Rezervuojamų išteklių sąranka

Rezervuojamas šaltinis Dynamics 365 Field Service yra viskas, ką reikia suplanuoti. Dažniausiai tai yra žmonės, įranga ir patalpos.

Kiekvienas išteklius gali turėti savybių, kurios jį skiria nuo kitų. Pavyzdžiui, charakteristikos (įgūdžiai ar sertifikatai), kategorijos arba vietos.

Būtinosios sąlygos

• Turite priskirtą "Field Service" – administratorių arba sistemos administratorių saugos vaidmuo.

Tiesioginių darbuotojų kūrimas

Tiesioginiai darbuotojai yra jūsų organizacijos žmonės, kurie pirmiausia suplanuoti darbams vietoje. Jie naudoja Dynamics 365 Field Service programą mobiliesiems, kad peržiūrėtų ir atnaujintų išsamią savo darbo užsakymų informaciją. Tiesioginiai darbuotojai yra užsakomi ištekliai. Galite greitai sukurti tiesioginius darbuotojus puslapyje Darbo pradžia.

Kitų rezervuojamų išteklių kūrimas

1. "Field Service" pakeiskite į sritį Ištekliai , eikite į Išteklių ištekliai ir pasirinkite>Naujas.

2. Skirtuke Bendra :

   • Pasirinkite išteklių tipą. Klasifikacija, aprašanti, kas yra išteklius ir kaip išteklius susijęs su jūsų organizacija. Atsižvelgiant į pasirinktą vertę, reikia apibrėžti ir kitas susijusias detales.

     • Vartotojas: asmuo jūsų organizacijoje, kuriam reikia prieigos prie sistemos. Daugiau informacijos ieškokite Tiesioginių darbuotojų nustatymas.
     • Klientas arba kontaktas: išteklius nėra tiesiogiai jūsų organizacijos dalis, bet norite jį suplanuoti. Pavyzdžiui, tiekėjo įmonė, kuri neturi prieigos prie jūsų sistemos, bet teikia paslaugas jūsų vardu.
     • Įranga: įranga, kurią norite suplanuoti. Pavyzdžiui, sunkvežimis ar mašina.
     • Įgula: išteklių grupė, kuri suplanuota kartu. Pavyzdžiui, du ar daugiau žmonių arba asmuo ir transporto priemonė. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Grupuoti išteklius įgulose.
     • Įrenginys: fizinė erdvė, kurią reikia suplanuoti, pvz., pastatas ar kambarys. Daugiau informacijos ieškokite Objekto ir susijusių išteklių planavimas.
     • Telkinys: Panašių išteklių grupė. Telkiniai planuojami, kai norite pasirinkti faktinį išteklių vėlesniame etape. Pavyzdžiui, automobilių grupė. Daugiau informacijos ieškokite Išteklių telkinių planavimas.

   • Įveskite Ištekliaus pavadinimas , kaip jis rodomas grafiko lentoje, ir nustatykite laiko juostą.

3. Skirtuke Planavimas :

   • Nustatykite pradžios vietą ir pabaigos vietą , kad apibrėžtumėte, kur išteklius prasideda ir baigiasi jų darbo dieną. Sistema naudoja šias reikšmes planavimui ir maršruto parinkimui.

     • Agnostiko vieta: šio ištekliaus namų vieta nesusijusi su verslo scenarijumi. Kelionės laikas nebus skaičiuojamas ir į jį nebus atsižvelgiama norint pasiekti pirmąjį užsakymą arba iš paskutinio užsakymo.
     • Ištekliaus adresas: ištekliaus diena prasideda ir (arba) baigiasi unikalioje vietoje. Sistema tikslią vietą nustato iš susijusio vartotojo, abonemento ar kontakto įrašo platumos ir ilgumos verčių.
     • Organizacinis vienetas: išteklius prasideda ir (arba) baigiasi dieną organizaciniame vienete. Paprastai tai yra įmonės vieta, pavyzdžiui, filialas arba surinkimo vieta. Tiksli vieta gaunama iš pasirinkto organizacinio vieneto platumos ir ilgumos verčių. Jei išteklių tipas yra įrenginys, organizacinis vienetas veikia kaip objekto vieta.

