Ataskaitos kūrimas arba redagavimas naudojant ataskaitų vedlį

Šis straipsnis taikomas 9.1 versijai Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , naudojančiai senstelėjusį žiniatinklio klientą. Jei naudojate vieningoji sąsaja, jūsų programos veikia taip pat, kaip modeliu pagrįstos vieningoji sąsaja Power Apps. Power Apps Šio straipsnio versiją žr.: Ataskaitos kūrimas naudojant ataskaitų vedlį

Visos ataskaitos, sukurtos naudojant ataskaitų vedlį, yra Fetch pagrįstos ataskaitos. Atminkite, kad visos ataskaitos, sugeneruotos su ataskaitų vedliu, spausdinamos gulsčiai.

1. Eikite į Ataskaitos.

2. Norėdami įtraukti naują ataskaitą, pasirinkite Nauja.

3. Dialogo lango Ataskaita: nauja ataskaita sąraše Ataskaitos tipas pasirinkite Ataskaitų vedlio ataskaita, tada pasirinkiteAtaskaitų vedlys.

   Ataskaitų vedlį galima naudoti tik ataskaitoms, sukurtoms naudojant vedlį, redaguoti.

4. Pasirinkite savo ataskaitos pradžios tašką.

   1. Norėdami sukurti naują ataskaitą, pasirinkite Pradėti naują ataskaitą.

      - ARBA -

      Norėdami pradėti nuo esamos ataskaitos kopijavimo arba redagavimo, pasirinkite Pradėti nuo esamos ataskaitos ir pažymėkite žymės langelį Perrašyti esamą ataskaitą .

   2. Pasirinkite Toliau.

5. Įveskite ataskaitos pavadinimą ir nurodykite, kuriuos įrašo tipus ataskaita naudos.

   Šiuo veiksmu nurodoma, iš kur gaunami ataskaitos duomenys. Galite įtraukti duomenis iš vieno arba dviejų įrašų tipų arba duomenis iš susijusių įrašų.

   1. Laukuose įveskite duomenis:

      • Ataskaitos pavadinimas. Ši reikšmė bus rodoma ataskaitų srityje.

      • Pirminis įrašo tipas. Duomenys iš visų šio įrašo tipo laukų ir susijusių įrašų tipų bus prieinami apibrėžiant kriterijus, pagal kuriuos bus nustatoma, kokius įrašus įtraukti.

      • Susijęs įrašo tipas. Jei norite rodyti duomenis iš susijusio įrašo tipo, čia pažymėkite papildomą įrašo tipą.

      Perspėjimas

      Nesirinkite duomenų iš susijusio įrašo tipo, jei jų nereikia, nes dėl to ataskaitos įkėlimas gali užtrukti ilgiau.

   2. Pasirinkite Toliau.

6. Apibrėžkite filtrą, nustatantį, kurie įrašai įtraukiami į ataskaitą.

   Ataskaitos duomenų tvarkymas ir išdėstymas

Išsamios informacijos apie ataskaitos parengimą ieškokite Ataskaitos duomenų tvarkymas ir išdėstymas.

1. Pasirinkite pagrindinį ataskaitos formatą.

   • Tik lentelė. Čia pateikiama lentelė, sugrupuota ir surūšiuota kaip nurodėte.

   • Diagrama ir lentelė. Rodoma diagrama ir lentelė.

     • Rodyti lentelę po diagrama tame pačiame puslapyje. Pasirinkus diagramą nieko neįvyksta.

     • Rodyti diagramą. Norėdami peržiūrėti diagramos regiono duomenis, pasirinkite diagramos regioną. Pasirinkus diagramos sritį rodoma lentelė, kurioje nurodyta išsami tos diagramos dalies informacija.

2. Pasirinkite Toliau.

Diagramos įtraukimas į ataskaitą

Jei ataskaitoje yra diagrama, nurodykite diagramos tipą ir kaip duomenys rodomi diagramoje.

1. Pasirinkite diagramos tipą, tada pasirinkite Pirmyn.

   Diagramos peržiūros srityje rodoma, kaip bus rodomi duomenys.

   • Vertikalių ir horizontalių juostų diagramose ir linijinėse diagramose nurodykite, kuriuos duomenis rodyti kiekvienoje ašyje:

     • Sekcijoje Formatuoti stulpelio (X) ašį pasirinkite lauką, kurį norite naudoti X ašiai, ir lauko diagramoje rodomą etiketę.

     • Sekcijoje Formatuoti reikšmės (Y) ašį galite pasirinkti du laukus. Galite nurodyti kiekvieno lauko etiketę, rodomą diagramoje.

     • Sekcijoje Etikečių ir legendų formatavimas nurodykite, ar rodyti duomenų etiketes ir legendą.

   • Skritulinėse diagramose nurodykite diagramos pjūvius ir reikšmes.

     • Pjūviams turite pažymėti vieną iš grupavimų savo ataskaitoje.

     • Reikšmėms turite pažymėti skaitinį stulpelį su suvestinės tipu.

2. Pasirinkite Toliau.

Ataskaitos baigimas, išbandymas ir patobulinimas

Kai apibrėšite ataskaitą, grįžkite į ataskaitų formą ir, jei reikia, atnaujinkite ataskaitos pavadinimą ir aprašą bei nustatykite, kur bus rodoma ataskaita.

1. Peržiūrėkite ataskaitos suvestinę, pasirinkite Pirmyn, tada pasirinkite Baigti .

2. Patikrinkite ataskaitą. Skirtuko Ataskaitosgrupėje Veiksmai pasirinkite Vykdyti ataskaitą. Jei ataskaitą reikia modifikuoti, redaguokite ją.

3. Ataskaitą padarykite pasiekiamą kitiems. Daugiau informacijos: Nustatymas, kas gali naudoti ataskaitą

Ataskaitos redagavimas

Norėdami redaguoti esamą ataskaitų vedlio ataskaitą, pirmiausia ją pažymėkite. Tada grupėje Įrašai pasirinkite Redaguoti. Galiausiai pasirinkite Ataskaitų vedlys.

Jei reikia pakeisti naujos ataskaitos skirtukų Bendra arba Administravimas duomenis, prieš atlikdami pakeitimus palaukite, kol ataskaita bus išsaugota. Keitimų, atiliktų šiuose skirtukuose prieš įrašant ataskaitą, bus nepaisoma.