrauktumėte tik vieną duomenų objektą. Be to, visi laukai, pažymėti rakto simboliu, turi būti įtraukti į atitinkamą darbaknygę.

8. Sukonfigūravę darbaknygę, pritaikykite reikalingus filtrus. Nepamirškite tų pačių filtrų pritaikyti visuose failo darbalapiuose. Į „Excel“ failą neįkelkite labai didelio duomenų kiekio. Kitu atveju tai gali turėti įtakos našumui ir „Excel“ bei jūsų sistema gali veikti lėčiau. Rekomenduojame visada naudoti filtrus „Įmonė“ ir „Išrašo numeris“ arba „Operacijos numeris“ kaip filtrus, skirtus jūsų failui.

9. Sukonfigūravę filtrus, pasirinkite Atnaujinti, kad įkeltumėte duomenis.

10. Redaguokite reikalingus duomenis ir tada publikuokite juos. Jei mygtukas Publikuoti neprieinamas, tikriausiai kai kurie pagrindiniai laukai nebuvo įtraukti į „Excel“ darbaknygę.

Papildomi ištekliai

Atsiskaitymo grynaisiais ir grynųjų pinigų valdymo operacijų redagavimas ir tikrinimas

Internetinio užsakymo ir asinchroninio kliento užsakymo operacijų redagavimas ir tikrinimas

Mažmeninės prekybos operacijų finansinių dimensijų redagavimas

Laukų įtraukimas į „Excel“ darbaknygę norint redaguoti mažmeninės prekybos operacijas