   • Pasirinkite, kuriam organizaciniam vienetui priklauso išteklius.

   • Pasirinkite, ar išteklius gali būti rodomas grafiko lentoje. Daugiau informacijos apie išteklių rodymą grafiko lentoje ieškokite Grafiko lentos naudojimas "Universal Resource Scheduling".

   • Nustatykite parinktį Įgalinti pasiekiamumo iešką , kad apibrėžtumėte, ar planavimo pagalbinė priemonė gali grąžinti išteklių , jei jis atitinka kriterijus.

4. Skirtuke "Field Service":

   • Nustatykite valandinį tarifą , kad apibrėžtumėte ištekliaus savikainą. Jis naudojamas apskaičiuojant užmokestį už dirbtą laiką.

   • Pasirinkite sandėlį , kad nustatytumėte numatytąjį, iš kurio išteklius gauna savo dalis.

   • Kad būtų patvirtintas ne darbo laikas, pasirinkite, ar kam nors reikia patvirtinti ištekliaus poilsio laiką. Ne darbo laiko užklausa blokuoja sukonfigūruotą laiko tarpą ir tuo metu negalite rezervuoti išteklių.

   • Įgalinti lašinimo planavimą nebepalaikoma "Field Service" mobiliųjų įrenginių programėlėje. Daugiau informacijos ieškokite Funkcijų atsisakymas.

5. Įrašykite įrašą.

Darbo valandų įtraukimas

Galite nustatyti kiekvieno ištekliaus darbo valandas. Jei jų nepakeisite, bus naudojamos numatytosios darbo valandos. Grafiko lentoje darbo valandos ir ne darbo valandos atskiriamos spalvomis. Planavimo pagalbinė priemonė grąžina tik tuos išteklius, kurie turi pajėgumų jų paskirtose darbo valandose.

1. Pakeiskite į sritį Ištekliai ir eikite į Išteklių>ištekliai. Atidarykite išteklių įrašą ir pasirinkite Naujos>darbo valandos.

2. Nustatykite ištekliaus darbo valandų pradžios ir pabaigos laiką ir pasirinkite kartojimo modelį. Naudokite pasirinktinį kartojimo patterį pasikartojančioms darbo valandoms, kai ištekliai gali turėti skirtingas darbo valandas skirtingomis savaitės dienomis.

   

3. Įgalinti pajėgumą , kad nustatytumėte, kiek kartų išteklius galima rezervuoti jų darbo valandomis. Pavyzdžiui, pajėgumo nustatymas į 5 reiškia, kad rezervuojant išteklių naudojant planavimo pagalbinę priemonę, ištekliai rodomi kaip galimi ir gali būti rezervuoti per daug iki pajėgumo ribos (šiuo atveju penkis kartus). Pagal numatytuosius nustatymus jis nustatytas į 1 . Pakeitus reikšmę į 0 , išteklius neberodomas kaip galimas išteklių paieškoje.

4. Pridėti pertrauką padalija kiekvieną darbo valandų įrašą ir prideda 30 minučių pertrauką . Kiekvieną darbo valandų įrašą tolygiai skaidykite į du darbo valandų įrašus, kad kiekvieno perskirtojo įrašo talpa būtų skirtinga. Parinktis Pridėti perskyrimą rodoma tik tada, kai įjungiate pajėgumą.

5. Nustatykite išteklių darbo valandų laiko juostą, kad įsitikintumėte, jog sistema jas naudoja teisingai.

6. Įrašykite darbo valandas, kad atnaujintumėte darbo valandų kalendorių.

Daugiau informacijos apie darbo valandų kalendorių su kodu redagavimą rasite Darbo valandų kalendorių redagavimas naudojant API.

Charakteristikų, teritorijų ir kategorijų įtraukimas

Dažniausiai naudojami išskiriamieji išteklių atributai yra charakteristikos, teritorijos ir kategorijos.

