Nuolatinių organizacijos veiklos procesų kūrimas
Ši tema taikoma „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“. Šios temos „Power Apps“ versijos ieškokite: Tinkintos verslo logikos taikymas su verslo taisyklėmis ir srautais modeliu pagrįstose programose
Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės naudoja Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) – tai, kad čia nustatomi ir užtikrinami nuoseklūs veiklos procesai. Nuoseklūs procesai padeda užtikrinti, kad sistema besinaudojantieji galėtų susitelkti darbui, o ne stengtųsi nepamiršti, kad turi atlikti rankinio valdymo veiksmų seką. Procesai gali būti paprastieji arba sudėtiniai ir laikui bėgant gali keistis.
„Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ apima keturis skirtingos paskirties procesų tipus.
Veiklos procesų sekos
Mobiliojo ryšio užduočių srautai
Darbo eigos
Veiksmai
Panašiai, kaip kuriate procesus, taip pat galite kurti veiklos taisykles ir rekomendacijas. Daugiau informacijos ieškokite Veiklos taisyklių ir rekomendacijų kūrimas logikai formoje taikyti
Kada naudoti veiklos procesų sekas
Verslo procesų seką naudokite, kai norite, kad darbuotojai bendraudami su klientu įveiktų tuos pačius etapus ir atliktų tuos pačius veiksmus. Pavyzdžiui, veiklos procesų seką naudokite, jei norite, kad visi vienodai apdorotų klientų aptarnavimo užklausas arba norėdami reikalauti, kad darbuotojai gautų sąskaitos faktūros patvirtinimą prieš pateikdami užsakymą.
Jūsų aplinkoje yra keletas paruoštų naudoti veiklos procesų sekų, skirtų įprastoms pardavimo, aptarnavimo ir rinkodaros užduotims, kurias galite naudoti šiek tiek pakeitę arba visai nepakeitę. Arba galite sukurti savo. Daugiau informacijos apie verslo procesų sekas žr. toliau pateiktose temose.
Kada naudoti mobiliojo ryšio užduočių srautus
Taip pat galite sukurti veiklos procesų seka tipą, vadinamą ""Dynamics 365", skirta telefonams" arba ""Dynamics 365", skirta planšetiniams kompiuteriams" užduočių eiga, atsižvelgdami į įprastas užduotis, kurias atlieka jūsų vartotojai. Pavyzdžiui, jei jie turi reguliariai atlikti keletą tolesnių veiksmų po susitikimo su klientu, sukurkite užduočių srautą. Kai vartotojai bakstelės naują užduotį mobiliojoje programoje, jie bus vedami nuo pradžios iki galo, kad nepamirštų svarbaus veiksmo. Daugiau informacijos apie užduočių srautus žr. toliau pateiktose temose.
Kada naudoti darbo eigas
Naudokite darbo eigas, jei norite automatizuoti užkulisinius veiklos procesus. Darbo eigas paprastai inicijuoja sistemos įvykiai, vartotojui nebūtina žinoti, kad jos veikia. Fone veikiančios darbo eigos yra "asinchroninės". Darbo eigas taip pat galima sukonfigūruoti taip, kad žmonės jas inicijuotų neautomatiniu būdu. norėdami automatizuoti įprastas užduotis, pvz., automatinį patvirtinimo el. laiško siuntimą klientui, kai pristatomas užsakymas. Darbo eigos, veikiančios realiuoju laiku, yra "sinchroninės". Daugiau informacijos apie darbo eigas rasite Darbo eigos procesai
Kada naudoti veiksmus
Veiksmus naudokite, kai norite sistemoje automatizuoti komandų seriją. Veiksmai išplečia galimą kūrėjų žodyną, kad galėtumėte išreikšti veiklos procesus. Atliekant veiksmą panaudojami sistemoje pateikiami pagrindiniai veiksmažodžiai, pavyzdžiui, „Sukurti“, „Atnaujinti“, „Panaikinti“ ir „Priskirti“ ir sukuriami išraiškingesni veiksmažodžiai, pavyzdžiui, „Patvirtinti“, „Išplėsti“,„Nukreipti“ arba „Suplanuoti“. Jeigu pasikeičia veiklos proceso aprašas, kas nors, kas nėra kūrėjas, gali redaguoti veiksmą, todėl kodo keisti nereikia. Daugiau informacijos apie veiksmus rasite Veiksmai
Kada naudoti „Power Automate“
Naudokite Power Automate , kai reikia kurti automatizuotas darbo eigas, kurios atlieka veiksmus tarp jūsų aplinkos ir mėgstamos programos ar paslaugos, pvz., "Customer Engagement", "Twitter", "Dropbox", "Google" paslaugų Microsoft 365 ir SharePoint. Srautą galite inicijuoti pagal konkretų veiksmą arba iškviesti jį iš programos. Daugiau informacijos: Naudokite Power Automate automatizuoti procesus įvairiose tarnybose
Kur galiu kurti procesus?
