Diegimas ir valdymas Dynamics 365 Customer Insights

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip pasiekti ir naudoti diegimo valdymo sritį "Customer Insights". Naudodamiesi šia vieno langelio patirtimi, galite sugebėti įdiegti ir pašalinti Customer Insights - Journeys programas Customer Insights - Data .

Visos jūsų Dataverse aplinkos yra išvardytos diegimo valdymo srityje pagal tipą (Gamyba arba Bandomoji versija). Galite matyti, kur įdiegti "Customer Insights" – veiklos ciklai ir "Customer Insights" – duomenys, ir imtis veiksmų, kad įdiegtumėte arba pašalintumėte.

Išankstinės sąlygos ir reikalavimai

Norėdami įdiegti "Customer Insights", turite atitikti visus šiuos reikalavimus:

• Jūs jau turite turėti nuomininką Microsoft 365 .
• Savo nuomotojuje turite turėti Dynamics 365 Customer Insights "Dynamics 365 Marketing" arba Dynamics 365 Customer Insights – atskirą licenciją.
• Turite prisijungti prie savo nuomotojo naudodami vartotojo abonementą, kuriame yra visi šie elementai:
  • Saugos vaidmuo (pvz., visuotinis administratorius arba aptarnavimo palaikymo administratorius), leidžiantis modifikuoti tikslinę "Dynamics 365" aplinką. (Jei iš naujo diegiate "Customer Insights" aplinkoje, kurioje anksčiau buvo įdiegta "Customer Insights", tada Aptarnavimo palaikymo administratoriaus vartotojai ["Dynamics 365" administratorius arba Power Platform administratorius] turi naudoti tą patį vartotojo ID, kuris buvo naudojamas pradiniam diegimui. Jei nesate tikri, kuris ID buvo naudojamas pradiniam diegimui, arba jei gaunate klaidų, pabandykite įdiegti kaip visuotinis administratorius.)
  • Teises registruoti programas platformoje „Azure“. Visuotinis administratorius visada turi šią teisę, tačiau ją gali turėti ir kitos paskyros. Žiūrėkite Ar turiu teises registruoti programas "Azure"? , kad gautumėte informacijos, kaip patvirtinti šį nustatymą savo paskyroje.
  • "Dynamics 365" licencija su sistemos administratoriumi saugos vaidmuo priskirta jūsų tikslinėje "Dynamics 365" aplinkoje. ("Customer Insights" licencijos sutartis teisiškai nereikalauja, kad diegiantis vartotojas turėtų šią licenciją, tačiau dėl žinomos techninės problemos šiuo metu tai būtina.)
• Turite būti šalyje / regione, kur produktas yra palaikomas. Norėdami perskaityti naujausią šalių / regionų, kuriuose galite naudoti "Customer Insights", sąrašą, atsisiųskite Microsoft Dynamics 365 tarptautinio pasiekiamumo dokumentą (PDF).

Prieš pradėdami diegti, uždarykite visus kitus naršyklės langus ir skirtukus ir išvalykite naršyklės talpyklą. Jei diegdami susiduriate su problemomis, peržiūrėkite administravimo ir sąrankos DUK , kur rasite keletą galimų sprendimų.

Svarbu

Jūsų sistema ribojama tam tikrais apribojimais ir kvotomis, taikomomis kontaktų, su kuriais galite dirbti, skaičiui, mėnesio el. laiškams, kuriuos galite siųsti, „Litmus“ peržiūroms, kurias galite peržiūrėti, ir kt. Susipažinkite su produkto sąlygomis ir apribojimais prieš pradėdami jį naudoti. Apribojimai skiriasi atsižvelgiant į tai, ar naudojate bandomąją, ar prenumeruojamą produkto versiją.

• Jei reikia prenumeruojamų (mokamų) versijų, atsisiųskite Microsoft Dynamics 365 licencijavimo vadovą ir apsilankykite sąžiningo naudojimo taisyklių puslapyje.
• Bandymų Dynamics 365 Customer Insights ieškokite bandymų ribose.

Galite stebėti savo naudojimo lygį eidami į Nustatymai Išplėstiniai nustatymai>Kiti nustatymai>Kvotos ribos>. Daugiau informacijos: Kvotų ribos

"Customer Insights" įtraukimas į nuomotoją Microsoft 365

Yra keli būdai, kaip gauti "Customer Insights" licenciją. Ją Dynamics 365 Customer Insights galite įsigyti apžvalgos puslapyje, administravimo centre nuėję į Atsiskaitymo >pirkimo paslaugos Microsoft 365 arba susisiekę su "Microsoft" pardavimo atstovu ar kanalo partneriu. Įsigiję licenciją ir įtraukę ją į savo nuomotoją, ją Power Platform rasite administravimo centro dalyje "Resources>Dynamics 365" programos.