Charakteristikų įtraukimas

Charakteristikos rodo ištekliaus įgūdžius ir sertifikatus. Pavyzdžiui, konkretus įgūdis, pvz., CPR sertifikatas; bendresnio pobūdžio, pavyzdžiui, apskaitos ar interneto svetainių kūrimo patirtis; arba taip paprasta, kaip konkretaus pastato saugumo patikrinimas.

Išteklius gali turėti įvairių charakteristikų. Sukurkite charakteristiką, susiekite ją su ištekliumi ir pateikite kvalifikacijos įvertinimą.

1. Pakeiskite į sritį Ištekliai ir eikite į Išteklių>ištekliai. Atidarykite išteklių įrašą ir pasirinkite Susijusios>išteklių charakteristikos.

2. Pasirinkite Įtraukti naujas rezervuojamų išteklių charakteristikas.

3. Peržvalgoje pasirinkite charakteristiką .

4. (Pasirinktinai) Pasirinkite įvertinimo reikšmę , kad įgytumėte įgūdžių. Priklausomai nuo charakteristikos kvalifikacijos modelio, tai gali būti įvertinimas nuo 1 iki 10 arba netgi atspindėti sertifikavimo egzamino balą.

Kategorijų įtraukimas

Išteklių kategorijos yra išteklių grupės, padedančios jas atskirti. Pavyzdžiui, ištekliaus vaidmuo arba pareigos.

Išteklius gali turėti keletą kategorijų. Sukurkite išteklių kategoriją ir susiekite ją su ištekliumi.

1. Pakeiskite į sritį Ištekliai ir eikite į Išteklių>ištekliai. Atidarykite išteklių įrašą ir pasirinkite Susijusių>išteklių kategorija Assns.

2. Pasirinkite Nauja išteklių kategorija Assns.

3. Peržvalgoje pasirinkite išteklių kategoriją .

Teritorijų įtraukimas

Teritorijos atstovauja geografiniams regionams. Dažnai pasitaikantys pavyzdžiai yra miestas, apskritis arba bendras regionas.

Išteklius gali būti kelių teritorijų dalis, tačiau reikalavimai susieti su viena teritorija. Kurkite teritorijas ir susiekite jas su ištekliumi.

1. Pakeiskite į sritį Ištekliai ir eikite į Išteklių>ištekliai. Atidarykite išteklių įrašą ir pasirinkite Susijusios>išteklių teritorijos.

2. Pasirinkite Nauja išteklių teritorija.

3. Peržvalgoje pasirinkite teritoriją .

Išteklių vietos apibrėžimas

Norėdami įjungti tokias funkcijas kaip maršruto parinkimas, kelionės įvertinimai arba tvarkaraščio lentos žemėlapio rodinys, sistema turi žinoti išteklių vietą. Išteklių vieta yra jų darbo vieta arba mobiliojo įrenginio vieta. Jei kitos reikšmės nėra, sistema naudoja išteklių įraše nurodytą pradžios ir pabaigos vietą.

1. Pakeiskite į sritį Ištekliai ir eikite į Išteklių>ištekliai. Atidarykite išteklių įrašą ir pasirinkite Planavimas.

2. Nustatykite ištekliaus pradžios ir pabaigos vietas . Pasirinkite Išteklių adresas arba Organizacinio vieneto adresas, atsižvelgdami į tai, kur jie pradeda arbabaigia savo darbo dieną. Įsitikinkite, kad susijęs išteklių įrašas (vartotojas, klientas, kontaktas) turi geokoduotą adresą ir galiojančias platumos / ilgumos reikšmes. Sistema naudoja ištekliaus pradžios ir pabaigos vietą kaip ištekliaus vietą pertraukos valandomis, jei pertrauka sukonfigūruota jų darbo valandomis.

   Pavyzdžiui, rezervuojamo ištekliaus išteklių tipas nustatytas kaip Kontaktas; susijusiam kontakto įrašui reikia galiojančių platumos ir ilgumos reikšmių.

   

3. Patvirtinkite geokodavimo darbus. Atidarykite grafiko lentą ir patikrinkite, ar išteklius rodomas žemėlapyje. Pasirinkite šaltinį, kad paryškintumėte jo vietą žemėlapyje.