Pereiti į procesus galima dviem keliais.
Nustatymų>procesai. Šis „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ kelias lengviausias ir jį pasirinkę galite naudoti objektui Procesas nustatytus rodinius, įskaitant bet kokius pasirinktinius rodinius.
Sprendimų naršyklėje. komponentų > procesai. Pasirinkus šį kelią prieiga patogi, jeigu naudodami tinkinimo įrankius atliekate kitus tinkinimo veiksmus.
Atskiras veiklos procesų sekas taip pat galima redaguoti naudojant mygtuką Redaguoti procesą , esantį formos, kurioje aktyvus veiklos procesų seka, komandų juostoje.
Kas gali kurti procesus?
Procesus, kurie taikomi visai organizacijai, gali kurti tik žmonės, kuriems priskirtas saugos vaidmuo Sistemos administratorius, Sistemos pritaikymo specialistas arba Įmonės vadovas. Žmonės, kuriems priskirti kiti vaidmenys, gali kurti procesus su ribotu prieigos lygiu. Pavyzdžiui, žmonės su vartotojo prieigos lygiu gali kurti darbo eigas, kurias naudos savo reikmėms su savo įrašais.
Tolesnėje lentelėje pateikiami procesų prieigos lygiai pagal numatytuosius saugos vaidmenis.
| saugos vaidmuo | Prieigos lygis |
|---|---|
| Įmonės vadovas | Organizacija |
| Sistemos administratorius | Organizacija |
| Sistemos pritaikymo specialistas | Organizacija |
| Rinkodaros skyriaus vadovo pavaduotojas | Pirminis: antriniai verslo vienetai |
| Pardavimo viceprezidentas | Pirminis: antriniai verslo vienetai |
| Aptarnavimo vadovas | Verslo vienetas |
| Rinkodaros vadybininkas | Verslo vienetas |
| Pardavimo vadybininkas | Verslo vienetas |
| Planavimo skyriaus vadovas | Verslo vienetas |
| Klientų aptarnavimo atstovas | Vartotojas |
| Rinkodaros specialistas | User |
| Pardavėjas | User |
| Planuotojas | User |
Pastaba.
Nors žmonės gali kurti veiklos procesų seka, darbo eigą realiuoju laiku arba veiksmų procesus, jie turės turėti teises Aktyvinti verslo procesų srautus arba Aktyvinti realaus laiko procesus , kad juos suaktyvintų.
Daugiau apie darbo eigas ir veiksmus
Procesai gali patikrinti sąlygas, taikyti šakojimosi logiką ir atlikti veiksmus. Jie atlieka šiuos veiksmus etapų sekomis. Toliau pateikiamoje lentelėje aprašomi galimi darbo eigos ir veiksmo procesų etapai. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. temas apie kiekvieną proceso tipą.