Savo nuomotojuje galite turėti bet kokį skaičių "Customer Insights" licencijų. Licencijos verčiamos į "programas", išvardytas Power Platform administravimo centre. Net senose, nebegaliojančiose bandomosiose licencijose yra įrašų, Power Platform išvardytų administravimo centre. Bet kurios iš šių programų diegimo valdymo funkcijas galite pasiekti administravimo centre, Power Platform esančiame "Resources Dynamics 365" programose>. Programų sąrašas dalyje "Dynamics 365" programos yra tiesiog priemonė pasiekti valdymo puslapį. Tai neturėtų būti laikoma atstovaujančia kam nors kitam.

Kai mokama licencija bus pritaikyta jūsų nuomotojui, sinchronizavimas su "Dynamics 365" licencijavimo sistema gali užtrukti iki 24 valandų ir ją bus galima įdiegti. Norėdami peržiūrėti savo licencijas "Microsoft" administravimo centre, eikite į Jūsų produktai. Jos nebus rodomos dalyje Licencijos , nes tai yra nuomotojo lygio programų licencijos, o ne priskirtinos vietos licencijos, už kurias mokate už vartotoją. Puslapyje "Licencijos" rodomos tik mokamos už vartotoją, vietomis pagrįstos licencijos.

Norėdami matyti savo licenciją Power Platform administravimo centre, jei neturite visuotinio nuomotojo, turite pasirinkti geografiją, atitinkančią namų nuomotojo geografiją, kurioje buvo įdiegta licencija. Pavyzdžiui, jei nuomotojo pagrindinė geografinė vieta yra Kanada, licenciją Power Platform administravimo centre matysite tik pasirinkę Kanadą. Norėdami matyti licenciją visose geografinėse vietovėse, neatsižvelgiant į nuomotojo namų geografiją, palaikymo tarnyba arba "Microsoft" produktų vadovas turi konvertuoti jūsų nuomotoją į kelių geografinių sričių nuomotoją.

"Customer Insights" diegimas, šalinimas arba naujinimas

Tolesniuose skyriuose išsamiai aprašoma, kaip įdiegti, pašalinti arba pritaikyti naujinimus "Customer Insights" programoms.

Diegti

Yra dviejų tipų įrenginiai, skirti Customer Insights - Journeys:

1. Mokamas diegimas arba bandomoji versija , kuri apima paslaugas ir leidžia siųsti pranešimus, vykdyti keliones ir pan. Mokamą licenciją galite įdiegti aplinkoje, kurioje programa niekada nebuvo Customer Insights - Journeys įdiegta.
2. Nemokamas, tik sprendimų diegimas, kuris įdiegia tik sprendimus, apimančius išorinius vartotojo patirties programų komponentus, bet nė vienos paslaugos. Įdiegę tik sprendimus, galite tikrinti vartotojo patirties sprendimų tinkinimus, bet negalite vykdyti jokių su paslauga susijusių funkcijų programoje. Tik sprendimams skirtos instaliacijos kiekvieną mėnesį gauna sprendimų atnaujinimus su įprastais leidimais. Jei įdiegdami paslaugas konvertuosite tik sprendimams skirtą aplinką į mokamą aplinką, siunčiamos rinkodaros vartotojo patirtis bus paslėpta. Turite eiti į puslapį Parametrų>versijos , kad iš naujo įgalintumėte siunčiamos rinkodaros vartotojo patirtį, jei jame kūrėte tinkinimus tik sprendimų režimu.

Jei pašalinsite Customer Insights - Journeys mokamą arba bandomąją versiją, paslaugos bus atjungtos, o aplinka konvertuojama į tik sprendimų diegimo būseną. Kai jūs arba sistema pašalins paslaugas dėl licencijos galiojimo pabaigos, programos viršuje matysite reklamjuostę, nurodančią, kad aplinkoje įdiegti tik vartotojo patirties sprendimai, bet ne paslaugos.

Pastaba.

Jei jums priklauso senesnė "Dynamics 365 Marketing" licencija, taikoma programos diegimo teisė iš to verslo modelio, kuri leidžia vieną kartą įdiegti programą vienai įsigytai licencijai. Jei turite dabartinę Dynamics 365 Customer Insights licenciją, turite teisę įdiegti Customer Insights - Journeys programas ir Customer Insights - Data programas kiekvieną po keturis kartus esamose Dataverse aplinkose. Jei prisiregistravote naudoti bandomąją versiją, taip pat matysite licencijos sąrašą Dynamics 365 Customer Insights ir galėsite paleisti diegimo valdymo puslapį.

