Bendrieji integruoto kliento duomenys

Kliento duomenys gali būti tvarkomi daugiau nei vienoje „Dynamics 365” programoje. Pavyzdžiui, kliento eilutė gali būti sukurta naudojant pardavimo veiklą „Dynamics 365 Sales“ programoje („Customer Engagement“ programoje) arba eilutė gali būti sukurta naudojant mažmeninės prekybos veiklą „Dynamics 365 Commerce” programoje („Finance and Operations” programoje). Nesvarbu, iš kur kilę kliento duomenys, jie integruoti už kliento duomenų. Integruotas kliento šablonas suteikia lankstumo tvarkant kliento duomenis programoje „Dynamics 365“ ir teikia išsamų kliento vaizdą „Dynamics 365“ programų pakete.

Kliento duomenų srautas

Klientas yra gerai apibrėžta prašymų sąvoka. Todėl kliento duomenų integravimas yra susijęs su klientų koncepcijos harmonizavimu tarp dviejų programų. Tolesnėje iliustracijoje pateiktas kliento duomenų srautas.

Klientai gali būti suskirstyti į du tipus: komerciniai/organizaciniai klientai ir vartotojai/galutiniai vartotojai. Šie du klientų tipai yra saugomi ir tvarkomi kitaip– finansuose ir operacijose bei Dataverse

Finansinėse ir operacijose tiek komerciniai / organizacijos klientai, tiek vartotojai / galutiniai vartotojai yra suskirstyti į vieną lentelę, kuri pavadinta CustTable (CustCustomerV3Entity), ir jie yra klasifikuojami pagal atributą Tipas. (Jei Tipas yra Organizacija , klientas yra komercinė / organizacijos klientas, o jei tipas nustatytas kaip Asmuo, klientas yra vartotojas / galutinis.) Informacija apie pagrindinį kontaktinį asmenį tvarkoma per lentelę SMMContactPersonEntity.

Komercijos Dataverse / organizacijos klientai yra nustatyti sąskaitos lentelėje ir identifikuojami kaip klientai, kai RelationshipType atributas nustatytas kaip Klientas. Tiek vartotojus/galutinius vartotojus, tiek kontaktinius asmenis atstovauja lentelė Kontaktas. Siekiant pateikti aiškų atskyrimą tarp vartotojo / galutinio vartotojo ir kontaktinio asmens, kontaktų lentelėje yra Būlio logikos vėliavėlė, pavadinta Parduotinas. Kai parduotinas yra teisingas, kontaktas yra vartotojas / galutinis vartotojas, ir tam kontaktui gali būti kuriami pasiūlymai ir užsakymai. Kai Parduotinas yra Klaidingas, kontaktas yra tik pagrindinis kliento kontaktinis asmuo.

Kai nepardavimo kontaktas dalyvauja pasiūlymo ar užsakymo procese, parduotinas yra nustatytas kaip Teisingas, kad pažymėti kontaktą kaip parduotinas kontaktas. Kontaktas, kuris tapo pardavimo kontaktu, lieka pardavimo kontaktu.

Šablonai

Kliento duomenys apima visą informaciją apie klientą, pvz., klientų grupę, adresus, kontaktinę informaciją, mokėjimo profilį, sąskaitos faktūros profilį ir lojalumo būseną. Lentelių susiejimų rinkinys veikia kartu atliekant kliento duomenų sąveiką, kaip parodyta tolesnėje lentelėje.

„Finance and operations” programos	„Customer engagement“ programos	Aprašas
CDS kontaktai V2	kontaktai	Naudojant šį šabloną sinchronizuojama visa tiek klientų, tiek tiekėjų pirminė, antrinė ir tretinė kontaktinė informacija.
Klientų grupės	msdyn_customergroups	Naudojant šį šabloną sinchronizuojama klientų grupių informacija.
Kliento mokėjimo būdas	msdyn_customerpaymentmethods	Naudojant šį šabloną sinchronizuojama klientų mokėjimo būdų informacija.
Klientai V3	sąskaitos	Naudojant šį šabloną sinchronizuojama komercinių ir organizacijos klientų bendroji informacija.
Klientai V3	kontaktai	Naudojant šį šabloną sinchronizuojmi vartotojų ir galutinių vartotojų klientų bendrieji duomenys.
Pavadinimo afiksai	msdyn_nameaffixes	Naudojant šį šabloną sinchronizuojami tiek klientų, tiek tiekėjų pavadinimų afiksų nuorodos duomenys.
Mokėjimo dienų eilučių CDS V2	msdyn_paymentdaylines	Naudojant šį šabloną sinchronizuojami tiek klientų, tiek tiekėjų mokėjimo dienų eilučių nuorodos duomenys.
Mokėjimo dienų CDS	msdyn_paymentdays	Naudojant šį šabloną sinchronizuojami tiek klientų, tiek tiekėjų mokėjimo dienų nuorodos duomenys.
Mokėjimo grafiko eilutės	msdyn_paymentschedulelines	Sinchronizuojami tiek klientų, tiek tiekėjų mokėjimo grafikų eilučių nuorodos duomenys.
Mokėjimo grafikas	msdyn_paymentschedules	Naudojant šį šabloną sinchronizuojami tiek klientų, tiek tiekėjų mokėjimo grafikų nuorodos duomenys.
Mokėjimo sąlygos	msdyn_paymentterms	Naudojant šį šabloną sinchronizuojami tiek klientų, tiek tiekėjų mokėjimo sąlygų nuorodos duomenys.