| Žingsnis | Proceso tipas | Aprašas |
|---|---|---|
| Etapas | Darbo eiga, veiksmas | Etapai palengvina darbo eigos logikos nuskaitymą ir ją paaiškina. Tačiau etapai neturi įtakos darbo eigų logikai ar elgsenai. Jei procese yra etapų, visi procese esantys žingsniai turi turėti etapą. |
| Patikrinkite būklę | Darbo eiga, veiksmas | Logiškas teiginys "jei-sąlyga<> tada". Galite patikrinti įrašo, kuriame vykdoma darbo eiga, visų įrašų, susietų su tuo įrašu N:1 ryšiu, arba visų įrašų, sukurtų ankstesniais žingsniais, reikšmes. Remdamiesi šiomis reikšmėmis, galite apibrėžti papildomus veiksmus, kai sąlyga yra true. |
| Sąlyginis filialas | Darbo eiga, veiksmas | Logiškas teiginys "kitaip, jei tada", redaktorius naudoja tekstą "Priešingu atveju, jei <sąlyga> tada:" Pasirinkite anksčiau apibrėžtą tikrinimo sąlygą ir galite pridėti sąlyginę šaką, kad apibrėžtumėte papildomus veiksmus, kai bus grąžinta false tikrinimo sąlyga. |
| Numatytasis veiksmas | Darbo eiga, veiksmas | Loginis sakinys „be to“. redaktorius naudoja tekstą „kitaip:“ Pasirinkite patikros sąlygą, sąlyginę šaką, laukimo sąlygą arba lygiagrečią laukimo šaką, kurią anksčiau apibrėžėte, ir galite naudoti numatytąjį veiksmą, kad apibrėžtumėte veiksmus, vykdomus visais atvejais, kai neatitinkami kriterijai, apibrėžti sąlygoje arba šakos elementuose. |
| Laukimo sąlyga | Tik foninė darbo eigą | Leidžiama pristabdyti darbo eigą, kol įvykdomi sąlygoje apibrėžti kriterijai. Darbo eiga vėl automatiškai paleidžiama įvykdžius laukimo būsenoje apibrėžtus kriterijus. |
| Paralelinė laukimo šaka | Tik foninė darbo eigą | Apibrėžiama alternatyvi foninės darbo eigos laukimo būsena su atitinkančių papildomų veiksmų, atliekamų tik tada, jei laikomasi pradinio kriterijaus, rinkiniu. Galite naudoti lygiagrečias laukimo šakas darbo eigos logikos laiko limitams kurti. Tai padeda išvengti situacijos, kuomet darbo eiga sustoja neribotam laikui, kol įvykdomi laukimo būsenoje apibrėžti kriterijai. |
| Priskirti reikšmę | Veiksmas | Nustatoma reikšmė proceso kintamajam arba išvesties parametrui. |
| Įrašo kūrimas | Darbo eiga, veiksmas | Sukuriamas naujas objekto įrašas ir atributams priskiriamos reikšmės. |
| Atnaujinti įrašą | Darbo eiga, veiksmas | Galite atnaujinti įrašą, kuriame vykdoma darbo eiga, visus įrašus, susietus su tuo įrašu N:1 ryšyje, arba visus įrašus, sukurtus ankstesniais žingsniais. |
| Įrašo priskyrimas | Darbo eiga, veiksmas | Galite priskirti įrašą, kuriame vykdoma darbo eiga, visus įrašus, susietus su tuo įrašu N:1 ryšiu, arba visus įrašus, sukurtus ankstesniais žingsniais. |
| Siųsti el. laišką | Darbo eiga, veiksmas | Siunčiamas el. laiškas. Galite sukurti naują el. laišką arba naudoti el. laiško šabloną, sukonfigūruotą įrašo, kuriame vykdoma darbo eiga, objektui, bet kuriems objektams, kurie turi N:1 ryšį su objektu, arba bet kurių įrašų, sukurtų ankstesniais žingsniais, objektui. |
| Pradėti antrinę darbo eigą | Darbo eiga, veiksmas | Pradedamas darbo eigos procesas, kuris buvo sukonfigūruotas kaip antrinė darbo eiga. |
| Keisti būseną | Darbo eiga, veiksmas | Pakeičiama įrašo, kuriame vykdomas procesas, visų įrašų, susietų su tuo įrašu N:1 ryšiu, arba visų įrašų, sukurtų ankstesniais žingsniais, būsena. |
| Sustabdyti darbo eigą | Darbo eiga, veiksmas | Sustabdomas dabartinis darbo srautas arba veiksmas. Galite nustatyti būseną Pavyko arba Atšaukta ir nurodyti būsenos pranešimą. |
| Pasirinktinis žingsnis | Darbo eiga, veiksmas | Pateikiami loginių elementų plėtiniai, kurie pasiekiami pagal numatytuosius parametrus. Žingsnius gali sudaryti sąlygos, veiksmai, kiti žingsniai arba šių elementų derinys. Kūrėjai gali kurti pasirinktinius darbo eigos žingsnius. Pagal numatytuosius parametrus nėra jokių pasirinktinių veiksmų. |
Daugiau informacijos kūrėjams ieškokite Kūrėjų vadovo temoje Verslo procesų automatizavimas "Customer Engagement" programose.
Taip pat žr.
Veiklos procesų sekų apžvalga
Sukurkite veiklos procesų seka
Mobiliųjų įrenginių užduočių srauto kūrimas
Darbo eigos procesai
Veiksmai