Aplinkos nustatymas arba prieiga prie Customer Insights - Journeys jos

1. Jei nesate įdiegę kitų "Dynamics 365" programų Microsoft Power Platform administravimo centre, eikite į admin.powerplatform.microsoft.com , kad sukurtumėte norimo tipo aplinką (gamybos, smėlio dėžės arba bandomosios). Norėdami įdiegti "Dynamics 365" programas, būtinai įjunkite jungiklius "Įjungti Dataverse" ir "Įgalinti D365 programas". Sužinokite daugiau: Aplinkų Power Platform kūrimas ir valdymas administravimo centre.

2. # admin.powerplatform.microsoft.com puslapyje kairiojoje svetainės struktūroje raskite Ištekliai ir pasirinkite Dynamics 365 programos.

   • Nesvarbu, ar turite senesnes, atskiras Dynamics 365 Customer Insights ir "Dynamics 365 Marketing" licencijas (pasiekiamas klientams, įsigijusiems iki 2023 m. rugsėjo mėn.), ar naują, kombinuotą Dynamics 365 Customer Insights licenciją, suteikiančią teisę įdiegti abi Customer Insights - Journeys ir Customer Insights - Data programas, savo licencijas galite rasti admin.powerplatform.microsoft.com dalyje Ištekliai>"Dynamics 365" programos. Ieškokite arba "Dynamics 365 Marketing" (puslapis bus atidarytas bet kuriuo Dynamics 365 Customer Insights iš jų). Jei turite seną, atskirą Dynamics 365 Customer Insights licenciją ir nematote jos sąraše, eikite į bandomosios versijos apžvalgos puslapį ir pradėkite nemokamą bandomąją versiją , kad sugeneruotumėte licenciją, tada sąraše ieškokite "Marketing", kad atidarytumėte puslapį.

     Pastaba.

     Jei turite aplinkų, sukurtų skirtingose geografinėse vietovėse, administravimo centre matysite tik pasirinktos geografinės vietovės Power Platform aplinkas. Norėdami matyti konkrečios geografinės vietovės aplinkas, būdami "Dynamics 365" programų puslapyje būtinai pasirinkite geografinę vietovę viršutiniame dešiniajame administravimo centro kampe Power Platform .

3. Viršutiniame dešiniajame administravimo centro kampe Power Platform pasirinkite geografinę vietovę, atitinkančią aplinkas, pagal kurias norite taikyti diegimą. Raskite vieną arba Dynamics 365 Customer Insights "Dynamics 365 Marketing" Tada, norėdami atidaryti diegimo valdymo sritį, pasirinkite trijų taškų išskleidžiamąjį meniu ("...") šalia programos pavadinimo ir pasirinkite Valdyti.

4. Diegimo valdymo srityje matysite sąraše esančias galimas aplinkas ir galėsite pasirinkti, kur norite įdiegti Customer Insights - Journeys arba Customer Insights - Data.

   

5. Įdiegę Customer Insights - Journeys programas toje Customer Insights - Data pačioje aplinkoje, turite baigti jas prijungti. Norėdami prijungti programas, eikite į Customer Insights - Journeys tada eikite į Parametrai>Duomenų valdymas>"Customer Insights " ir pasirinkite mygtuką Prisijungti . Tai užbaigia duomenų sinchronizavimą, kad būtų galima segmentuoti tarp dviejų programų.

6. Norėdami išvalyti šį ryšį, jei reikia pašalinti ir iš naujo įdiegti Customer Insights - Data naudojant naujo egzemplioriaus ID, pašalinę Customer Insights - Data iš aplinkos, eikite į Power Apps "Maker" portalo> lenteles ir raskite lentelę, pavadintą msdynmkt_configurations , ir nustatykite CXPConfig eilutės stulpelio pavadinimą "Customer Insights Status"priskirti į Nesukonfigūruota. Tai iš naujo nustatys ryšį ir leis jums dar kartą spustelėti Prisijungti prie nustatymo, kai iš naujo įdiegsite naują egzempliorių Customer Insights - Data.

7. Yra Customer Insights - Data dar keli veiksmai, Dataverse kaip prijungti aplinką ir pradėti generuoti profilius pagal kontaktų ir galimų klientų objektus Dataverse, be to, pridėti daugiau duomenų šaltinių.

8. Diegimo valdymo puslapyje pasirinkite apskritimuotą i piktogramą šalia teksto "Įdiegta", kad rastumėte nuorodą, kaip atidaryti Customer Insights - Data aplinką. Dalyje eikite į Duomenų šaltiniai, pasirinkite Customer Insights - DataĮtraukti duomenų šaltinis> ir pasirinkite. Dataverse Užpildykite URL aplinkos URL iš Customer Insights - Journeys Dataverse aplinkos. Pasirinkite tik kontaktų ir galimų klientų lenteles, tada pasirinkite Įrašyti. Sužinokite daugiau: Prisijunkite prie Dataverse

9. " Unify" pasirinkite kontaktą su ContactId kaip pirminį raktą ir laukus, pvz., el. pašto adresą ir telefono numerį dublikatų šalinimo taisyklėse, ir potencialų klientą su LeadID kaip pirminiu raktu ir laukus, pvz., el. pašto adresą ir telefono numerį, kaip dublikatų šalinimo taisykles iš lentelių, kurias prarijote, kad įtrauktumėte jas į profilį ir tęstumėte suvienijimo nustatymus. Sužinokite daugiau: Duomenų suvienijimo apžvalga

Nepavykusių diegimų trikčių šalinimas

Diegimas gali nepavykti dėl daugelio priežasčių, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys nesusijusių su programa ir jos neaptinkamų. Kai pateikiate diegimo užklausą, "Microsoft" sumažina jūsų programos kvotą (jei vienu metu pradedate kelis diegimus) ir prašo paketo diegimo iš platformos. Kai platforma bandys įdiegti paketą, ji gali susidurti su daugybe problemų jūsų konkrečioje aplinkoje, įskaitant papildinius, kuriuos reikia išjungti, objekto modelio, kuriuo remiasi kelionių programa, priklausomybes Dataverse , pvz., potencialius klientus ar kontaktus, priklausomybes, saugą ar tinkinimus.

Jei įdiegti nepavyks, pamatysite saitą Bandyti dar kartą, kur anksčiau buvo saitas Įdiegti . Prieš bandydami dar kartą, galite šiek tiek patikrinti savo aplinką, kad sužinotumėte, ar reikia ką nors padaryti, kad ją paruoštumėte, kad būtų galima įdiegti sprendimą.

• Pasirinkite Sužinoti daugiau , kad gautumėte nurodymus apie diegimo triktį ir veiksmus, kurių galite imtis, kad ją išspręstumėte.
• Nuomotojui turite turėti mokamą licenciją.
• Norėdami įdiegti programą, turite būti aplinkos administratorius.
• Prieš diegdami turite išjungti visus pasirinktinius papildinius.
• Jei vartotojai turi įrašus Dataverse įmonėje ir išėjo iš jos, tie įrašai gali būti užrakinti ir diegimas negali jiems įrašyti, pvz., aplankas "DataLake", kurį turi pasiekti "Analytics". Turite atnaujinti šių įrašų nuosavybės teisę aktyviam vartotojui.
• Patikrinkite savo sprendimus naudodami sprendimų tikrintuvą, kad sužinotumėte, kas nepavyko. Galite turėti tinkinimų ar papildinių, kuriuos reikia išjungti. Sužinokite daugiau: Trikčių šalinimas naudojant sprendimų sveikatos telkinį
• Galite eiti į sprendimų retrospektyvos rodinį "Maker" portale, kad pamatytumėte, kas nepavyko ir kokių veiksmų galite imtis, kad paruoštumėte aplinką sėkmingam diegimui. Sužinokite daugiau: Sprendimo retrospektyvos peržiūra

Jei įdiegti nepavyksta ir norite atsisakyti diegimo, turite sėkmingai įdiegti, kad galėtumėte vykdyti pašalinimo procesą, kad atlaisvintumėte licenciją ir atjungtumėte visas paslaugas, kurios galėjo būti sėkmingos diegimo proceso dalyse, kurios nepavyko. Jei vis tiek negalite išspręsti problemos pabandę naudoti sprendimų tikrintuvą arba apsilankę sprendimų retrospektyvoje "Maker" portale, turėtumėte pateikti palaikymo kvitą ir gauti pagalbos, kad sėkmingai įdiegtumėte.

Pašalinti

Raskite išsamias pašalinimo gaires Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Atnaujinimas

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kas mėnesį išleidžia naujinimus su naujomis funkcijomis ir pataisymais. Kai yra naujas leidimas, galite jį matyti nustatymų>versijose. Pasirinkite Tvarkyti+Update , kad paleistumėte diegimo valdymo puslapį. Aplinkos, išvardytos dalyje Gamyba , turi saitą Naujinti . Jei naudojate bandomąsias versijas, pasirinkite naudoti senstelėjusią diegimo patirtį , kad jas atnaujintumėte.

Prižiūrėkite arba atnaujinkite diegimą

Galite ne tik padėti įdiegti "Customer Insights" pirmą kartą, bet ir pasiekti diegimo valdymo sritį ir modifikuoti, prižiūrėti arba atnaujinti diegimą. Galite atlikti visus šiuos veiksmus:

• Patikrinkite, ar yra naujinimų, ir juos taikykite
• Pašalinti diegimo problemas
• Atjungto egzemplioriaus sujungimas su rinkodaros tarnybomis
• Valymas po kopijavimo arba atkūrimo operacijos
• Pašalinti Customer Insights - Journeys

Privatumo pranešimas

Informacijos apie tai, kaip "Microsoft" apdoroja asmeninius duomenis, ieškokite "Microsoft" privatumo nuostatose.

Informacijos apie tai, kur saugomi jūsų Dynamics 365 Customer Insights - Journeys duomenys, ieškokite patikimumo centre.

„Microsoft Azure“ paslaugos

Customer Insights - Journeys naudojasi tam tikromis Microsoft Azure paslaugomis. Įgalinimas Customer Insights - Journeys leidžia jūsų duomenims perduoti į "Azure" paslaugas, kad būtų galima atlikti kai kuriuos rinkodaros procesus.

Daugiau informacijos apie "Azure" paslaugų pasiūlymus rasite "Azure" patikimumo centre.

Pasirinktinė schema ir rodomi pavadinimai

Pasirinktinė schema ir rodomi laukų, objektų, ryšių, atributų ir kitų elementų Customer Insights - Journeys pavadinimai gali būti nurodomi kituose objektų aprašuose, taip pat gali būti bendrinami įvairiais kitais kanalais, kurie yra už jūsų nurodytos geografinės vietos (geografinės vietovės) ribų, kaip aprašyta patikimumo centre ir "Microsoft Online Services" sąlygose. Tačiau šiems elementams įvesti duomenys nebus perkelti už jūsų geografinės vietos ribų.

Pavyzdžiui, galite naudoti tinkinimo Customer Insights - Journeys galimybes, kad sukurtumėte naują objektą, kuriame yra naujas laukas, kaip parodyta toliau pateiktoje lentelėje. Tokiu atveju stulpeliuose Schemos pavadinimas ir Rodomas pavadinimas rodomus tekstus gali nurodyti kiti objektų apibrėžimai ir jie taip pat gali būti bendrinami įvairiais kitais kanalais, kurie nepriklauso jūsų geografinei vietovei. Tačiau konkrečių įrašų laukų reikšmės (kaip parodyta stulpelyje Reikšmė ) liks jūsų geografinėje vietovėje.

Tipas	Schemos pavadinimas	Rodomas pavadinimas	Vertė
Naujas objektas	Solution1_promotion	Perkėlimas į aukštesnį lygį	(netaikoma)
Naujas laukas	Solution1_Promtion.name	Pavadinimą	2019 m. pavasario perkėlimas į aukštesnį lygį

Svarbu

Neįveskite pasirinktinės schemos ir (arba) rodomo pavadinimo informacijos, kurios nenorite saugoti už savo geografinės vietos ribų.

Kiti pavyzdžiai, kai prisiimate atsakomybę už duomenų srautus

Jums vadovaujant, šie veiksmai pašalina kliento turinį Customer Insights - Journeys ir jūs esate atsakingi už tai, kur duomenys nukreipiami ir saugomi (įskaitant už jūsų geografinės vietos ribų):

• Kai siunčiate el. laišką su kliento turiniu
• Kai naudojate pateikimo formas ir leidžiate iš anksto užpildyti kliento turiniu, kuris bus rodomas formose
• Kai konfigūruojate rinkodaros analizės jungtis sąveikos duomenims kopijuoti į savo „Azure“ saugyklą
• Kai konfigūruojate papildomus plėtinio mechanizmus

Daugiau informacijos apie duomenis, kurie bus perduodami Customer Insights - Journeys iš sistemos ir jūsų geografinės vietovės, rasite patikimumo centre ir konkretaus Customer Insights - Journeys pasiūlymo produkto dokumentacijoje.

Grįžtamojo ryšio duomenų rinkimas

Siekdama patobulinti ir patobulinti funkcijas, "Microsoft" gali rinkti atsiliepimų duomenis iš programėlėje esančių vartotojų. Administratoriai gali išjungti apklausos atsiliepimus naudodami "PowerShell" komandą, paversdami vėliavėlę "disableSurveyFeedback" į "true". Daugiau informacijos rasite nuomotojo parametrų sąraše.